28.05. Warszawa (PAP) - PKN Orlen zaoferuje do 2 mln obligacji detalicznych serii A o łącznej wartości do 200 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie. To pierwsza seria obligacji z programu na łączną kwotę 1 mld zł, w ramach którego firma zamierza emitować papiery przez najbliższy rok. Dopuszczenie obligacji do obrotu planowane jest na 2 lipca.
Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej.
"Stopa procentowa oparta będzie o sumę stopy WIBOR 6M i marży w wysokości 150 punktów bazowych. Odsetki od obligacji wypłacane będą w okresach półrocznych. Wykup obligacji nastąpi w terminie 4 lat" - podała spółka w raporcie.
Zapisy potrwają od 28 maja do 14 czerwca. Planowany termin przydziału to 18 czerwca. Przewidywany dzień emisji przypada na 28 czerwca. Dopuszczenie obligacji do obrotu planowane jest 2 lipca 2013 r.
Agencja Fitch Ratings przyznała pierwszej serii obligacji krajowy rating BBB+.
"Rating na wysokim poziomie BBB+ dla pierwszej serii emisji naszych obligacji pokazuje, że PKN Orlen jest wiarygodnym emitentem, który dzięki zrównoważonej polityce finansowej daje gwarancję pewnego zysku dla potencjalnych inwestorów" - poinformował cytowany w komunikacie Jacek Krawiec, prezes PKN Orlen.
Jednocześnie Fitch wskazał na możliwość poprawy międzynarodowego długoterminowego ratingu koncernu z BB+ z perspektywą pozytywną do BBB- nawet jeszcze w roku 2013.
W uzasadnieniu decyzji analitycy zwrócili uwagę na działania koncernu zmierzające do utrzymania stabilnej sytuacji finansowej, jak zredukowanie i utrzymanie na bezpiecznym poziomie dźwigni finansowej, politykę inwestycyjną dostosowaną do uwarunkowań makroekonomicznych oraz udaną sprzedaż udziałów w spółce Polkomtel.
Łączna wartość wszystkich zobowiązań spółki, zgodnie z raportem za I kwartał, wynosi 18,77 mld zł. (PAP)
morb/
