VOXEL S.A. - Program Emisji Obligacji VOXEL S.A. (38/2013)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 38 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-05-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | VOXEL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Program Emisji Obligacji VOXEL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd VOXEL S.A. informuje, iż w dniu wczorajszym (tj. 27 maja 2013 roku) Zarząd VOXEL S.A. podjął uchwałę nr 02/05/2013 w sprawie Programu Emisji Obligacji, w ramach którego w dwóch procesach emisyjnych może zostać wyemitowanych do 17.000 obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł każda, i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 17.000.000 zł (dalej: "Obligacje") na warunkach określonych przez Zarząd. Program Emisji Obligacji opiera się na następujących założeniach: 1)w ramach Programu Emisji Obligacji Spółka wyemituje dwie serie Obligacji, 2)łączna wartość nominalna Obligacji wyemitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji w ramach danej serii zostanie określona przez Zarząd, przy czym łączna maksymalna wartość nominalna pojedynczej emisji w ramach Programu Emisji Obligacji wyniesie do 12.000.000 zł, 3)poszczególne serie Obligacji mogą mieć zróżnicowane szczegółowe warunki emisji, w tym zasady dotyczące oprocentowania i jego wysokości, zasady wykupu, zabezpieczenie, 4)Obligacje nie będą miały
formy dokumentu i będą zdematerializowane, 5)Obligacje zostaną wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Emisja Obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji wymaga podjęcia przez Zarząd stosownej uchwały, w której Zarząd określi w szczególności: cenę emisyjną Obligacji, zasady oprocentowania Obligacji, czy Obligacje danej serii będą zabezpieczone, czy w odniesieniu do Obligacji przed terminem wykupu Spółka zaoferuje obligatariuszom dodatkowe zabezpieczenie, termin ostatecznego wykupienia danej serii Obligacji, w jakich warunkach Spółka lub obligatariusze mają prawo zażądać wcześniejszego wykupu Obligacji, jak również wysokość premii związanej z ostatecznym wykupem Obligacji emitowanych w ramach poszczególnych procesów emisyjnych (jeżeli premia taka będzie przewidziana), przypadki, w których VOXEL S.A. będzie zobowiązana lub uprawniona do wcześniejszego wykupu Obligacji emitowanych w ramach wszystkich procesów
emisyjnych oraz dodatkowe świadczenie pieniężne związane z wcześniejszym wykupem tych Obligacji lub sposób wyliczenia takiego świadczenia (jeżeli będzie ono przewidziane). Zabezpieczeniem Obligacji serii C będzie zastaw rejestrowy na udziałach w spółce "Centrum Diagnostyki Obrazowej Jelenia Góra" sp. z o.o.. Zabezpieczeniem obligacji serii D będzie zastaw rejestrowy na 2.000.000 akcji na okaziciela serii A w spółce ALTERIS S.A., stanowiących własność VOXEL S.A., przy czym uchwała w sprawie emisji Obligacji serii D będzie mogła zostać podjęta pod warunkiem podjęcia przez VOXEL S.A. uchwały o przedterminowym wykupie obligacji serii B. Obligacje serii D w pierwszej kolejności zostaną przydzielone tym podmiotom, którym przydzielono obligacje serii B, wyemitowane na podstawie uchwały Zarządu nr 01/05/2012 z dnia 17 maja 2012 roku. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | VOXEL S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 30-663 | | Kraków | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Wielicka | | 265 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 32/ 60-60-501 | | 32/60-60-519 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@voxel.pl | | voxel.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6792854642 | | 120067787 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ