Wartość oferty Czerwonej Torebki szacowana jest na 273,5 mln zł netto

22.11. Warszawa (PAP) - Wpływy brutto z emisji akcji serii D Czerwonej Torebki, sieci pasaży handlowych, zostały oszacowane na poziomie ok. 281 mln zł, a netto na poziomie 273,5 mln zł - podała spółka w prospekcie emisyjnym.

Spółka podała, że całość środków pozyskanych z oferty planuje przeznaczyć na rozwój projektu Czerwona Torebka, w szczególności na: zakup nieruchomości gruntowych przeznaczonych docelowo do zabudowania pasażami Czerwona Torebka, sfinansowanie kapitału obrotowego niezbędnego dla sfinansowania budowy poszczególnych pasaży Czerwona Torebka, sfinansowanie wkładu własnego w kredytach zaciąganych na refinansowanie wydatków poniesionych na budowę sieci Czerwona Torebka.

Celem strategicznym grupy jest rozwój sieci specjalistycznych punktów handlowych i usługowych Czerwona Torebka. Do 2021 roku grupa zamierza wybudować 1.882 pasaże Czerwona Torebka. Grupa szacuje wielkość rynku na 4.500 obiektów w skali kraju.

Spółka szacuje, że realizacja strategii wymaga poniesienia w latach 2012-2021 nakładów inwestycyjnych w wysokości około 4,5 mld zł wg obecnych cen.

"W całym okresie niezbędne dla sfinansowania strategii będzie finansowanie obce, przy czym w późniejszych latach wskazanego okresu rosnąca część nakładów będzie finansowana z przepływów operacyjnych generowanych przez wcześniej wybudowane obiekty. W pierwszych latach dominującym źródłem finansowania będą jednak środki własne (już posiadane, jak i uzyskane ze sprzedaży posiadanych nieruchomości) oraz kapitał obcy" - napisano w prospekcie.

Obecnie na terenie kraju działa ponad 20 pasaży w ramach sieci Czerwona Torebka. Koniec roku firma chce zamknąć z ilością 60 ukończonych obiektów.

Oferta publiczna Czerwonej Torebki obejmuje do 16.341.666 akcji serii D. Cena maksymalna akcji Czerwonej Torebki wynosi 17,2 zł.

Oferującymi są DM BZ WBK i Trigon DM.(PAP)

pel/ jtt/