TVN - Wykup i umorzenie obligacji Senior Notes Grupy TVN o łącznej wartości nominalnej 593 mln EU...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 53 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-10-16 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TVN | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wykup i umorzenie obligacji Senior Notes Grupy TVN o łącznej wartości nominalnej 593 mln EUR | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd TVN S.A. ("Spółka") informuje, że TVN Finance Corporation II AB (publ), spółka zależna Spółki ("Emitent"), dokonała wykupu przed terminem zapadalności całości obligacji Senior Notes o łącznej wartości nominalnej 593 mln EUR, z terminem zapadalności w 2017 r., wyemitowanych przez Emitenta w dniu 19 listopada 2009 r., 10 marca 2010 r. oraz 30 kwietnia 2010 r. ("Obligacje"). Wykup Obligacji został dokonany na podstawie warunków emisji Obligacji, przyznających Emitentowi możliwość wykupu Obligacji przed terminem zapadalności do dnia 15 listopada 2013 r. W wyniku wykupu w dniu 16 października 2013 r. Obligacje uległy umorzeniu. Obligacje zostały wykupione po cenie stanowiącej wartość nominalną powiększoną o premię z tytułu przedterminowego wykupu obligacji określoną w dokumencie Indenture dotyczącym Obligacji oraz o odsetki narosłe od dnia 15 maja 2013 r. do dnia 16 października 2013 r. Łączna cena wykupu Obligacji, z narosłymi odsetkami, wyniosła 656.475.534,38 EUR. Środki na wykup Obligacji zostały
pozyskane przez Spółkę z (i) emisji obligacji Senior Notes o łącznej wartości nominalnej 430 mln EUR, wyemitowanych przez TVN Finance Corporation III AB (publ) w dniu 16 września 2013 r., oprocentowanych w wysokości 7,375%, z terminem zapadalności w 2020 r. (raport bieżący nr 34/2013) oraz (ii) środków pochodzących ze sprzedaży przez Spółkę akcji spółki Grupa Onet.pl S.A. (raport bieżący nr 26/2012). Obligacje zostały wykupione w celu refinansowania długoterminowego zadłużenia Grupy TVN. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | The Management Board of TVN S.A. (the “Company”) hereby announces that TVN Finance Corporation II AB (publ), a subsidiary of the Company (the “Issuer”), has repurchased before their maturity date all of the Senior Notes due in 2017 in the aggregate principal amount of EUR 593 million which were issued by the Issuer on 19 November 2009, 10 March 2010 and 30 April 2010 (the “Notes”). The repurchase of the Notes was effectuated pursuant to the terms of issue of the Notes, which granted the Issuer the right to repurchase the Notes prior to the maturity date thereof by 15 November 2013. As a result of the repurchase, on October 16, 2013, the Notes were redeemed. The Notes were repurchased at a price equal to the principal amount thereof increased by the applicable premium as defined in the Indenture relating to the Notes, and interest on the Notes accrued from 15 May 2013 up to October 16, 2013. The aggregate amount paid for the Notes, including the accrued interest, amounted to EUR 656,475,756.38. The
proceeds for the repurchase of the Notes were obtained by the Company from: (i) the issuance by TVN Finance Corporation III AB (publ) on September 16, 2013 of Senior Notes due in 2020 in the aggregate principal amount of EUR 430 million bearing fixed interest rate of 7.375% (current report No. 34/2013); and (ii) the sale by the Company of shares in Grupa Onet.pl S.A. (current report No. 26/2012). The Notes were repurchased in order to refinance the long-term debt of the TVN Group. | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | TVN SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | TVN | | Media (med) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-952 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Wiertnicza | | 166 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 856 60 60 | | 022 856 66 66 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 951-00-57-883 | | 11131245 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ