Patrząc na zachowanie rynku obligacji i złotego, trudno uwierzyć, by jakikolwiek fundusz obligacji w skali miesiąca był na minusie. A jednak. Zarządzający przyznają, że postawili na rynek papierów korporacyjnych. Na nim rozgrywają się teraz dramaty.
Znani zarządzający rezygnują z dotychczasowych posad i tworzą własne fundusze inwestycyjne. Ma to im zapewnić większą swobodę w zarządzaniu aktywami. Nie otwierają jednak nowych TFI, lecz tworzą własne fundusze dla istniejących towarzystw.
Tylko w tym roku z TFI odeszło około pół miliona klientów - wynika z szacunków "Parkietu", sporządzonych na podstawie danych największych agentów transferowych obsługujących towarzystwa.
W październiku klienci TFI wycofali z
funduszy 6,4 mld zł - informuje wspólny raport przygotowany przez
Analizy Online i Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami.
Na koniec października aktywa TFI spadły do
71,1 mld zł. Jest to spadek w stosunku do poprzedniego miesiąca o
15,4 mld zł, czyli o 17,9 proc. - poinformowały w poniedziałkowym
raporcie Analizy Online.
Większość funduszy rynku pieniężnego przynosi straty. Październik był pierwszym miesiącem w historii, gdy średnia miesięczna stopa zwrotu dla całej kategorii była ujemna.
Spadki indeksów giełdowych i taniejące jednostki funduszy inwestycyjnych doprowadziły do tego, że klienci mogli w październiku wycofać z TFI przeszło 5 miliardów złotych. Eksperci spodziewają się jednak, że w kolejnych miesiącach wyniki powinny być lepsze.
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 20 października 2008 roku wydał zgodę na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez Copernicus Securities SA kontroli nad Copernicus Capital TFI SA.
Ucieczka inwestorów z naszego regionu prowadzi nie tylko do spadku notowań złotego, ale przyspiesza też wyprzedaż akcji. Słabszy złoty to dobra wiadomość dla eksporterów, tyle że muszą się oni zmierzyć z recesją w Europie Zachodniej.
Quercus TFI i Forum TFI S.A. podpisały umowę o współpracy, która ma na celu zaoferowanie klientom obu TFI bardziej kompleksowej oferty w obszarach, w których oferty stron uzupełniają się.
Niektóre towarzystwa funduszy inwestycyjnych pobierają nie deklarowaną - czyli zazwyczaj maksymalną, na jaką pozwala statut - opłatę za zarządzanie, ale niższą. Wskazują na to zapisy w ostatnich sprawozdaniach funduszy.
- Konsolidacja TFI jest przesądzona - twierdzi Maciej Kwiatkowski, prezes Opery, pierwszego prywatnego towarzystwa. Przyznaje, że jeśli pojawiłaby się okazja do przejęcia innego podmiotu, sam przymierzyłby się do takiego ruchu.
Towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI),
proponując swoje produkty, będą musiały uwzględnić sytuację
finansową potencjalnych klientów - przewiduje projekt
rozporządzenia Ministra Finansów.
Inwestorzy masowo wycofują się z Rosji. Ostra zniżka notowań ropy naftowej i ekspansywna polityka tamtejszych banków wywołały niespotykane od kryzysu z 1998 r. spadki na giełdzie. Przedwczoraj notowania zawieszono na godzinę, wczoraj - na nieokreślony czas.
W Komisji Nadzoru Finansowego na wydanie zgody na utworzenie funduszu inwestycyjnego czeka 86 wniosków - dowiedział się "Parkiet". Z tego 65 dotyczy funduszy zamkniętych niepublicznych, czyli takich, które liczą nie więcej niż 99 uczestników.
Od 2005 r. do ubiegłorocznego szczytu na GPW
Polacy wpłacili do krajowych TFI 77 mld zł. Od tego czasu
wypłacili 25 mld zł. Kiedy nastąpi przełom? - pyta "Puls Biznesu".
Najbliższy rok może przynieść zyski osobom, które zdecydują się zainwestować pieniądze w funduszach obligacji. Paradoksalnie będzie im sprzyjać perspektywa spowolnienia gospodarczego w Europie i zakończenie cyklu podwyżek stóp procentowych w Polsce.
