"Środki, które mają zostać pozyskane z emisji w ramach programu będą przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z realizacją programu inwestycyjnego Grupy Tauron, refinansowanie jej zadłużenia lub finansowanie ogólnokorporacyjnych wydatków grupy" - czytamy w komunikacie.
Program przewiduje możliwość zwiększenia jego wartości do wysokości 6,5 mld zł.
W ramach programu spółka będzie mogła dokonywać wielokrotnych emisji obligacji do dnia 31 grudnia 2020 r. Obligacje będą niezabezpieczonymi, kuponowymi papierami wartościowymi na okaziciela, oprocentowanymi według zmiennej stopy procentowej, o wartości nominalnej 100 tys. zł każda oraz okresie zapadalności wynoszącym 1, 3, 6, 12, 24, 36, 48 lub 58 miesięcy.
"Obligacje będą objęte gwarancją emisji, tj. zobowiązaniem gwarantów programu (banków będących stronami umowy gwarancyjnej) do nabywania obligacji emitowanych przez spółkę w ramach programu" - czytamy dalej.
Środki w ramach emisji obligacji zostaną uruchomione pod warunkiem wykupu przez Tauron obligacji transzy B (o watości 300 mln zł) wyemitowanych w ramach istniejącego programu emisji obligacji zawartego w grudniu 2010 r. oraz dostarczenia każdemu z gwarantów standardowych dokumentów związanych z programem.
Jednocześnie PKO Bank Polski podał, że zawarł "z jednym z klientów" umowę gwarancyjną z udziałem w kwocie 1,9 mld zł, w ramach której zobowiązuje się do objęcia emisji obligacji klienta do kwoty gwarantowanej.
Tauron Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju.
(ISBnews)
