POLNORD - Informacja o zakończeniu subskrypcji akcji serii R (81/2013)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 81 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-12-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | POLNORD | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o zakończeniu subskrypcji akcji serii R | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | POLNORD SA ("Polnord", "Spółka"), w związku z zakończeniem publicznej subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii R o wartości nominalnej 2,- zł każda ("Akcje Serii R"), oferowanych na podstawie prospektu emisyjnego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 19.11.2013 r., podaje do publicznej wiadomości następujące informacje: 1. Data rozpoczęcia subskrypcji: 26.11.2013 r., data zakończenia subskrypcji: 06.12.2013 r. 2. Data przydziału papierów wartościowych objętych subskrypcją: 17.12.2013 r. 3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: 7.000.000 Akcji Serii R. 4. Stopa redukcji w ramach zapisów dodatkowych wyniosła 98,31329%. 5. W ramach subskrypcji inwestorzy złożyli: ? w wykonaniu prawa poboru: zapisy na 6.630.009 Akcji Serii R, ? w zapisach dodatkowych: zapisy na 21.935.675 Akcji Serii R. 6. W ramach przeprowadzonej subskrypcji Zarząd Polnord przydzielił 7.000.000 Akcji Serii R, z czego: 6.630.009 akcji z zapisów w wykonaniu prawa poboru oraz 369.991 akcji z zapisów
dodatkowych. 7. Cena emisyjna za jedną Akcję Serii R wynosiła 7,15 zł. 8. W ramach wykonania prawa poboru zapisy na Akcje Serii R złożyło 1.916 inwestorów, natomiast w ramach zapisów dodatkowych zapisy na Akcje Serii R złożyło 298 inwestorów. 9. W ramach wykonania prawa poboru Akcje Serii R przydzielono 1.916 inwestorom, natomiast w ramach zapisów dodatkowych Akcje Serii R przydzielono 234 inwestorom. 10. Spółka nie korzystała z subemitentów. 11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji Akcji Serii R (stanowiąca iloczyn akcji będących przedmiot subskrypcji i ceny emisyjnej jednej akcji) wyniosła: 50.050.000,- zł. 12. Łączne szacunkowe koszty zakończonej subskrypcji Akcji Serii R wyniosą ok. 2,5 mln zł. Jednakże, z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji do dnia przekazania niniejszego raportu, wysokość kosztów emisji została oszacowana zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki. Spółka przekaże do publicznej wiadomości raport bieżący dotyczący ostatecznej wysokości kosztów emisji wraz z ich podziałem, po
otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji Akcji Serii R. Powyższe koszty zmniejszają kapitał zapasowy Spółki powstały z nadwyżki wartości emisji Akcji Serii R nad ich wartością nominalną. 13. Zgodnie z szacunkami Spółki, średni szacunkowy koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Akcję Serii R wynosi ok. 0,36 zł. Spółka przekaże do publicznej wiadomości raport bieżący dotyczący ostatecznego średniego kosztu przeprowadzenia subskrypcji przypadającego na jedną Akcję Serii R po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji Akcji Serii R. Podstawa prawna: Zgodnie z § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | POLNORD SA (“Polnord”, the “Company”) in relation to the finalisation of public subscription for ordinary R series bearer shares of nominal value of PLN 2.0 each (“Ordinary R Series Shares”) offered on the basis of the prospectus approved by the Financial Supervision Authority on 19.11.2013, announces the following information: 1. Date of subscription initiation: 26.11.2013, date of subscription finalisation: 06.12.20132. Date of allotment of securities covered by the subscription: 17.12.20133. Number of securities covered by the subscription: 7,000,000 R Series Shares4. Reduction rate in additional subscription was 98.31329%.5. In the subscription the investors placed:• in the execution of pre-emptive rights: subscription for 6,630,009 R Series Shares,• in additional subscription: subscription for 21,935,675 R Series Shares,6. A part of the subscription the Management Board of Polnord allotted 7,000,000 R Series Shares, of which 6,630,009 shares from subscription in the execution of pre-emptive rights
and 369,991 shares from additional subscription.7. The issue price for one Ordinary R Series Share was PLN 7.15.8. In the execution of pre-emptive rights 1,916 investors subscribed for R Series Shares, and in additional subscriptions 298 investors subscribed for Series R Shares.9. In the execution of pre-emptive rights R Series Shares were allotted to 1,916 investors, and in additional subscription R Series Shares were allotted to 234 investors.10. The Company did not use underwriters.11. The value of subscription for R Series Shares (constituting the product of shares subject to subscription and issue price of one share) amounted to: PLN 50,050,000.12. The total estimated cost of concluded subscription for R Series Shares will amount to PLN 2.5 million. However, due to the lack of final settlement of issue costs as at the date of submission of this report, the amount of issue cost was estimated in accordance with the Company’s best knowledge. The Company will disclose to the public the current report
regarding the final amount of issue costs together with their distribution after receiving and approval of all invoices from entities involved in preparation and implementation of issue of R Series Shares. The aforementioned costs decrease the supplementary capital of the Company from the surplus of the value of issue of R Series Shares over their nominal value.13. In accordance with the estimations of the Company, the average estimated cost of implementation of subscription per one R Series Share amounts to PLN 0.36. The Company will disclose to the public the current report regarding the final average cost of implementation of subscription per one R Series Share after receiving and approval of all invoices from entities involved in preparation and implementation of issue of R Series Shares. Legal basis: In accordance with Article 33(1) of the Regulation of the Minister of Finance of 19 February 2009 on current and periodic information to be published by issuers of securities and conditions for recognising
as equivalent information required by the laws of a non-member state. | | |
| | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | POLNORD SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | POLNORD | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 81-310 | | Gdynia | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Śląska | | 35/37 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 058 628 89 50 | | 058 628 89 60 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | polnord@polnord.pl | | polnord.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 5830006767 | | 000742457 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ