Polimex uzgodnił z wierzycielami wstępne, niewiążące porozumienie ws. podstawowych warunków

23.11. Warszawa (PAP) - Polimex-Mostostal uzgodnił z wierzycielami finansowymi będącymi stronami umowy standstill treść wstępnego, niewiążącego porozumienia w sprawie podstawowych warunków finansowania spółki, które określa podstawowe parametry przyszłej wiążącej umowy określającej warunki finansowania spółki przez wierzycieli finansowych. Porozumienie zostało podpisane przez 24 spośród 43 wierzycieli będących stronami umowy standstill, w tym przez dwóch największych wierzycieli finansowych spółki tj. PKO BP oraz Bank Pekao SA - podał Polimex w komunikacie.

Kluczowe warunki przyszłej umowy określone w porozumieniu zakładają uzyskanie przez spółkę z tytułu emisji akcji serii N1, serii N2 oraz serii O wpływów, w łącznej kwocie co najmniej 250 mln zł do 31 marca 2013, z czego 150 mln zł do 31 stycznia 2013 r. oraz konwersję do 31 grudnia 2012 r. wierzytelności obligatariuszy spółki z tytułu obligacji w łącznej kwocie ok. 250 mln zł na akcje serii M.

Przyszła umowa zakłada przeprowadzenie przez spółkę restrukturyzacji operacyjnej grupy kapitałowej poprzez redukcję kosztów operacyjnych działalności grupy o co najmniej 300 mln zł do końca 2015 r. oraz zbycie aktywów na łączną kwotę nie mniejszą niż 600 mln zł w okresie do 31 grudnia 2015 r.

W ramach warunków finansowania umowa przewiduje:

- utrzymanie finansowania udzielonego spółce przez Bank Pekao, PKO BP, Bank Ochrony Środowiska oraz Kredyt Bank (Banki Finansujące) oraz odroczenie jego ostatecznej spłaty do 31 grudnia 2016 r. (na dzień raportu łączne zaangażowanie Banków Finansujących wynosi ok. 650 mln zł);

- odroczenie do 31 grudnia 2016 r. ostatecznej spłaty pozostałej części wierzytelności obligatariuszy spółki z tytułu obligacji w kwocie około 145 mln zł poprzez emisję nowych obligacji oraz nabycie ich przez dotychczasowych obligatariuszy lub w drodze zmiany warunków emisji wyemitowanych obligacji;

- odroczenie do 31 grudnia 2016 r. ostatecznej spłaty ewentualnych roszczeń zwrotnych z tytułu udzielonych gwarancji oraz umów factoringowych powstałych w trakcie obowiązywania umowy;

- bieżącą obsługę przez spółkę zadłużenia odsetkowego od kredytów i obligacji oraz roszczeń zwrotnych;

- utrzymanie przez banki, które udzieliły spółce gwarancji istniejącego zaangażowania gwarancyjnego do chwili jego wygaśnięcia;

- udzielenie przez banki gwarantujące nowej linii gwarancyjnej w łącznej kwocie 300 mln zł, z czego pierwotny limit w wysokości 200 mln zł przyznany spółce w chwili spełnienia warunków określonych w umowie byłby zwiększany o 50 mln zł, po upływie kolejnych sześciu miesięcy;

- niezależnie od udzielenia nowej linii gwarancyjnej spółka ma być uprawniona do ubiegania się o udzielenie gwarancji niezbędnych do realizacji kontraktu na budowę bloków energetycznych w Elektrowni Opole;

- limity udzielonych spółce kredytów obrotowych przez banki finansujące będą ulegały stopniowemu zmniejszeniu, a spółka będzie dokonywać częściowego wykupu obligacji oraz będzie spłacać powstałe roszczenia zwrotne. W 2015 r. spółka byłaby zobowiązana przeznaczyć na spłatę ww. wierzytelności co najmniej kwotę 100 mln zł, a pozostała cześć zadłużenia będzie spłacona do końca 2016 r.

W komunikacie podano, że umowa uzależniać będzie przystąpienie do wykonywania niektórych zobowiązań przez poszczególne strony od spełnienia szeregu warunków zawieszających. Porozumienie przewiduje także, że umowa zostanie zawarta z zastrzeżeniem warunków rozwiązujących, których spełnienie skutkować będzie rozwiązaniem umowy.

Porozumienie zakłada, że umowa zawierać będzie szczegółowy katalog przesłanek uprawniających pojedynczych wierzycieli lub odpowiednią większość wierzycieli do jej wypowiedzenia. W szczególności, w trakcie trwania umowy, Spółka zobowiązana będzie do utrzymywania odpowiedniego poziomu określonych wskaźników finansowych. Ponadto wierzyciele uprawnieni będą do kontroli realizacji planu restrukturyzacji operacyjnej oraz planu sprzedaży aktywów spółki. Niedotrzymanie ww. zobowiązań przez spółkę będzie mogło skutkować wypowiedzeniem Umowy przez wierzycieli.

Porozumienie zakłada zwołanie NWZ w celu zmiany statutu i przyznanie na rzecz Agencji Rozwoju Przemysłu, jako inwestorowi, który wyraził gotowość do wzięcia udziału w podwyższeniu kapitału spółki oraz PKO BP, jako wierzycielowi o największej ekspozycji finansowej, prawa do powoływania i odwoływania po dwóch członków spośród siedmioosobowej rady nadzorczej spółki.(PAP)

gsu/ jtt/