TPSA - Emisja obligacji TP S.A. w ramach Grupy TP. (46/2011)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 46 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-04-03 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TPSA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Emisja obligacji TP S.A. w ramach Grupy TP. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie § 5 ust.1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009 Nr 33 poz.259 ze zm.), Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A.("TP S.A") informuje o nabyciu przez podmioty zależne papierów wartościowych wyemitowanych przez TP S.A. 1.W dniu 2 kwietnia 2012 r. TP S.A. dokonała emisji Obligacji TP S.A. w ramach Programu Emisji Obligacji TP S.A. z dnia 15 lipca 2002 r. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 285 500 000 zł , w tym: a)Emisja o wartości 120 000 000 zł z datą wykupu w dniu 16 kwietnia 2012 (rentowność emisyjna wynosi: 4,21% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o., w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników, b)Emisja o
wartości 90 000 000 zł z datą wykupu w dniu 2 maja 2012 (rentowność emisyjna wynosi: 4,30% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o., c)Emisja o wartości 70 000 000 zł z datą wykupu w dniu 13 kwietnia 2012 (rentowność emisyjna wynosi: 4,21% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o., d)Emisja o wartości 2 500 000 zł z datą wykupu w dniu 2 lipca 2012 (rentowność emisyjna wynosi: 4,51% w skali roku) została objęta przez OPCO Sp. z o.o., w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników, e)Emisja o wartości 2 000 000 zł z datą wykupu w dniu 16 kwietnia 2012 (rentowność emisyjna wynosi: 4,21% w skali roku) została objęta przez OPCO Sp. z o.o., f)Emisja o wartości 1 000 000 zł z datą wykupu w dniu 10 kwietnia 2012 (rentowność emisyjna wynosi: 4,20% w skali roku) została objęta przez OPCO Sp. z o.o. 2.W dniu 3 kwietnia 2012 r. TP S.A. dokonała emisji Obligacji TP S.A. w ramach
Programu Emisji Obligacji TP S.A. z dnia 15 lipca 2002 r. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 210 000 000 zł , w tym: a)Emisja o wartości 120 000 000 zł z datą wykupu w dniu 17 kwietnia 2012 (rentowność emisyjna wynosi: 4,20% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o., b)Emisja o wartości 30 000 000 zł z datą wykupu w dniu 2 maja 2012 (rentowność emisyjna wynosi: 4,29% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o., c)Emisja o wartości 55 000 000 zł z datą wykupu w dniu 4 maja 2012 (rentowność emisyjna wynosi: 4,29% w skali roku) została objęta przez Conatct Center Sp. z o.o., w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników, d)Emisja o wartości 5 000 000 zł z datą wykupu w dniu 10 kwietnia 2012 (rentowność emisyjna wynosi: 4,19% w skali roku) została objęta przez Conatct Center Sp. z o.o. Wszystkie wyemitowane Obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały
zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Obligacje zostały wyemitowane jako obligacje na okaziciela, niezabezpieczone, zdematerializowane oraz dyskontowe (obligacje zerokuponowe).Wykup Obligacji zostanie dokonany według wartości nominalnej Obligacji. Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 10 000 zł. TP S.A. nie przewiduje wprowadzania Obligacji do publicznego obrotu. Obligacje są wykorzystywane w zarządzaniu kapitałem obrotowym Grupy TP. Po dokonaniu powyższych emisji, łączna wartość nominalna Obligacji, wyemitowanych w ramach tego programu i będących w obrocie, wynosi na dzień 3 kwietnia 2012 r. 1 848 510 000 zł. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | TPSA | | Telekomunikacja (tel) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-105 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Twarda | | 18 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 527 23 23 | | 022 527 23 41 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | investor.relations@telekomunikacja.pl | | telekomunikacja.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-02-50-995 | | 012100784 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ