SYNTHOS - Emisja obligacji serii B. (19/2013)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 19 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-06-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | SYNTHOS | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Emisja obligacji serii B. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 11) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z 2009 roku ze zmianami) (Rozporządzenie), Synthos S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 28 czerwca 2013 roku dokonał emisji obligacji na łączną kwotę 240.000.000 zł (słownie: dwieście czterdzieści milionów złotych). Cel emisji obligacji: Celem emisji jest optymalizacja zarządzania płynnością w Grupie Kapitałowej Synthos S.A. oraz finansowanie bieżącej działalności Emitenta. Określenie rodzaju emitowanych obligacji: Obligacje Serii B na okaziciela emitowane w formie materialnej. Wielkość emisji: 48 (słownie: czterdzieści osiem) sztuk obligacji na okaziciela serii B o numerach od 01 do 48. Wartość nominalną i cenę emisyjną obligacji lub sposób jej ustalenia: Cena jednej
obligacji równa jest jej wartości nominalnej i wynosi 5.000.000 zł (słownie: pięć milionów) złotych. Wartość całej emisji to 240.000.000 zł (słownie: dwieście czterdzieści milionów złotych). Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania obligacji: Data wykupu obligacji została ustalona na dzień 30 czerwca 2016 roku, albo wcześniej na pisemne żądanie Emitenta. Nabywcy obligacji przysługuje zmienne oprocentowanie w wysokości stopy procentowej ? WIBOR 12M obowiązującej w dniu emisji obligacji i aktualizowanej po upływie każdego roku od daty emisji, powiększonej o marżę. Wysokość i formy ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia: Nie dotyczy (brak zabezpieczenia). Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia: W związku z emisją obligacji Emitent nie widzi zagrożeń w zakresie wywiązywania się z
zobowiązań wynikających z obligacji. Spółka informuje, że na dzień 31 marca 2013 r. wartość zobowiązań Emitenta wynosiła 48.723 tys. zł złotych (słownie: czterdzieści osiem milionów siedemset dwadzieścia trzy tysiące złotych). Dane umożliwiające potencjalnym nabywcom obligacji orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji obligacji, oraz zdolność emitenta do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z obligacji, jeżeli przedsięwzięcie jest określone: Nie dotyczy (emisja skierowana do oznaczonego Nabywcy). Zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne: Nie dotyczy. W przypadku ustanowienia jakiejkolwiek formy zastawu lub hipoteki jako zabezpieczenia wierzytelności wynikających z obligacji - wycenę przedmiotu zastawu lub hipoteki dokonaną przez uprawnionego biegłego: Nie dotyczy (nie ustanowiono zastawu/hipoteki). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | SYNTHOS SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | SYNTHOS | | Chemiczny (che) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 32-600 | | Oświęcim | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Chemików | | 1 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 033 844-18-21 | | 033 842-42-18 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | synthos-pl@synthosgroup.com | | www.synthosgroup.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 549-000-21-08 | | 070472049 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ