SMT SA - Aktualizacja prognozy wyników skonsolidowanych SMT S.A. na 2014 rok (22/2014)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 22 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-03-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | SMT SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Aktualizacja prognozy wyników skonsolidowanych SMT S.A. na 2014 rok | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki SMT S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") niniejszym przedstawia aktualizację prognozy wyników finansowych na 2014 rok, która została opublikowana w raporcie bieżącym nr 8/2014 z dnia 22 stycznia 2014 roku. Bezpośrednim powodem aktualizacji prognoz jest wpływ sprzedaży 80% akcji Spółki pośrednio zależnej od Emitenta, Lemon Sky sp. z o.o. S.K.A. ("Lemon Sky", "Spółka"), na prognozowane skonsolidowane wyniki grupy kapitałowej. Dotychczas ogłoszone prognozy wyników finansowych przedstawiały się następująco: - skonsolidowane przychody ze sprzedaży: 280 mln zł, - EBITDA: 24,10 mln zł, - skonsolidowany zysk netto: 20,10 mln zł, - EPS: 1,78 zł na akcję. Prognozy wyników finansowych Emitenta po aktualizacji przedstawiają się następująco: - skonsolidowane przychody ze sprzedaży ogółem wyniosą 261 mln zł, - EBITDA wyniesie 32,10 mln zł, - skonsolidowany zysk netto wyniesie 27,0 mln zł, - EPS wyniesie 2,39 zł na akcję (EPS jest wyliczony w oparciu o liczbę akcji wynoszącą 11.308.323 szt.). Komentarz
do prognoz: Umowa sprzedaży akcji spółki Lemon Sky spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. została zawarta 24 lutego 2014 r. Łączna wartość transakcji wyniosła 21,0 mln zł i objęła 100% udziałów w spółce Lemon Sky. Cena sprzedaży została zapłacona w całości w dniu transakcji. W dniu podpisania umowy spółka zależna Emitenta - Invest SMT Software spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Warszawie, w której Emitent posiada 100% akcji w kapitale zakładowym i w głosach na Walnym Zgromadzeniu, posiadała pakiet 80% akcji, którym odpowiadało 80% głosów na Zgromadzeniu Wspólników Lemon Sky. Posiadany przez spółkę zależną Emitenta pakiet został sprzedany JWT Warszawa Sp. z o.o. za łączną kwotę 17,4 mln zł. JWT Warszawa Sp. z o.o. nabył także pozostałe 20% udziałów w Lemon Sky od akcjonariuszy będących osobami operacyjnie zaangażowanymi w działalność Spółki. Koszty związane z transakcją wyniosły 1,8 mln zł. Korekty konsolidacyjne wynikające z utraty kontroli związane ze sprzedażą 80% akcji
Spółki wyniosły 3,6 mln zł i obniżają skonsolidowany księgowy wynik na transakcji. Korekty te nie mają charakteru pieniężnego i dokonywane są tylko na poziomie sprawozdania skonsolidowanego. Historyczna wartość w cenie nabycia 80% akcji Lemon Sky sp. z o.o. S.K.A. wynosiła 760 tys. zł. W efekcie w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym zysk na transakcji wyniósł 12,0 mln zł, natomiast wpływy ze sprzedaży pomniejszone o koszty transakcji wyniosły 15,6 mln zł. Z uwagi na sprzedaż akcji Lemon Sky i utratę kontroli a co się z tym wiąże zaprzestanie konsolidowania wyników Spółki od dnia 25 lutego 2014 r. Emitent dokonał aktualizacji prognozy przychodów obniżając je do poziomu 261 mln zł. Pierwotny budżet Lemon Sky zakładał na rok 2014 zysk na poziomie 2,5 mln zł, natomiast do dnia utraty kontroli tj. do dnia 24.02.2014 r. Spółka poniosła stratę w wysokości 0,6 mln zł. Strata ta została odpowiednio uwzględniona w zaktualizowanej skonsolidowanej prognozie wyników Emitenta na rok 2014 r., natomiast planowane
przyszłe zyski nie zostały ujęte w prognozie. Zarząd spółki zależnej Emitenta ? SMT Software Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. -zabudżetował rezerwy na potencjalnie dodatkowe koszty realizowanych projektów informatycznych w szacunkowej kwocie 3 mln zł. Rezerwy te mogą zostać w przyszłości rozwiązane. SMT S.A. w 2014 r. spodziewa się kontynuacji dynamicznego wzrostu, który towarzyszy jej od początku działalności. W ocenie Zarządu w roku 2014r. głównymi czynnikami wzrostu będą: ? dynamiczny rozwój Spółek produktowych, w szczególności Satis GPS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. oraz iAlabtros S.A., ? dalszy dynamiczny rozwój segmentu outsourcingu zasobów IT w Polsce oraz za granicą, ? zwiększenie efektywności i sprawności zarządzania w efekcie zakończenia wprowadzania głównych zmian w strukturze organizacyjnej grupy kapitałowej. Pozostałe podstawy i istotne założenie prognozy są następujące: ? stabilna sytuacja rynkowa w segmencie mediów i technologii informatycznych, ? konsolidacja
wyników kluczowych spółek zależnych w całym roku 2014, ? dalszy dynamiczny rozwój segmentu outsourcingu zasobów IT w Polsce oraz za granicą, ? udział Emitenta (bezpośrednio i pośrednio) w głównych podmiotach objętych konsolidacją pełną wynoszący (dane są prezentowane w pełnych %): - SMT Software Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.: 100%, - Satis GPS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.:100%, - Codemedia S.A.: 100%, - iAlbatros S.A.: 53%, - Xantus S.A.: 50%, - Trade Tracker Poland sp. z o. o.: 50%. Powyższe prognozy wyników skonsolidowanych Emitenta będą monitorowane na bieżąco do czasu publikacji raportu rocznego Emitenta za 2014 rok. Ewentualne zmiany odbiegające, co najmniej o 10% od w/w wartości, będą niezwłocznie przekazywane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego. Ponadto, Zarząd Emitenta będzie przekazywał informacje o możliwości realizacji prognozowanych wyników skonsolidowanych wraz z publikacją śródrocznych raportów okresowych odpowiednio za I, III i IV kwartał oraz
I półrocze 2014 roku. Powyższa prognoza nie podlegała weryfikacji przez biegłego rewidenta. Podstawa prawna: § 31 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | SMT S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | SMT SA | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-231 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Jutrzenki | | 183 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 22 380 47 50 | | +48 22 380 47 51 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | ir@smtsa.pl | | www.smtsa.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 583-26-22-565 | | 191845930 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ