PKOBP (PKO BP SA) - Podjęcie uchwały o zgodzie na emisję przez PKO Finance AB obligacji w USD emi...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 71 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-09-18 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PKOBP (PKO BP SA) | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podjęcie uchwały o zgodzie na emisję przez PKO Finance AB obligacji w USD emitowanych zgodnie z Regulacją 144A (Rule 144A) wydaną na podstawie amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych (U.S. Securities Act) ? informacja poufna. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | NINIEJSZY MATERIAŁ NIE JEST PRZEZNACZONY DO PUBLIKACJI ANI DO ROZPOWSZECHNIANIA, BEZPOŚREDNIO ALBO POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADY LUB JAPONII ALBO W INNYCH PAŃSTWACH, W KTÓRYCH PUBLICZNE ROZPOWSZECHNIANIE INFORMACJI ZAWARTYCH W NINIEJSZYM MATERIALE MOŻE PODLEGAĆ OGRANICZENIOM LUB BYĆ ZAKAZANE PRZEZ PRAWO. Niniejszy materiał jest prezentowany jedynie w celach informacyjnych i promocyjnych i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji. Papiery wartościowe Banku nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. ze zmianami ("Ustawa o Papierach Wartościowych") ani na podstawie przepisów żadnego stanu oraz nie mogą być oferowane ani sprzedawane na terytorium Stanów Zjednoczonych, chyba że w ramach wyjątku od wymogu rejestracji przewidzianego w Ustawie o Papierach Wartościowych i obowiązujących
przepisach stanowych lub w ramach transakcji wyłączonych spod tego wymogu. Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna papierów wartościowych Banku w Stanach Zjednoczonych. Rozpowszechnianie tego dokumentu w niektórych państwach może być zabronione. W szczególności niedozwolona jest dystrybucja niniejszego dokumentu na terytorium Kanady, Japonii lub Australii. Informacje zawarte w załączonym dokumencie nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych. Raport bieżący nr 71/2012 ? Podjęcie uchwały o zgodzie na emisję przez PKO Finance AB obligacji w USD emitowanych zgodnie z Regulacją 144A (Rule 144A) wydaną na podstawie amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych (U.S. Securities Act) ? informacja poufna. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej ("Bank") informuje, że w dniu 18 września 2012 r. podjął uchwałę o zgodzie na emisję przez PKO Finance AB ("Emitent") obligacji denominowanych w dolarach amerykańskich (USD) emitowanych na bazie dokumentacji obowiązującej na rynku długu w Stanach Zjednoczonych, zgodnie z Regulacją 144A (Rule 144A) wydaną na podstawie amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych (U.S. Securities Act), wyłącznie w celu odpożyczenia przez Emitenta Bankowi całości środków pozyskanych w wyniku emisji ("Emisja USD"). Poniżej Bank przekazuje podstawowe informacje o planowanej Emisji USD: 1)wielkość emisji: do 1.000.000.000 USD (słownie: jeden miliard dolarów amerykańskich) 2)charakter obligacji: obligacje typu "senior" (niepodporządkowane) 3)forma obligacji: obligacje na okaziciela ("Bearer Notes") 4)miejsce notowania obligacji: Giełda Papierów Wartościowych w Luksemburgu 5)cel emisji: wyłącznie w celu odpożyczenia przez Emitenta całości środków pozyskanych z Emisji USD na rzecz Banku w ramach
umowy pożyczki typu senior 6)jednostkowa wartość nominalna: 100.000 USD (słownie: sto tysięcy dolarów amerykańskich) 7)oprocentowanie: stałe, na które będzie składać się stawka bazowa MS powiększona o marżę ustaloną w procesie bookbuildingu 8)termin płatności kuponu: 1 rok 9)okres zapadalności obligacji: 10 lat 10)wykup obligacji: po cenie równej wartości nominalnej Jednocześnie Zarząd Banku informuje, że wyraził zgodę na zawarcie przez Bank, jako pożyczkobiorcę, z Emitentem, jako pożyczkodawcą, umowy pożyczki typu senior, na mocy której Emitent odpożyczy na rzecz Banku środki pozyskane przez Emitenta z Emisji USD ("Umowa Pożyczki USD"). O podpisaniu i szczegółowych warunkach Umowy Pożyczki USD Bank poinformuje niezwłocznie odrębnym raportem bieżącym. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN, OR INTO, THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA OR JAPAN, OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH SUCH RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION MAY BE SUBJECT TO RESTRICTIONS OR PROHIBITED BY LAW.The material set forth herein is for informational and promotional purposes only and does not constitute an offer of securities for sale in the United States or any other. The Bank?s securities have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (?Securities Act"), or the laws of any state, and may only be offered or sold within the United States under an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and applicable state laws. No public offering of the Bank?s securities will be made in the United States.It may be unlawful to distribute this document in certain jurisdictions. In particular this document is not for distribution in Canada, Japan or
Australia. The information in this document does not constitute an offer of securities for sale.Current Report No. 71/2012 ? Adopting a resolution approving an issue by PKO Finance AB of USD-denominated bonds pursuant to Rule 144A issued under the U.S. Securities Act ? confidential information.Legal basis:Article 56 par. 1 pt. 1 of the Act on Public Offerings and the Conditions for Introducing Financial Instruments to the Organised Trading System and on Public Companies of 29 July 2005 Content of the Report:The Management Board of Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna (the ?Bank") announces that on 18 September 2012 it adopted a resolution approving an issue by PKO Finance AB (the ?Issuer") of USD-denominated bonds to be issued on the basis of documentation applicable on the debt market in the United States, pursuant to Rule 144A issued under the U.S. Securities Act for the sole purpose of financing a loan granted by the Issuer to the Bank (the ?USD Issue").Below the Bank provides basic
information on the planned USD Issue:1) size of the issue: up to USD 1,000,000,000 (one billion United States dollars) 2) bond type: ?senior" bonds (unsubordinated)3) bond form: ?Bearer Notes"4) place of listing: the Luxembourg Stock Exchange 5) use of proceeds: for the sole purpose of financing a USD loan granted by the Issuer to the Bank under a senior loan agreement 6) unit par value: USD 100,000 (one hundred thousand United States dollars) 7) interest: fixed, consist of the MS base rate, increased by the margin determined in the bookbuilding process8) coupon date: 1 year9) maturity period of bonds: 10 years10) redemption of bonds: at a price equal to the par valueAt the same time, the Management Board of the Bank announces that it has granted its consent to conclude, by the Bank, as the borrower, with the Issuer, as the lender, a senior loan agreement, under which the Issuer will lend to the Bank the proceeds of the USD Issue (the ?USD Loan Agreement"). The Bank will inform in a separate current report
about the signing of the USD Loan Agreement and its detailed terms and conditions. | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PKOBP (PKO BP SA) | | Banki (ban) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-515 | | WARSZAWA | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | PUŁAWSKA | | 15 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 521-91-82 | | 521-91-83 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | www.pkobp.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 525-000-77-38 | | 016298263 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ