SOBIESKI - USTALENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT (24/2012)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 24 | / | 2012 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-10-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | SOBIESKI | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | USTALENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | BELVEDERE Beaucaire, 12 paździenika 2012 Komunikat prasowy POSTĘPOWANIE W SPRAWIE RESTRUKTURYZACJI FINANSOWEJ BELVEDERE USTALENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT Jak podano w komunikacie z 20 września 2012, propozycje spłaty zobowiązań, zatwierdzone przez komitety wierzycieli i zgromadzenie obligatariuszy, dotyczące w szczególności wierzycieli posiadających floating rate notes (dalej jako "wierzytelność FRN") Belvedere S.A. (dalej jako "Spółka"), przewidują dwa alternatywne scenariusze, zmierzające do oddłużenia Spółki, za cenę znacznego rozwodnienia aktualnego akcjonariatu: - scenariusz, który pozwoli Spółce zbyć aktywa i wykorzystać przychody z ich sprzedaży na spłatę wierzycieli uprzywilejowanych, zgodnie z określonym prawem pierwszeństwa oraz części zamienionej na kapitał wierzytelności FRN, - scenariusz zamiany wierzytelności FRN w 100% na kapitał, jeśli cena proponowana w ofertach sprzedaży aktywów nie będzie wystarczająco wysoka i nie pozwoli na wdrożenie scenariusza zbycia aktywów. W tych
okolicznościach, zgodnie z postanowieniami artykułu R.631-39 Kodeksu handlowego, na 14 grudnia 2012 został wyznaczony termin składania wiążących ofert przejęcia aktywów handlowych i aktywów grupy. Oferty należy składać, w kancelarii Mec. Frederic?a Abitbol?a (pod adresem: 41 rue du Four, 75006 Paryż), powołanego przez Sąd Gospodarczy w Dijon administratora sądowego (dalej jako "Administrator sądowy"). Zainteresowani są proszeni o zgłaszanie swych kandydatur do Administratora sądowego, celem otrzymania ? po podpisaniu zobowiązania o poufności ? kompletnej dokumentacji, pozwalającej na przygotowanie oferty przejęcia. Sąd Gospodarczy w Dijon, najpóźniej 20 marca 2013, wyda postanowienie dotyczące przyjęcia planu naprawczego, z lub bez częściowego planu zbycia, w danym przypadku, na podstawie otrzymanych ofert przejęcia, według ostatecznie wdrożonego scenariusza. Będzie to możliwe, pod warunkiem, że akcjonariusze Spółki zaaprobują plan, głosując za podwyższeniem kapitału nawet do 87% zrestrukturyzowanego
kapitału i, co za tym udzie, rozwodnieniem istniejącego akcjonariatu, mogącym sięgnąć 13% zrestrukturyzowanego kapitału, a także za emisją BSA na rzecz posiadaczy obligacji podporządkowanych i obecnych akcjonariuszy (patrz komunikat Spółki z 20 sierpnia 2012). W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt: FTI Consulting Strategic Communications Tél. : +33 1 47 03 68 10 Guillaume Foucault - guillaume.foucault@fticonsulting.com Yannick Duvergé - yannick.duverge@fticonsulting.com | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | 121012delaisremise_offres.pdf | ustalenie terminu składania ofert | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | BELVEDERE Press Release Beaucaire, October, 12th 2012 FINANCIAL RESTRUCTURING OF BELVEDERE DEADLINE FOR SUBMISSION OF PURCHASE OFFERSAs per the press release of September 20th, 2012, the proposals for the settlement of liabilities of Belvedere SA (hereinafter referred to as the “Company”), which have been approved by the creditors’ committees and thesole general meeting of the Company bondholders, including notably the holders of the floating rates notes (the “FRN”), consist of two alternative scenarios, each of them leading to a massive deleveraging of theCompany at the cost of an important dilution of the existing shareholders: - One scenario allowing the Company to sell assets and use the disposal proceeds in order to, according to legally set claim priorities, repay its preferred creditors as well as a portion of the FRN Claim, the remainder of the latter being converted into share capital; - Another scenario planning for a conversion of 100% of the FRN Claim into share capital, in the event that
offer prices received for the asset disposals do not permit the execution of the disposal scenario. In this framework, according to article R. 631-39 of the French Commercial Code, the deadline for the submission of binding purchase offers of the Company’s assets has been set for December 14th, 2012 at the offices of Frédéric Abitbol, the receiver (the “Administrateur Judiciaire”) appointed by the Commercial Court of Dijon, located at the following address: 41 rue du Four, 75006 Paris. Potential bidders are invited to express their interest to the Administrateur Judiciaire in order to obtain the necessary information allowing for the preparation of their purchase offers, provided that a non-disclosure agreement is signed. The Commercial Court of Dijon will have to rule by no later than March, 20th, 2013 on the approval of the rehabilitation plan (plan de redressement) as per one of the two abovementioned scenarios, with or without a potential partial disposal plan, on the basis of the to-be-received purchase
offers. This court approval is subject to a positive vote of the General Assembly of the Company’s shareholders, which will be convened to vote on the capital increase reserved to the FRN holders who shall own up to 87% of the Company’s share capital post restructuring, thus leading to a dilution of existing shareholders down to a minimum of 13% of the share capital post restructuring. This court approval is also subject to the issuance of anti-dilutive warrants in favor of the subordinated bondholders and the existing shareholders (please refer to the press release “Restructuring Term Sheet Signed with FRN Bondholders” of August 20th, 2012). For more information please contact: FTI Consulting Strategic Communications Tél. : +33 1 47 03 68 10 Guillaume Foucault - guillaume.foucault@fticonsulting.com Yannick Duvergé - yannick.duverge@fticonsulting.com | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | BELVEDERE S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | SOBIESKI | | Spożywczy (spo) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 21-200 | | Beanue | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Avenue Charles Jaffelin | | 10 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 33 (0) 3 80 22 93 83 | | 33 (0) 3 80 22 93 84 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | www.belvedere.fr | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | FR85 380 695 213 | | 380 695 213 00013 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ