SOBIESKI - RESTRUKTURYZACJA FINANSOWA SPÓŁKI BELVEDERE (23/2012)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 23 | / | 2012 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-10-05 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | SOBIESKI | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | RESTRUKTURYZACJA FINANSOWA SPÓŁKI BELVEDERE | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | BELVEDERE Komunikat prasowy Beaucaire, 4 października 2012 RESTRUKTURYZACJA FINANSOWA SPÓŁKI BELVEDERE ZAŻALENIE NIEKTÓRYCH WIERZYCIELKI OBLIGACJI PODPORZĄDKOWANYCH PRZECIWKO PROPOZYCJOM SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ / SPÓŁKA PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ALE ODRZUCA ARGUMENTY / BELVEDERE KONTYNUUJE PROCES ODDŁUŻANIA SPÓŁKI Niektórzy wierzyciele obligacji podporządkowanych wnieśli do Sądu Gospodarczego w Dijon zażalenie, informując o braku zgody na propozycje spłaty zobowiązań Spółki, które zostały przyjęte przez Zgromadzenie Obligatariuszy 19 września, większością ponad 91% głosów wierzycieli obligacyjnych (patrz komunikat Spółki z 20 września 2012). Spółka przyjmuje do wiadomości złożenie zażalenia, ale formalnie odrzuca przytoczoną w nim argumentację. Spółka zamierza przedstawić Sądowi Gospodarczemu w Dijon plan zatwierdzony przez komitety wierzycieli i Zgromadzenie Obligatariuszy, jeśli akcjonariusze Belvedere zaaprobują go, głosując za podwyższeniem kapitału zastrzeżonego dla wierzycieli FRN, reprezentującego nawet
do 87% zrestrukturyzowanego kapitału i, co za tym idzie, rozwodnieniem istniejącego akcjonariatu, mogącym sięgnąć 13% zrestrukturyzowanego kapitału, a także w sprawie emisji BSA na rzecz posiadaczy obligacji podporządkowanych i obecnych akcjonariuszy (patrz komunikat Spółki z 20 sierpnia 2012). Zakładamy, że zażalenie nie będzie miało żadnego wpływu na ogłoszony harmonogram działań, jeśli na posiedzeniu Sądu Gospodarczego w Dijon, które ma się odbyć najpóźniej 20 marca 2013, Sąd wyda postanowienie o zatwierdzeniu planu, jak również w sprawie powołanego zażalenia. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | 121004recoursrestructuration_financiere.pdf | zażalenie niektórych posiadaczy obligacji | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | BELVEDERE Press release Beaucaire, October 4, 2012 FINANCIAL RESTRUCTURING OF BELVEDERE CERTAIN BONDHOLDERS CHALLENGE THE PROPOSALS FOR THE SETTLEMENT OF LIABILITIES / BELVEDERE TAKES NOTE BUT REJECTS THE ARGUMENTS / BELVEDERE CONTINUES ITS DEBT RESTRUCTURING PROCESS Certain subordinated bondholders have petitioned the Dijon Commercial court to challenge the proposals for the settlement of liabilities of Belvedere, which have been adopted by the sole general meeting of bondholders on September 19 with a majority superior to 91% of the bondholders’ claims (please refer to our press release dated September 20, 2012). The company takes notice of this legal action and formally rejects the arguments developed therein. The company intends to submit to the Dijon Commercial court the restructuring plan that has been approved by the creditors’ committees and the sole general meeting of bondholders, subject to the approval of Belvedere’s shareholders, who will vote on the capital increase reserved to the FRN
creditors which could represent up to 87% of the restructured share capital and, consequently, a dilution of the current shareholders up to 13% of the restructured share capital, and on the issuance of warrants to the subordinated bondholders and to the current shareholders (please refer to our press release dated August 20, 2012). We do not anticipate any impact on the communicated implementation timeline, since the Dijon Commercial court shall decide upon the adoption of the restructuring plan and settle this legal action during the same hearing, which shall take place on March 20, 2013 at the latest. | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | BELVEDERE S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | SOBIESKI | | Spożywczy (spo) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 21-200 | | Beanue | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Avenue Charles Jaffelin | | 10 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 33 (0) 3 80 22 93 83 | | 33 (0) 3 80 22 93 84 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | www.belvedere.fr | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | FR85 380 695 213 | | 380 695 213 00013 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ