PKNORLEN - ORLEN Deutschland nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. (198/2010)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 198 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-11-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PKNORLEN | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | ORLEN Deutschland nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ("PKN ORLEN S.A.", "Emitent") informuje, że w celu optymalizacji zarządzania płynnością w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A., w dniu 29 listopada 2010roku dokonał emisji krótkoterminowych obligacji na rzecz spółki zależnej ORLEN Deutschland GmbH, w ramach Programu emisji obligacji, który Emitent podpisał z konsorcjum 6 banków w listopadzie 2006 roku.Obligacje są wykorzystywane w zarządzaniu kapitałem obrotowym Grupy Kapitałowej PKN ORLEN S.A.Obligacje zostały wyemitowane zgodnie z ustawą z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z późn. zm.), w euro, jako papiery wartościowe na okaziciela, zdematerializowane, niezabezpieczone, zerokuponowe. Wykup obligacji nastąpi według wartości nominalnej.Obligacje nabyte w dniu dzisiejszym przez ORLEN Deutschland GmbH zostały wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. w serii: ORLEN406091210 o łącznej wartości emisji 40 000 000 EUR (czyli około 161 112 000 PLN, według kursu średniego
Narodowego Banku Polskiego dla EUR/PLN z dnia 29 listopada 2010 roku), na którą składa się 1 600 obligacji o wartości nominalnej 25 000 EUR każda obligacja (czyli około 100 695 PLN, według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla EUR/PLN z dnia 29 listopada 2010 roku), na następujących warunkach:- Data emisji: 29 listopada 2010 roku- Data wykupu: 9 grudnia 2010 roku- Rentowność obligacji: oparta na warunkach rynkowych, jednostkowa cena emisyjna wyniosła 24 994,45 EUR (czyli około 100 672,65 PLN, według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla EUR/PLN z dnia 29 listopada 2010 roku).PKN ORLEN posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym ORLEN Deutschland GmbH.Patrz także: raport bieżący nr 75/2006 z dnia 27 listopada 2006 roku. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | PKN ORLEN?s subsidiary?ORLEN Deutschland?has purchased bonds issued by PKN ORLENRegulatory announcement no 198/2010 dated 29 November 2010Polski Koncern Naftowy ORLEN Spolka Akcyjna ("PKN ORLEN") hereby announces that in order to optimise the management of financial liquidity within the PKN ORLEN Capital Group, on 29 November 2010 PKN ORLEN issued short term bonds to its subsidiary, ORLEN Deutschland GmbH (?ORLEN Deutschland"). The bonds were issued in accordance with the Bond Issue Programme signed by PKN ORLEN and a syndicate of 6 banks in November 2006.The bonds are used for managing the working capital of PKN ORLEN Capital Group.The bonds were issued in compliance with the Law on Bonds dated 29 June 1995 (unified text: Journal of Laws, 2001 No 120, point 1300 with subsequent changes) in euro, as bearer, dematerialized, unsecured, and zero-coupon securities. The redemption of the bonds will be at their nominal value.The bonds purchased today by ORLEN Deutschland were issued by PKN ORLEN with the
following issue conditions:Series: ORLEN406091210; value of the bond issue EUR 40 000 000 (i.e. PLN 161 112 000 based on EUR/PLN average exchange rate as of 29 November 2010, stated by National Bank of Poland), composed of 1 600 bonds with a nominal value of EUR 25 000 per bond (i.e. PLN 100 695 based on EUR/PLN average exchange rate as of 29 November 2010, stated by National Bank of Poland).- Date of issue: 29 November 2010- Redemption date: 9 December 2010- Yield on bonds: based on market conditions, unit nominal price amounted to EUR 24 994.45 (i.e. PLN 100 672.65 based on EUR/PLN average exchangerate as of 29 November 2010, stated by National Bank of Poland).PKN ORLEN owns 100% of the registered capital of ORLEN Deutschland.See also: regulatory announcement no 75/2006 dated 27 November 2006. | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ