Rafał Brzoska i AI Prime ogłaszają wezwanie na 70% Integer.pl po 41,1 zł/akcję

Rozpoczęcie przyjmowania zapisów nastąpi 16 marca 2017 r. Zapisy potrwają do 19 kwietnia 2017 r. włącznie.

"Przedmiotem niniejszego wezwania są wszystkie akcje wyemitowane przez spółkę, które na dzień ogłoszenia wezwania nie są w posiadaniu wzywających, tj. 5 435 833 akcje zwykłe na okaziciela, wyemitowane przez Integer.pl spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie, (...) o wartości nominalnej 1,00 zł każda, uprawniające do jednego głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki każda" - czytamy w komunikacie.

Akcje te uprawniają do wykonywania 70,01% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki i mają one zostać nabyte przez AI Prime. Rafał Brzoska kontroluje obecnie bezpośrednio i pośrednio 2 328 384 akcji reprezentujących 29,99% kapitału Integer.pl.

Zaproponowana cena w wezwaniu wynosi 41,10 zł.

"Proponowana w wezwaniu cena to 41,10 za jedną akcję Integer.pl, co implikuje łączną wartość Integer.pl wysokości ok. 319,1 mln zł" - podał Integer.pl w komunikacie.

Według spółki, proponowana cena daje premię w wysokości 19% w porównaniu do tzw. undisturbed/unaffected share price, czyli ceny pozbawionej wpływu związanego z przypuszczeniami o potencjalnej transakcji M&A, za którą przyjmuje się cenę z końca dnia 2 sierpnia 2016 r., kiedy to Integer.pl poinformował o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych.

Wezwanie jest uwarunkowane złożeniem zapisów na akcje reprezentujące łącznie 90% akcji w Integer.pl. Po osiągnięciu tego progu, wzywający zamierzają wycofać spółkę z giełdy.

"Jeśli wzywający w wyniku wezwania staną się właścicielami 90% lub więcej akcji spółki, ich intencją będzie rozpoczęcie procesu przymusowego wykupu akcji należących do akcjonariuszy mniejszościowych spółki" - podano także.

Wezwanie jest uzależnione od uzyskania stosownych zgód organów antymonopolowych oraz osiągnięcia minimalnego poziomu zapisów - tj. 90%.

Wzywający ogłosili dziś jednocześnie wezwanie do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji InPost S.A., spółki zależnej Integer.pl. Akcje InPost w wezwaniu ma nabyć AI Prime. Proponowana cena za jedną akcję InPost to 9,50 zł.

W innym komunikacie Integer.pl podał dziś, że wzywający oraz pozostałe strony transakcji zawarli umowę inwestycyjną z zamiarem nabycia 100% akcji spółek Integer.pl oraz InPost, w celu wycofania całej grupy z GPW i umożliwienia jej dalszego rozwoju na rynku prywatnym. Oba wezwania będą finansowane wyłącznie przez Advent.

AI Prime (Luxemburg) Bidco S.a r.l. to spółka celowa należąca w całości do funduszy zarządzanych przez Advent International, jednego z największych i najbardziej doświadczonych globalnych funduszy private equity.

Grupa kapitałowa Integer.pl to druga co do wielkości w Polsce grupa pocztowa, do której należą największa prywatna poczta - InPost, niezależny operator finansowo-ubezpieczeniowy - Inpost Finanse oraz Paczkomaty InPost. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 roku.

(ISBnews)