TVN - Wykup obligacji PLN o terminie zapadalności w 2013 r. w celu ich umorzenia (133/2010)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 133 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-22 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TVN | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wykup obligacji PLN o terminie zapadalności w 2013 r. w celu ich umorzenia | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd TVN S.A. (?Spółka") informuje, że zawarła umowę z Bankiem Pekao S.A. dotyczącą wykupu części obligacji PLN o wartości nominalnej 500 milionów złotych, wyemitowanych przez Spółkę w 2008 r. z terminem wykupu w 2013 r. (?Obligacje"). Na podstawie tej umowy Spółka wykupi Obligacje o wartości nominalnej 208,3 milionów złotych.Obligacje zostaną wykupione po średniej cenie na poziomie 102% wartości nominalnej, powiększonej o odsetki narosłe od dnia 15 grudnia 2010 r. do 23 grudnia 2010 r. Całkowita kwota do zapłaty za wykup Obligacji wyniesie 212,8 milionów złotych. Obligacje zostaną umorzone w dniu rozliczenia transakcji, tj. 23 grudnia 2010 r.Środki na wykup Obligacji Spółka pozyskała z emisji obligacji senior notes o wartości 175 milionów EUR wyemitowanych w dniu 19 listopada 2010 r. i zapadalnych w 2018 r. (raport bieżący nr 125/2010).Pozostałe Obligacje zostaną wykupione nie później niż do dnia 14 czerwca 2011 r.Umowa została uznana za znacząca, ponieważ wartość Obligacji nabywanych przez Spółkę w
ramach tej Umowy przekracza 10% kapitałów własnych TVN S.A. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | The Management Board of TVN S.A. (the“Company”) informs that it hasentered into an agreement with Bank Pekao S.A. to repurchase a portionof the Company’s outstanding PLN 500 million Bonds, issued by theCompany in 2008 and maturing in 2013 (the“Bonds”). Specifically, theCompany will acquire Bonds with a nominal value of PLN 208.3 million.TheBonds are to be purchased at a price of 102% of the principal amountplus the aggregate amount of accrued interest on the Bonds betweenDecember 15, 2010 up to December 23, 2010. The amount to be paid for theBonds including accrued interest is PLN 212.8 million. The Bonds will beredeemed upon settlement of the transaction on December 23, 2010.Financingfor the acquisition of the Bonds was obtained through issuance of EUR175 million senior notes placed in the market November 19, 2010 and duein 2018 (current report no 125/2010).The remainder of the Bondswill be repurchased by no later than June 14, 2011.The agreementis deemed material as the value of the Bonds to be
acquired within theagreement exceeds 10% of the Company’s equity. | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ