Przegląd wiadomości ze spółek, czwartek 3 lipca godz. 20

ORLEN AUTOMATYKA

Rada nadzorcza Orlen Automatyki z grupy PKN Orlen powołała do zarządu spółki Joannę Walichnowską, rozszerzając tym samym jego skład do trzech osób.

Jak poinformowała w czwartek Orlen Automatyka, obecnie w zarządzie spółki zasiadają: Artur Sobolewski - prezes oraz członkowie zarządu: Jerzy Pośnik i nowo powołana Joanna Walichnowska.

Orlen Automatyka działa pod ta nazwą od 2001 r. Spółka kontynuuje działalność powołanej w 1963 r. w ówczesnych Mazowieckich Zakładach Rafineryjnych i Petrochemicznych w Płocku - obecnie PKN Orlen - służby Głównego Automatyka, zajmującej się serwisem i utrzymaniem w ruchu urządzeń wchodzących w skład instalacji produkcyjnych tego największego w Polsce kompleksu rafineryjno-petrochemicznego.

Orlen Automatyka wykonuje zlecenia m.in. w zakresie systemów sterowania, mechaniki precyzyjnej, aparatury bezpieczeństwa technicznego i systemów przeciwpożarowych.

PZU FINANCE AB

PZU Finance AB, spółka specjalnego przeznaczenia, której jedynym akcjonariuszem jest PZU SA, wyemitowało pięcioletnie obligacje o łącznej wartości 500 mln euro. W ciągu roku spółka planuje kolejne emisje euroobligacji - poinformowała spółka w czwartkowym komunikacie.

"W związku z realizacją strategii w zakresie akwizycji w ciągu roku planujemy kolejne emisje euroobligacji. Jednocześnie cieszę się, że obecna emisja stanowić będzie benchmark cenowy dla przyszłych emisji" - powiedział cytowany w komunikacie Przemysław Dąbrowski, członek zarządu PZU SA.

Spółka podała, że marża ponad Mid-Swap wyemitowanych euroobligacji wyniosła 85 pb, co przełożyło się na rentowność na poziomie 1,499 proc. Wysokość kuponu została określona na poziomie 1,375 proc rocznie.

Wykup obligacji nastąpić ma 3 lipca 2019 r.

Obligacje mają zostać wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym Irlandzkiej Giełdy Papierów Wartościowych.

"Emisja euroobligacji stanowi realizację strategii inwestycyjnej Grupy PZU w zakresie zarządzania dopasowaniem aktywów i pasywów w walucie euro. Po zakupie spółek na Litwie istotna wartość aktywów PZU będzie uzależniona od kursu euro, dlatego Grupa PZU zdecydowała się na emisję w tej walucie" - napisano w komunikacie.

Wcześniej Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju informował, że w ramach przeprowadzonej emisji objął euroobligacje PZU o wartości 40 mln euro.

W połowie czerwca rada nadzorcza PZU wyraziła zgodę na udzielenie przez PZU gwarancji na zabezpieczenie zobowiązań wynikających z euroobligacji o wartości nominalnej nie wyższej niż 750 mln euro oraz o okresie zapadalności nie dłuższym niż pięć lat.

Euroobligacje wyemitował PZU Finance AB, a gwarantem jest PZU SA. Emisja została poprowadzona przez Bank of America Merrill Lynch, Citi, Deutsche Bank, Goldman Sachs oraz UBS.

Agencja Standard & Poor's przyznała planowanym obligacjom wstępny rating "A-".

TELE-POLSKA HOLDING

Notowana dotychczas na NewConnect spółka Tele-Polska Holding zadebiutuje na rynku równoległym warszawskiej GPW w poniedziałek 7 lipca - podała GPW w komunikacie.

Tele-Polska Holding w niedawnej ofercie publicznej przydzielił 2.216.102 akcji serii E.

Cena emisyjna wynosiła 2,15 zł za papier.

Wartość emisji wyniosła 4,76 mln zł. Spółka podawała wcześniej, że chciałaby pozyskać z oferty około 20 mln zł.

ZARMEN, REMAK

Zarmen wzywa do sprzedaży 500.715 akcji, które stanowią 16,69 proc. głosów na WZ Remaku, po 11 zł za akcję - podał pośredniczący w wezwaniu DM BOŚ. Zapisy w wezwaniu będą przyjmowane od 23 lipca do 5 sierpnia 2014 r.

W wyniku wezwania Zarmen (wraz z podmiotem zależnym - MW Legal 33 sp. z o.o.) zamierza uzyskać łącznie 1.980.000 akcji dających łącznie prawo do wykonywania 1.980.000 głosów na walnym zgromadzeniu Remaku, co stanowi 66 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki.

Na chwilę ogłoszenia wezwania Zarmen wraz z podmiotem zależnym posiada 49,31 proc. głosów na walnym zgromadzeniu Remaku.

W komunikacie podano, że wezwanie nie jest ogłaszane pod warunkiem spełnienia warunków prawnych lub otrzymania właściwych decyzji lub zawiadomień, poza uzyskaną 3 kwietnia zgodą UOKiK na przejęcie przez Zarmen kontroli nad Remakiem.