Po euro i dolarach czas na franki
Ministerstwo Finansów przeprowadzi emisję pięcioletnich obligacji we frankach szwajcarskich – poinformowała Anna Suszyńska, wicedyrektor Departamentu Długu Publicznego w MF.
Początkowa oferta opiewała na 250 mln CHF. Resort szybko jednak zdecydował się zwiększyć wartość dostępnej puli do 750 mln CHF.
Wycena obligacji początkowo opiewała na 140 pkt bazowych ponad średnią stopę swapową CHF. Ostatecznie została zawężona do 138 pkt bazowych (odpowiada to rentowności 3,01 proc.). Organizatorem emisji są banki Credit Suisse i UBS. Rozliczenie transakcji nastąpi 23 września.
_ Szwajcaria jest dla nas ważnym rynkiem, szczególnie w kontekście historycznie niskich stóp procentowych i możliwości tańszego finansowania _ – wyjaśniła Anna Suszyńska.
_ Traktujemy tę emisję jako wyraz dobrej oceny Polski jako emitenta na tym rynku. Suszyńska dodała, że niewykluczone są kolejne emisje papierów w euro i jenach z uwagi na duże zainteresowanie inwestorów. _
Ostatni raz Polska plasowała papiery denominowane we franku w kwietniu 2008 r. Wówczas pięciolatki wycenione były 20 punktów bazowych ponad średnią stopę swap, a dziewięciolatki – na 37 pkt bazowych ponad swap.
Konrad Krasuski
PARKIET