Spółka zależna Grupy Lotos wyemituje obligacje za 210 mln USD oraz 333 mln zł

"Na podstawie umowy programu emisji obligacji senioralnych spółka celowa B8 wyemituje obligacje przeznaczone na finansowanie nakładów na zagospodarowanie złoża B8 oraz na finansowanie płatności podatku VAT i bieżącej działalności. Banki BGK i Pekao zobowiązały się objąć obligacje wyemitowane przez spółkę celową B8 na warunkach określonych w umowie" - czytamy w komunikacie.

"W ramach Umowy programu emisji obligacji podporządkowanych spółka celowa B8 wyemituje obligacje przeznaczone na finansowanie nakładów na zagospodarowanie złoża B8. Umowa przewiduje również możliwość emitowania przez spółkę celową B8 obligacji przeznaczonych na płatność odsetek oraz na wykup wcześniej wyemitowanych obligacji. PIR zobowiązał się objąć obligacje wyemitowane przez spółkę celową B8 na warunkach określonych w umowie" - podano także.
Grupa Lotos podała, że podpisane umowy przewidują, iż inwestycja zostanie zrealizowana w formule project finance, przez spółkę celową B8 jako powołaną w tym celu spółkę celową SPV (ang. Special Purpose Vehicle). Lotos Petrobaltic przeniesie do spółki celowej B8 koncesję oraz wniesie aportem platformę wiertniczą. Spółka celowa B8 przeprowadzi pozostałe prace związane z zagospodarowaniem złoża B8, które obejmą m.in. przebudowę posiadanej platformy na centrum produkcyjne, przygotowanie infrastruktury podwodnej oraz wykonanie przed rozpoczęciem eksploatacji ostatnich dwóch odwiertów zatłaczających.

"To bardzo ważna inwestycja, która wpisuje się w naszą strategię wspierania poszukiwań i wydobycia krajowego przez polskie przedsiębiorstwa. Szacujemy, że roczna produkcja ze złoża B8 powinna stanowić niemal jedną trzecią obecnej produkcji ropy w Polsce. Dzięki realizacji projektu, udział złóż bałtyckich w krajowej produkcji ropy powinien wzrosnąć dwukrotnie, do 33%. Większe wykorzystanie własnych źródeł powinno służyć poprawie bezpieczeństwa energetycznego kraju" - powiedział minister skarbu Włodzimierz Karpiński, cytowany w komunikacie.

Potencjał wydobywczy złoża B8 oszacowano na 3,5 mln ton ropy naftowej. Uruchomienie przemysłowej produkcji ze złoża B8 zaplanowano na koniec 2015 r. Szacowna roczna produkcja powinna wynieść ok. 250 tys. ton ropy naftowej (ok. 5,3 tys. baryłek ekwiwalentu ropy dziennie).

"Całkowite nakłady na projekt związany z zagospodarowaniem złoża B8 są szacowane na ok. 1,8 mld zł. Wartość rynkowa wkładu Lotos Petrobaltic wyniesie ok. 800 mln zł. W celu częściowego sfinansowania nakładów na projekt spółka celowa B8 ma pozyskać od BGK i Banku Pekao 210 mln USD w ramach programu emisji obligacji senioralnych, jak również 333 mln zł od PIR w ramach programu emisji obligacji podporządkowanych" - wyliczono.

Dodatkowo na podstawie programu emisji obligacji senioralnych spółka celowa B8 będzie uprawniona do emitowania obligacji przeznaczonych na finansowanie płatności podatku VAT do kwoty 50 mln zł oraz na finansowanie bieżącej działalności po rozpoczęciu produkcji do kwoty 30 mln zł. Natomiast w Umowie programu emisji obligacji podporządkowanych przewidziano możliwość emitowania przez spółkę celową B8 obligacji przeznaczonych na płatność odsetek od obligacji objętych przez PIR do kwoty 50 mln zł oraz na wykup obligacji objętych przez PIR do kwoty 50 mln zł.

"Projekt prowadzony przez Lotos wspólnie z PIR to doskonały przykład realizacji zadania, do jakiego został powołany nasz fundusz. Dzięki zaawansowanej inżynierii finansowej udało się stworzyć dla banków warunki do udzielenia długoterminowych kredytów. W naszej części Europy nikt nie przeprowadził jeszcze tak złożonej i wielopoziomowej transakcji w sektorze wydobycia ropy" - dodał prezes PIR Mariusz Grendowicz.

"Umowy przewidują wykup obligacji obejmowanych przez banki do 31 grudnia 2021 r. oraz obligacji obejmowanych przez PIR do 31 grudnia 2022 r." - podsumowano w komunikacie.

W połowie sierpnia Grupa Lotos poinformowała o planowanym podniesieniu kapitału o kwotę 1 mld zł, aby pozyskać finansowanie na projekty zwiększające kompleksowość i niezależność surowcową spółki, głównie na wydobycie węglowodorów.

Grupa Kapitałowa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. W 2013 r. Grupa Lotos odnotowała 28,6 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)