W ofercie JSW zagranicznym instytucjom wstępnie przydzielono 30 proc. akcji (opis)

29.06. Warszawa (PAP) - Ponad 168 tys. inwestorów indywidualnych złożyło zapisy na blisko 10,6 mln akcji JSW. Duże zainteresowanie zanotowano także ze strony inwestorów instytucjonalnych. Wstępnie polskim instytucjom przydzielono ok. 43 proc. oferowanych akcji, a zagranicznym 30 proc. - podało MSP w komunikacie.

Zapisy na akcje Jastrzębskiej Spółki Węglowej złożyło łącznie ponad 168 tys. inwestorów indywidualnych, w tym blisko 7 tys. osób uprawnionych. W zakończonym we wtorek procesie book buildingu deklaracje złożyło ponad 200 inwestorów instytucjonalnych.

"W budowaniu księgi popytu wzięły udział najważniejsze polskie instytucje finansowe (otwarte fundusze emerytalne i fundusze inwestycyjne)
, jak i wiodący inwestorzy instytucjonalni z największych centrów finansowych na trzech kontynentach, w tym zagraniczne fundusze emerytalne, fundusze typu +sovereign wealth funds+ oraz +mutual funds+" - napisano w komunikacie resortu.

Polskim inwestorom instytucjonalnym wstępnie przydzielono około 43 proc. oferowanych akcji, a około 30 proc. zagranicznym inwestorom instytucjonalnym, m.in. z Wielkiej Brytanii, Europy Zachodniej, Stanów Zjednoczonych Ameryki, a także państw Bliskiego Wschodu.

Ostateczna liczba akcji oferowanych w ramach oferty publicznej wynosi 39.496.196, co stanowi 33,1 proc. wszystkich akcji spółki. Inwestorom indywidualnym zaoferowanych zostanie 10.118.563 akcje, osobom uprawnionym 499.904 akcje, a inwestorom instytucjonalnym 28.877.729 sprzedawanych akcji.

Transza dla inwestorów indywidualnych została zwiększona do 26,88 proc. z 25 proc. oferowanych akcji, co umożliwi pełną realizację złożonych przez nich zleceń.

Cena sprzedaży akcji JSW dla inwestorów indywidualnych, uprawnionych i instytucjonalnych została ustalona na 136 zł. Wartość oferty wyniesie więc 5,37 mld zł.

Cena maksymalna, sporządzona na potrzeby zapisów dla inwestorów indywidualnych i osób uprawnionych, została wcześniej ustalona na 146 zł.

24 czerwca zakończyły się zapisy dla osób uprawnionych, a w poniedziałek 27 czerwca skończyły się zapisy w transzy inwestorów indywidualnych.

Budowa księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych rozpoczęła się 13 czerwca i zakończyła we wtorek, 28 czerwca o godz. 17.00. Zapisy na akcje dla inwestorów instytucjonalnych rozpoczynają się 29 czerwca i potrwają do 1 lipca.

Zgodnie z harmonogramem oferty, debiut akcji Jastrzębskiej Spółki Węglowej planowany jest na 6 lipca. Po upublicznieniu JSW udział Skarbu Państwa pozostanie na poziomie 50,1 proc., a w wolnym obrocie znajdować się będzie 33,1 proc. akcji spółki. Udział pracowników JSW w akcjonariacie spółki wyniesie ponad 17 proc.

"Biorąc pod uwagę wielkość pakietu akcji JSW w wolnym obrocie, Skarb Państwa oczekuje szybkiego zrealizowania jednego ze strategicznych celów tej transakcji - wprowadzenia JSW do indeksu WIG20" - poinformowano w komunikacie.(PAP)

pel/ jtt/