SFINKS POLSKA S.A. - Informacja o zawarciu aneksu do Umowy Restrukturyzacyjnej z PKO BP S.A....

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 28 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-12-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | SFINKS POLSKA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o zawarciu aneksu do Umowy Restrukturyzacyjnej z PKO BP S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Sfinks Polska S.A. ("Sfinks", "Spółka") z siedzibą w Piasecznie informuje o zawarciu w dniu 20 grudnia 2012 r. aneksu nr 18 do Umowy Restrukturyzacyjnej z PKO BP S.A. ("PKO", "Bank") z dnia 10 kwietnia 2009 r. ("Umowa Restrukturyzacyjna"),("Aneks"), o jakiej Spółka poinformowała w RB 49/2009 z dnia 10 kwietnia 2009 r. Przedmiotowy aneks przewiduje zmiany w stosunku do dotychczasowej treści Umowy Restrukturyzacyjnej z Bankiem oraz Porozumienia Ostatecznego zawartego z PKO oraz ING Bankiem Śląskim S.A. Na mocy zawartego Aneksu postanowienia Porozumienia Ostatecznego z dnia 16 września 2011 r., o którym Spółka poinformowała w RB 67/2011 z dnia 21.09.2011 r., odnoszące się do zasad spłaty należności głównej oraz odsetek przestają wiązać Strony, zaś nowe zasady ich spłaty wskazane zostają w Aneksie. Ostateczny termin spłaty należności głównej i odsetek został ustalony na dzień 31.12.2019 r. Spółka zobowiązała się do dokonania spłaty kwot głównych zadłużenia w łącznej kwocie według stanu na dzień
zawarcia Aneksu równej 32.807,3 tys. zł. według harmonogramu przewidującego obowiązek wpłat rat w okresie od dnia 31.07.2013 r. do dnia 31.12.2019 r., zgodnie z którym w poszczególnych latach Spółka spłaci: Dane w tys. zł. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 kapitał 0,0 220,6 882,2 2867,3 4411,2 5293,4 9541,5 9591,0 Odsetki płatne będą w kwotach ustalonych przez Strony zgodnie z harmonogramem począwszy od 30.04.2017 r. do 30.11.2019 r. i w poszczególnych latach kształtują się następująco : Dane w tys. zł. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019* odsetki 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2646,7 1767,4 1617,4 * Odsetki wynikające z harmonogramu spłat do 30.11.2019 roku. Ostateczne rozliczenie naliczonych, a nie zapłaconych odsetek nastąpi w dniu całkowitej spłaty kwoty głównej tj. w dniu 31.12.2019 r. , Spółka zapłaci 75% pozostałych do spłaty odsetek zaś 25% odsetek Bank umorzy. Od dnia zawarcia Aneksu marża Banku ustalona została na 3 punkty procentowe, a od dnia 01.07.2013 r. ulega obniżeniu i wynosić będzie 1.12
punkty procentowe. Warunkiem utrzymania obniżonej marży do końca spłaty długu jest regulowanie spłat w terminach zgodnych z harmonogramem. Jednocześnie, w związku z poprawą płynności Spółki wynikającą z harmonogramu spłat Spółka zobowiązała się do poniesienia określonych nakładów inwestycyjnych na rozwój sieci restauracji ustalonych na bazie sprawozdania Grupy Kapitałowej Sfinks Polska. Spółka także zobowiązała się do osiągnięcia w okresie kredytowania określonych wskaźników wyniku na sprzedaży powiększonego o amortyzację. W przypadku nieosiągnięcia przez Sfinks zakładanych wskaźników, o których mowa powyżej bądź brak płatności na rzecz Banku w przewidzianych harmonogramem terminach, lub złożenie przez Spółkę wniosku o zmianę harmonogramu spłat Spółka będzie zobowiązana do pozyskania dofinansowania w kwocie nie niższej niż 4 mln zł do dnia 30.06.2014 r. Aneks nr 18 do Umowy Restrukturyzacyjnej z PKO przewiduje również po stronie Spółki zobowiązania do: - ustanowienia do dnia 31.01.2013 r. zabezpieczeń w
postaci przelewu praw z umowy na świadczenie w zakresie obsługi rozliczania transakcji opłacanych kartami płatniczymi zawartych przez Sfinks oraz Shanghai Express Sp. z o.o (której Sfinks Polska S.A. jest 100% udziałowcem) z każdym podmiotem świadczącym na rzecz tych Spółek takie usługi, przy czym przelew praw z umowy może zostać dokonany na rzecz ING Banku Śląskiego w proporcji wynikającej z udziału każdego z wierzycieli w zadłużeniu Spółki - pozyskania do dnia 31.03.2013 r. dofinansowania w kwocie nie niższej niż 6 mln zł. W tym celu Spółka zobowiązana jest doprowadzić do dnia 31.12.2012 r. do zawarcia z Panem Sylwestrem Cackiem umowy, z której wynikać będzie obowiązek wsparcia Spółki kwotami dofinansowania wskazanymi powyżej tj. 4 mln zł oraz 6 mln zł lub spowodowania, że ten obowiązek zostanie zrealizowany przez podmioty trzecie. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | SFINKS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | SFINKS POLSKA S.A. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 05-500 | | Piaseczno | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Świętojańska | | 5a | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 22 702 71 01 | | +48 22 702 71 32 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@sfinks.pl | | www.sfinks.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 7251752913 | | 472247798 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ