TimberOne planuje ofertę o wartości 15‑20 mln zł i debiut na NewConnect

27.10. Warszawa (PAP) - TimberOne planuje w listopadzie przeprowadzić ofertę publiczną i pozyskać 15-20 mln zł, a na przełomie roku 2010 i 2011 zadebiutować na rynku NewConnect. Spółka zamierza, kosztem 205 mln zł, wybudować fabrykę drewnianych elementów konstrukcyjnych, produktów drzewnych modyfikowanych termicznie oraz pellet, planuje także budowę elektrowni na biomasę.

"Nakłady inwestycyjne w latach 2011-2012 wyniosą 205 mln zł, a wyłączając koszty finansowe - około 190 mln zł, nie licząc środków potrzebnych na budowę elektrowni" - powiedział na środowej konferencji prezes TimberOne Waldemar Wasiluk.

Spółka zamierza w projekt zainwestować 60 mln zł środków własnych, pozyskała także ponad 39 mln zł dotacji ze środków pomocowych UE, z czego 27,2 mln zł zostanie przeznaczone na budowę zakładu produkcyjnego, a pozostała część zostanie wykorzystana przy budowie elektrociepłowni, której udziałowcem będzie TimberOne.

Prezes poinformował, że TimberOne rozmawia w bankami na temat finansowania budowy zakładu.

"Jesteśmy w trakcie dopinania ostatecznych warunków finansowania. Myślę, że dokończenie tego procesu to kwestia miesiąca" - powiedział Wasiluk.

Dodał, że spółka posiada już pozwolenie na budowę oraz, że wykonane zostały pierwsze prace związane z budową.

Spółka zakłada, że produkcja w zakładzie ruszy w drugim kwartale 2012 roku. TimberOne zamierza rocznie przerabiać 180 tys. metrów sześc. tarcicy. Roczna produkcja elementów konstrukcyjnych wykonanych z drewna klejonego ma wynosić niemal 100 tys. metrów sześc., produkcja drewna modyfikowanego termicznie 21 tys. metrów sześc., a produkcja pellet 52,8 tys. metrów sześc.

Dopełnieniem zakładu produkcyjnego ma być budowa elektrociepłowni, w której zainstalowane będą dwa kotły po 10 MW. Paliwem dla elektrociepłowni będą m.in. odpady pochodzące z zakładu produkcyjnego.

Spółka przewiduje, że w 2012 roku wygeneruje około 25 mln zł przychodów, a w 2013 roku 200 mln zł przychodów. Począwszy od roku 2014 przychody mają ustabilizować się na poziomie 225 mln zł rocznie.

"Przyjmujemy, że 60-80 proc. produkcji będzie kierowana na eksport. Rynek polski jest dzisiaj w stanie zaabsorbować tylko 20-30 tys. metrów sześc. drewna klejonego" - powiedział Wasiluk.

Natomiast zysk netto jest zakładany od 2014 roku.

Spółka chce przeprowadzić ofertę publiczną, jednak zamierza skierować ją do dużych inwestorów.

"Pracujemy nad dokumentacją związaną z emisją akcji. Prawdopodobnie będzie to emisja publiczna, ale nie będzie nakładała obowiązku publikacji prospektu" - powiedział Mateusz Walczak, prezes Domu Maklerskiego NWAI, oferującego akcje TimberOne.

"Nastawiamy się na inwestorów instytucjonalnych, chcemy wprowadzić ograniczenie minimalnej kwoty inwestycji w ofercie na poziomie 200 tys. zł" - dodał.

Spółka planuje zakończenie oferty przełomie listopada i grudnia, a pierwsze notowanie na przełomie grudnia i stycznia.

TimberOne w perspektywie 1-3 lat planuje wejść na rynek główny GPW. (PAP)

pam/ asa/