Pierwsze notowanie obligacji Electusa na GPW ma nastąpić 6 kwietnia
Electus, który planuje publiczną emisję
obligacji o wartości 90 mln zł, przewiduje, że pierwsze notowanie
tych obligacji na Giełdzie Papierów Wartościowych nastąpi 6
kwietnia - poinformował na konferencji prasowej Robert Szydłowski,
wiceprezes spółki.
_ Wejście na rynek GPW tych obligacji ma nastąpić 6 kwietnia _ - powiedział Szydłowski.
_ Jeżeli na giełdzie sytuacja się zmieni i spółka będzie generowała rosnące zyski to chcielibyśmy wprowadzić ją na giełdę, ale teraz nie jest to dobry moment _ - powiedział Grzegorz Leszczyński, prezes DM IDM SA.
Electus w ramach pierwszego programu emisji wyemituje obligacje o wartości 90 mln zł i będzie to jedna z pierwszych publicznych emisji w segmencie niebankowych obligacji korporacyjnych.
Pieniądze z emisji spółka chce przeznaczyć na zwiększenie skali działania w sektorze restrukturyzacji zadłużenia placówek służby zdrowia.
Electus zaoferuje 90.000 obligacji serii ELEK0311 po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej, czyli 1.000 zł.
Oferującym obligacje z dwuletnim terminem wykupu jest DM IDM SA.
Book-building rozpocznie się 13 marca i potrwa do 17 marca, 18 marca zostanie ustalona marża, a 19 marca rozpoczną się zapisy, które potrwają do 23 marca. Obligacje zostaną przydzielone do 27 marca.
Prawa do odsetek od obligacji będą ustalane w dniach: 29 czerwca 2009 r., 28 września 2009 r., 28 grudnia 2009 r., 29 marca 2010 r., 28 czerwca 2010 r., 28 września 2010 r., 28 grudnia 2010 r., 28 marca 2011 r.
Prawo do wykupu obligacji zostanie ustalone w dniu 28 marca 2011 r., a wykup zostanie dokonany 6 dnia roboczego po dniu ustalenia prawa do wykupu.
Electus zajmuje się usługami finansowania działalności dla sektora usług medycznych, jednostek budżetowych. Jej oferta obejmuje m.in. finansowanie należności, refinansowanie zobowiązań, pożyczki, gwarancje, factoring, finansowanie długoterminowe projektów inwestycyjnych i restrukturyzację należności. (PAP)