10.11. Warszawa (PAP) - Przegląd wiadomości gospodarczych
MAKROEKONOMIA - KRAJ
Nadmierna aprecjacja kursu złotego nie byłaby korzystna dla perspektyw polskiej gospodarki - powiedział w środę PAP wiceminister finansów Ludwik Kotecki.
Deficyt w obrotach bieżących we wrześniu wyniósł 1.417 mln euro vs 1.255 mln euro deficytu w VIII i wobec 1.245,9 mln euro deficytu oczekiwanego przez ekonomistów - podał w środę NBP.
Deficyt handlu zagranicznego w okresie styczeń-wrzesień 2010 roku wyniósł 9.106,8 mln euro - podał w środę Główny Urząd Statystyczny.
MAKROEKONOMIA - ZAGRANICA
Produkcja przemysłowa we Francji wzrosła we wrześniu 2010 r. o 0,1 proc. mdm, podczas gdy w sierpniu pozostała bez zmian - podał w środę w komunikacie urząd statystyczny Insee.
Produkcja przemysłowa we Włoszech we wrześniu 2010 r. spadła mdm o 2,1 proc., po wzroście w sierpniu o 1,6 proc. - poinformował w środę w komunikacie Państwowy Instytut Statystyczny (Istat) w Rzymie.
Irlandia absolutnie nie potrzebuje wsparcia finansowego - zapewnił minister finansów Irlandii Brian Lenihan w wywiadzie dla British Broadcasting Corp.
W Chinach niespodziewana kolejna podwyżka stopy rezerw obowiązkowych banków. Bank centralny zdecydował w środę o jej podwyższeniu o 50 pkt bazowych.
Nadwyżka w handlu Chin wzrosła w październiku do 27,1 mld USD wobec 16,9 mld USD odnotowanych we wrześniu - podała w środę chińska rządowa agencja informacyjna Xinhua.
Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu spadła w USA o 24 tys. wobec poprzedniego tygodnia i wyniosła 435 tys. - poinformował w środę Departament Pracy USA.
Deficyt handlowy Stanów Zjednoczonych spadł we wrześniu do 44,0 mld USD, z 46,5 mld USD miesiąc wcześniej po korekcie - poinformował w środę Departament Handlu w komunikacie. Analitycy spodziewali się deficytu na poziomie 45,0 mld USD.
DŁUG
Ministerstwo Finansów sprzedało w środę na aukcji zamiany obligacje za 4.420,120 mln zł, a odkupiło papiery o wartości 4.310,594 mln zł - podał resort w komunikacie.
Ministerstwo Finansów, po środowym przetargu zamiany, ma jeszcze w tym roku do odkupu obligacje DS1110 o wartości 10.592,562 mln zł - poinformował resort finansów w komunikacie.
WSKAŹNIKI
Przeciętne wynagrodzenie w III kwartale 2010 roku wyniosło 3.203,08 zł, czyli wzrosło o 2,9 proc. rdr - podał w środę Główny Urząd Statystyczny.
W USA zanotowano wzrost indeksu wniosków o kredyt hipoteczny MBA. Indeks zwyżkował w tygodniu zakończonym 5 listopada o 5,8 proc. - podano w środę w komunikacie.
GIEŁDA
WIG 20 na zamknięciu sesji spadł o 1,54 proc. i wyniósł 2726,48 pkt.
Niemiecki indeks DAX na zamknięciu sesji spadł o 1,00 proc., do 6.719,84 pkt.
Indeks Nikkei 225 wzrósł na zamknięciu o 1,40 proc. i wyniósł 9.830,52 pkt.
Francuski indeks CAC 40 na zamknięciu sesji spadł o 1,45 proc. i wyniósł 3.888,45 pkt.
Brytyjski indeks FTSE 100 na zamknięciu sesji spadł o 0,99 proc., do 5.816,94 pkt.
Chiński Shanghai Composite Index spadł na zamknięciu o 0,6 proc. i wyniósł 3.115,36 pkt.
SPÓŁKI
Giełda Papierów Wartościowych miała w III kwartale 54 mln zł przychodów, 22,1 mln zł EBIT i 22,2 mln zł zysku netto. Rok wcześniej spółka miała 54 mln zł przychodów, 25,2 mln zł EBIT i 30,2 mln zł zysku netto - podała GPW w komunikacie.
KGHM na początku grudnia przedstawi prognozę ostatecznego wyniku na ten rok - powiedział na konferencji prasowej prezes spółki Herbert Wirth.
Jednostkowy zysk netto KGHM w trzecim kwartale 2010 roku wzrósł do 1.017,6 mln zł z 382,2 mln zł w trzecim kwartale 2009 roku i był nieznacznie niższy od konsensusu na poziomie 1.040,7 mln zł.
KGHM Polska Miedź w trzecim kwartale 2010 roku odnotował stratę na instrumentach pochodnych w wysokości 304,1 mln zł. W tym okresie spółka wdrożyła strategie zabezpieczające cenę miedzi o łącznym wolumenie 97,5 tys. ton i horyzoncie czasowym przypadającym na 2012 rok oraz I połowę 2013 roku - poinformowała spółka w raporcie kwartalnym.
KGHM spodziewa się, że zamknięcie transakcji sprzedaży Dialogu nastąpi w pierwszej połowie przyszłego roku - poinformowała spółka w materiałach przed konferencją prasową.
KGHM na dziś nie widzi przesłanek do znaczącego podniesienia tegorocznej prognozy - ocenia wiceprezes spółki Maciej Tybura.
Zysk netto Polkomtela w trzecim kwartale 2010 roku wzrósł do 371,1 mln zł z 337,8 mln zł rok wcześniej - poinformował w raporcie za trzeci kwartał KGHM, który jest udziałowcem Polkomtela.
Telefonia Dialog w III kwartale 2010 roku miała 9,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 5,9 mln zł w analogicznym okresie 2009 roku - podał w raporcie za III kwartał KGHM, który jest właścicielem Dialogu.
Telefonia Dialog szacuje, że w 2010 roku może zanotować 37-40 mln zł skonsolidowanego zysku netto, 137 mln zł EBITDA i 530 mln zł przychodów grupy - poinformował prezes Arkadiusz Miszuk. Inwestycje w 2011 roku mogą być na podobnym poziomie jak w 2010 i wynieść 80-100 mln zł.
Zysk netto grupy Banku Pekao SA w trzecim kwartale 2010 roku wzrósł do 659,7 mln zł z 620,5 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w komunikacie. Zysk banku okazał się bliski oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 642 mln zł.
Pekao SA planuje powrócić do przeznaczania na dywidendę 70-80 proc. rocznego zysku - poinformował na konferencji Luigi Lovaglio, wiceprezes banku.
Pekao SA planuje sprzedaż banku OJSC Unicredit Bank na Ukrainie - poinformował Luigi Lovaglio, wiceprezes banku.
Zysk netto grupy ING Banku Śląskiego w trzecim kwartale 2010 roku spadł do 192,4 mln zł z 210,7 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w komunikacie. Zysk banku okazał się bliski oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 189 mln zł.
Grupa Polnord sprzedała w październiku 2010 roku 80 mieszkań, w tym samym okresie klienci zrezygnowali z 17 lokali - podał Ponord w środowym komunikacie.
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo nie wyklucza wniosku o obniżkę taryfy - powiedział na konferencji prasowej prezes Michał Szubski.
Zysk netto grupy PGNiG, przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej, spadł w III kw. 2010 roku do 344,1 mln zł z 417,2 mln zł rok wcześniej i był o 98 proc. wyższy od średniej prognoz analityków na poizomie 174,1 mln zł.
Marża PGNiG na sprzedaży gazu za trzy kwartały narastająco wzrosła do 3 proc., podczas gdy rok wcześniej była ujemna i wyniosła minus 9 proc. - poinformował PGNiG w komentarzu do wyników.
Maksymalna kwota programu emisji obligacji Polskiej Grupy Energetycznej może wynieść nawet 10 mld zł. Spółka pozyskane w ten sposób środki chce wydać na sfinansowanie inwestycji - poinformowała PGE w środowym komunikacie prasowym.
Jeszcze w tym roku PGE wyemituje pierwszą transzę obligacji - powiedział PAP Wojciech Topolnicki, wiceprezes spółki. Nie chciał podać jej wartości. Środki zostaną przeznaczone na nowe projekty inwestycyjne.
Popyt na gaz ze strony odbiorców przemysłowych wzrósł w III kwartale tego roku o 7 proc., dzięki czemu całkowity wolumen sprzedaży wzrósł o 9 proc. do 2.397 mln metrów sześciennych z 2.191 rok wcześniej - poinformowało PGNiG w komentarzu do wyników.
Zysk netto Polkomtela w trzecim kwartale 2010 roku wzrósł do 371,1 mln zł z 337,8 mln zł rok wcześniej - poinformował w raporcie za trzeci kwartał KGHM, który jest udziałowcem Polkomtela.
Oprócz niższego wyniku z działalności operacyjnej, negatywnie na wynik netto Ciechu za trzy kwartały tego roku wpłynęły koszty obsługi zadłużenia, ujemne saldo różnic kursowych i sprzedaż akcji Tarnowa - poinformowała spółka w środowym komunikacie.
Oferta Telekomunikacji Polskiej została oceniona jako najkorzystniejsza w przetargu na dostawę systemu UTM (unified threat managment) dla Ministerstwa Finansów - poinformowało MF. Wartość oferty złożonej przez TP to 13,16 mln zł brutto, a podwykonawcą w tym zleceniu jest Comp.
Wyniki Compu za III kw. okażą się gorsze r/r, ze względu na stratę pionu serwisu. Czwarty kwartał po raz kolejny może być dla grupy rekordowy. Perspektywy informatycznej grupy na 2011 r. są pozytywne, portfel zamówień na przyszły rok jest już wyższy r/r, a w IV kw. może się powiększyć o kilka kontraktów o wartości kilku, kilkunastu mln zł każdy - poinformował w wywiadzie dla PAP Jacek Papaj, prezes Compu.
Zysk netto grupy Getin Holding w trzecim kwartale 2010 roku wzrósł do 56,1 mln zł z 46 mln zł rok wcześniej - poinformowała spółka w komunikacie. Zysk okazał się poniżej oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 62 mln zł.
Getin planuje w listopadzie uruchomić nową spółkę leasingową i podtrzymuje, że Idea Bank ruszy z początkiem 2011 roku - poinformował Radosław Boniecki, prezes Getin Holdingu.
Resort Skarbu w 2010 r. nie planuje sprzedaży pakietów akcji Tauron i PGE - poinformował dziennikarzy Jan Bury, wiceminister skarbu.
Zysk netto Multimediów w 2010 r. może wzrosnąć o około 30 proc. - poinformował na konferencji prasowej Andrzej Rogowski, prezes spółki. W 2011 r. grupa chce utrzymać obecne dynamiki przychodów i zysku netto. Multimedia zrezygnowały z uczestniczenia w procesie zakupu Aster, ze względu na zbyt wysoką cenę.
Sonel spodziewa sie, że pozytywne tendencje w wynikach spółki będą kontynowane w IV kw. Spółka liczy na zdecydowaną poprawę wyników w 2011 r. Na wypłatę dywidendy spółka może przeznaczyć nawet cały zysk za 2010 r. - poinformował prezes spółki Krzysztof Wieczorkowski.
Newma Hildings z siedzibą w Holandii wezwał do sprzedaży 4.423.344 akcji Mispolu po 7,2 zł za papier - poinformował pośredniczący w wezwaniu DM BZ WBK.
Firma Małkowski-Martech, producent bram przeciwpożarowych, zadebiutuje na rynku NewConnect 15 listopada - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.
ES-System spodziewa się, że wyniki czwartego kwartału będą lepsze rok do roku na wszystkich poziomach, głównie dzięki wzrostowi zamówień eksportowych. Spółka ocenia, że pierwsze półrocze 2011 roku może nie przynieść jeszcze istotnej poprawy, ale w drugiej połowie roku spodziewane jest odbicie.
Grupa Warta planuje zakończyć 2010 rok na plusie. W III kwartale wynik netto TUiR Warta wyniósł 8 mln zł, a TUnŻ Warta - 6,2 mln zł - poinformował prezes spółki Jarosław Parkot. Grupa ma zamiar poszerzyć sieć dystrybucji już w przyszłym roku, a w kolejnych latach zwiększyć udział przychodów z produktów inwestycyjnych.
Action miał w III kw. 2010 r. porównywalne przychody jak w II kw., spółka jest zadowolona z wypracowanej marży brutto. Pomimo słabszego października cały IV kw. może wypaść dobrze dla spółki. Przyszły rok nie powinien być gorszy dla grupy Action niż 2010 r., a praca związana ze zwiększeniem sprzedaży w nowych kanałach powinna przynieść widoczny przyrost obrotów. Spółka planuje wypłacić dywidendę z zysku za 2010 r. - poinformował PAP prezes Action Piotr Bieliński.
W dniach od 28 października do 4 listopada Ministerstwo Skarbu Państwa sprzedało na GPW 736.467 akcji Centrozapu, po przeprowadzeniu transakcji MSP nie ma akcji spółki - podało ministerstwo w komunikacie.
W ośmiu transakcjach pakietowych sprzedano w środę 2.050.000 akcji Radpolu stanowiących 8,14 proc. kapitału tej spółki. Transakcje były zawierane po 9,5 zł.
Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny notowanego na NewConnect Powszechnego Towarzystwa Inwestycyjnego (PTI). Spółka liczy, że przeniesienie notowań, któremu nie będzie towarzyszyć nowa emisja akcji, nastąpi przed końcem roku - poinformowało PTI w komunikacie.
Zarząd Tele-Polska Holding (TPH) ocenia, że może przekroczyć prognozowane na 2010 r. około 3 mln zł zysku netto, około 5,8 mln zł EBITDA i około 136 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.
WALUTY
Narodowy Bank Polski ustalił kurs złotego do dolara na 2,8220 a kurs złotego do euro na 3,8964 - poinformował NBP.
Europejski Bank Centralny (EBC) ustalił kurs euro na 1,3770 USD i 113,48 JPY za euro - podał bank na swojej stronie internetowej.
ENERGETYKA
Resort skarbu analizuje dokumenty złożone przez Kulczyk Investmenst, który stara się o kupno Enei. Jeśli oferta nie będzie zadowalająca, do gry wrócą dwaj pozostali zainteresowani - powiedział dziennikarzom Jan Bury, wiceminister skarbu.
Przez najbliższe 10 lat niezbędne są inwestycje w infrastrukturę energetyczną w UE o wartości biliona euro - powiedział w środę unijny komisarz ds. energii Guenther Oettinger. Dodał, że z budżetu UE środki będą tylko na nierentowne, ale ważne połączenia.
W skorygowanych wnioskach taryfowych sprzedawcy energii elektrycznej oczekują wzrostu cen energii dla gospodarstw domowych w 2011 roku od 9 do 15 proc. wobec wcześniejszych oczekiwań w skali 13-22 proc. - poinformowała PAP Agnieszka Głośniewska, rzecznik prasowy Urzędu Regulacji Energetyki.
FUNDUSZE
Zakład Ubezpieczeń Społecznych w tym tygodniu przekazał otwartym funduszom emerytalnym 24,76 mln zł - podał ZUS.
PROGNOZA
Ankietowani w listopadzie ekonomiści prognozują, że w III kwartale polska gospodarka urosła o 3,7 proc. rdr. Prognozy wahają się od 3,4 proc. rdr do 3,9 proc. rdr. Przed miesiącem ekonomiści prognozowali wzrost PKB w III kwartale o 3,5 proc. rdr.
Do pierwszej podwyżki stóp proc. NBP powinno dojść nie później niż w styczniu 2011 roku, choć przy negatywnym scenariuszu inflacyjnym podwyżka wydaje się możliwa nawet już w listopadzie - uważają ekonomiści z banku Citi Handlowy.
OPINIA
Złoty może się umocnić wobec euro do 3,85 na koniec listopada, 3,88 na koniec tego roku, a na koniec 2011 r. do 3,74 - wynika z prognozy banku Citi Handlowy. Zdaniem ekonomistów banku NBP nie będzie interweniował na rynku walutowym, o ile kurs złotego nie spadnie wyraźnie poniżej 3,80 za euro.
Zdaniem analityków warunkiem umocnienia złotego poniżej poziomu 3,90/EUR będą lepsze lub zgodne z oczekiwaniami dane o liczbie nowych bezrobotnych w USA oraz udana sesja na rynkach azjatyckich. Krajowe dane o bilansie płatniczym i płacach w gospodarce narodowej w trzecim kwartale br., podobnie jak aukcja zamiany będą mieć znaczenie drugorzędne.
W opinii ekonomistów z Millennium Banku podwyżka stóp procentowych NBP o 25 bp w listopadzie jest możliwa, jednak nieco bardziej prawdopodobnym scenariuszem jest jej przesunięcie na luty 2011 roku.
Rada Polityki Pieniężnej pozostawi stopy procentowe bez zmian przynajmniej do końca tego roku, zaś do pierwszej podwyżki stóp dojdzie w I kwartale przyszłego roku, najprawdopodobniej w lutym. Na koniec 2011 roku referencyjna stopa NBP wyniesie 4,00 proc. - uważają ekonomiści z banku BPH.
Wzrost PKB w IV kwartale tego roku utrzyma się powyżej poziomu 3,0 proc. rdr, a w całym 2010 r. ukształtuje się na poziomie 3,3 proc. - wynika z prognozy BPH. Ekonomiści banku przewidują, że w październiku inflacja CPI wyniosła 2,8 proc. rdr, dynamika produkcji wyniosła 11,9 proc. rdr, a sprzedaży detalicznej 7,9 proc. rdr.
Wzrost gospodarczy w trzecim kwartale tego roku mógł sięgnąć 3,7 proc. rdr, w całym 2010 r. wyniesie on 3,5 proc.. rdr, a w 2011 r. będzie to 3,6 proc. rdr - wynika z prognozy banku Citi Handlowy. Zdaniem ekonomistów banku CPI na koniec 2010 r. sięgnie 3,0 proc., a w I połowie 2011 r. może przekroczyć 3,5 proc.
Analitycy pozytywnie oceniają wysokość przychodów KGHM w trzecim kwartale 2010 r. oraz wolumen sprzedaży. Wyniki, które były nieznacznie poniżej oczekiwań rynkowych, nie powinny mieć wpływu na notowania akcji spółki. Zdaniem analityków, podniesienie prognozy na 2010 rok jest bardzo prawdopodobne, zysk netto miedziowego koncernu może sięgnąć w tym roku 4,4-4,9 mld zł.
Wyniki banku Pekao są zgodne z oczekiwaniami rynku - oceniają analitycy. Zysk netto grupy Banku Pekao SA w trzecim kwartale 2010 roku wzrósł do 659,7 mln zł z 620,5 mln zł rok wcześniej i był zbliżony do oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 642 mln zł.
Analitycy oceniają, że wyniki Ciechu w III kwartale były słabe. Spółce nie sprzyja otoczenie rynkowe i wydaje się, że ostatni kwartał tego roku może być również niekorzystny dla spółki.
Sytuacja gospodarcza w Polsce jak i na świecie poprawia się, co powinno się przełożyć na kontynuację wzrostów na giełdach w kolejnych kwartałach, dodatkowo wspieranych przez luźną politykę amerykańskiego banku centralnego. W kolejnych 2-3 latach główne indeksy warszawskiej giełdy mogą powrócić do szczytów z 2007 roku - uważa prezes Xeliona, Adam Niewiński.
Bank Millenium podwyższył swoje prognozy co do wzrostu PKB w III kwartale do 3,8 proc., w całym 2010 roku wskaźnik ten osiągnie poziom 3,5 proc. - wynika z listopadowej prognozy ekonomistów banku. Sytuacja na rynku pracy poprawia się, a stopa bezrobocia na koniec roku wzrośnie do poziomu 12,0 proc.
Podczas "długiego weekendu", związanego z Świętem Niepodległości, ceny paliw na stacjach benzynowych nie powinny ulec zmianie. Wyższe ceny w rafineriach mogą natomiast odbić się na rynku detalicznym w II połowie listopada - wynika z opublikowanej w środę analizy portalu e-petrol.pl.
POLITYKA
Wyrzucenie dwóch posłanek na razie nie szkodzi PiS, Platforma trochę traci, a Janusz Palikot jest tuż pod progiem - to wyniki sondażu dla "Gazety Wyborczej" przeprowadzonego przez PBS DGA.
TOWARY
Ropa naftowa na giełdzie paliw w Nowym Jorku podczas tej sesji tanieje z powodu mocnego spadku importu surowca przez Chiny - podają maklerzy. Baryłka lekkiej słodkiej ropy West Texas Intermediate, w dostawach na grudzień, tanieje rano czasu europejskiego na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku o 55 centów, czyli 0,6 proc., do 86,17 USD.
Cena ropy Brent w kontraktach na grudzień 2010 na Międzynarodowej Giełdzie Paliw w Londynie (ICE Futures) wyniosła o godz. 09:00 88,44-88,46 USD za baryłkę.
Cena miedzi w transakcjach trzymiesięcznych na Londyńskiej Giełdzie Metali spadła do 8719,50 USD/t.
Ceny miedzi podczas tej sesji spadają z powodu ograniczenia importu miedzi przez Chiny - podają maklerzy. Miedź w dostawach trzymiesięcznych na giełdzie metali w Londynie teraz jest wyceniana na 8.774,00 USD za tonę, po spadku o 1,0 proc.(PAP)
osz/