30.03. Warszawa (PAP) - Industrial Milk Company, spółka działająca w sektorze rolniczym na Ukrainie, planuje przeprowadzić ofertę publiczną akcji i w ciągu kilku miesięcy zadebiutować na GPW. Spółka złożyła już prospekt w luksemburskiej komisji nadzoru finansowego - podała spółka w komunikacie prasowym.
"IMC działa na rynku ukraińskim, który biorąc pod uwagę wielkość i rozwój jest uznawany za jeden z kluczowych rynków rolnych na świecie. Przez ostatnie lata nasza spółka połączyła dynamiczny rozwój z dużą efektywnością, jeśli chodzi o produktywność i wyniki finansowe" - powiedział cytowany w komunikacie Ievgen Osypov, prezes IMC.
"Chcemy kontynuować naszą strategię rozwoju, wdrażając ambitny plan inwestycyjny. W ciągu najbliższych pięciu lat planujemy trzykrotnie zwiększyć areał ziem uprawnych, podwoić pojemność magazynową i rozwijać nowoczesny park maszynowy. Program inwestycyjny planujemy częściowo sfinansować środkami pozyskanymi w ramach publicznej oferty akcji" - dodał Osypov.
IMC podała, że planuje zadebiutować na GPW w Warszawie w ciągu najbliższych miesięcy.
"Akcje spółki zostaną zaoferowane w ramach oferty publicznej w Polsce oraz oferty prywatnej (private placement) skierowanej do zagranicznych inwestorów instytucjonalnych w wybranych jurysdykcjach z wykluczeniem Polski i USA zgodnie z Regulacją S wydaną na podstawie amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych" - napisano.
ING Securities będzie pełnić rolę Lokalnego Menedżera Oferty oraz Oferującego. Londyński oddział ING Bank będzie pełnić funkcję Globalnego Koordynatora, Prowadzącego Księgę Popytu oraz Głównego Menedżera Oferty. Doradcą finansowym jest Investment Capital Ukraine.
Działalność IMC skupia się na uprawie zbóż, roślin oleistych oraz ziemniaków. Spółka jest również jednym z największych producentów mleka na Ukrainie.
Spółka ma 38 tys. hektarów w obwodzie połtawskim i czernihowskim. W 2010 roku wyprodukowała 117 tys. ton zbóż i roślin oleistych, 6 tys. ton ziemniaków i 98 tys. ton paszy zielonej. Ma 5,6 tys. bydła mlecznego, w tym 3,15 tys. krów. W ubiegłym roku spółka wyprodukowała 16 tys. ton mleka.
Główne cele zakładane w ramach strategii to: zwiększenie areału ziem uprawnych do 126 tys. ha do 2016 r., rozbudowa parku maszynowego oraz infrastruktury magazynowej, a w szczególności pojemności magazynowych zbóż i roślin oleistych o 130 tys. ton do 2015 r. i ziemniaków o 80 tys. ton do 2016 r., wzrost produkcji wysokiej jakości ziemniaków stołowych do 100 tys. ton rocznie do 2016 r.
W 2010 r. spółka osiągnęła przychody na poziomie 34,8 mln USD, EBITDA w wysokości 19,5 mln USD oraz zysk netto na poziomie 14,8 mln USD.(PAP)
pel/ asa/
