Orco chce wyemitować nowe akcje za maksymalnie 140 mln euro

23.6.Warszawa (PAP) - Orco planuje z emisji akcji pozyskać około 80 mln euro od Colony Capital oraz około 60 mln euro od dotychczasowych akcjonariuszy. Akcje w nowej emisji będą oferowane po 7 euro - powiedział na wtorkowej konferencji prasowej Jean-Francois Ott, prezes spółki.

"Ustaliliśmy, że najważniejszą w tej chwili sprawą są negocjacje z obligatariuszami. Restrukturyzacja zadłużenia jest priorytetem przed emisją nowych akcji. Przedłużyliśmy okres, w którym Colony Capital będzie mogło wykorzystać warranty i objąć nasze akcje" - powiedział Ott.

Colony Capital obejmie warranty subskrypcyjne pozwalające na objęcie nowoemitowanych akcji Orco za 7 euro za akcje, co da spółce około 80 mln euro.

"Po podniesieniu kapitału zaangażowanie Colony Capital w Orco nie powinno przekroczyć 30 proc." - stwierdził.

"Wcześniejsza umowa z Colony Capital została zmodyfikowana tak, aby zapewnić przejrzystość i maksymalne korzyści dla dotychczasowych akcjonariuszy" - dodał.

Nowa emisja będzie przewidywać prawo poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Na każdą dotychczasową akcję będzie przypadać jedna nowa akcja w cenie 7 euro.

"Rozmawialiśmy z naszymi akcjonariuszami i wyrazili oni zainteresowanie uczestniczenia w podniesieniu kapitału, dlatego jesteśmy przekonani, że będzie to dla nas sukces" - powiedział.

Prezes poinformował, że dotychczasowi akcjonariusze poprzez objęcie nowych akcji mogą podnieść kapitał o około 60 mln euro.

"To, na ile nowych akcji zapiszą się dotychczasowi akcjonariusze będzie w dużej mierze zależeć od sytuacji na rynku" - powiedział Ott. (PAP)

jru/ gor/