RANK PROGRESS S.A. - Emisja obligacji serii E (72/2013)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 72 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-12-05 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | RANK PROGRESS S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Emisja obligacji serii E | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Rank Progress S.A. (dalej: Emitent) w dniu 4 grudnia 2013 r. podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji na okaziciela serii E nie posiadających formy materialnej. Przedmiotem emisji jest 18.000 obligacji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej i cenie emisyjnej 1.000 PLN każda (dalej: Obligacje), o łącznej wartości nominalnej 18.000.000 PLN. Dla dojścia emisji do skutku wymagane jest subskrybowanie wszystkich 18.000 Obligacji. Oprocentowanie Obligacji jest zmienne tj. równe stawce WIBOR 6M z szóstego dnia roboczego przed rozpoczęciem danego okresu odsetkowego powiększone o marżę. Odsetki będą wypłacane w dniach: 5 czerwca 2014 r., 5 grudnia 2014 r., 5 czerwca 2015 r., 7 grudnia 2015 r., 6 czerwca 2016 r. Dniem ustalenia praw do odsetek jest 6 dzień roboczy przed dniem wypłaty odsetek, co oznacza, że odsetki zostaną wypłacone Obligatariuszom, którzy posiadali Obligacje w dniu ustalenia praw do odsetek. Wykup Obligacji nastąpi w dniu 14 czerwca 2016 r. Zabezpieczeniem Obligacji są
hipoteki na prawach własności nieruchomości gruntowych należących do jednostki współzależnej od Emitenta - spółki NCT Inwestycje Świętokrzyskie I Sp. z o.o. oraz poręczenie udzielone przez Jana Mroczka ? Prezesa Zarządu Emitenta. Oba zabezpieczenia zostały ustanowione do wysokości 150% wartości nominalnej Obligacji tj. 27.000.000,00 zł każde. Wartość nieruchomości będących przedmiotem hipotek oszacowana przez niezależnego rzeczoznawcę majątkowego wynosi 117.913.394,00 zł, przy czym, w momencie dokonania planowanego podziału geodezyjnego tych nieruchomości, z zabezpieczenia wyłączona zostanie część tych nieruchomości. Nieruchomości pozostające przedmiotem zabezpieczenia po dokonanym podziale geodezyjnym będą stanowiły wartość 32.059.394,00 zł wg operatu szacunkowego niezależnego rzeczoznawcy majątkowego. Wartość zaciągniętych przez Emitenta zobowiązań (wraz z rezerwami na zobowiązania) na dzień 30 września 2013 r. wynosi: 534.491 tys. zł, w tym zobowiązań długoterminowych 222.707 tys. zł, zobowiązań
krótkoterminowych 311.784 tys. zł. Prognozowana wartość zobowiązań i rezerw na zobowiązania Emitenta do czasu ostatecznego wykupu obligacji (łącznie ze zobowiązaniami z obligacji) wynosi 710.154 tys. zł. Środki z emisji Obligacji zostaną wykorzystane na wykup obligacji serii C wyemitowanych przez Emitenta. Tym samym, zobowiązanie krótkoterminowe z tytułu obligacji serii C zostanie zastąpione zobowiązaniem długoterminowym umożliwiając Emitentowi pozyskanie środków na jego uregulowanie w terminie późniejszym. Grupa Kapitałowa Emitenta inwestuje w obiekty handlowe ? centra i galerie handlowe. Są to inwestycje o co najmniej 20% rentowności. Przychody ze sprzedaży obecnie funkcjonujących oraz przyszłych obiektów handlowych, które są w fazie realizacji będą stanowiły główne źródło wykupu Obligacji. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, z 2009 poz. 259). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | RANK PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | RANK PROGRESS S.A. | | Developerska (dev) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 59-220 | | Legnica | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Złotoryjska | | 63 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (76) 746 77 71 | | (76) 746 77 70 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@rankprogress.pl | | www.rankprogress.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 691-19-97-774 | | 390576060 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ