Wg CEDC obligacje zapadające w '16 warte ok. 81 mln euro i ok. 106 mln USD będą wykupione za gotówkę

22.04. Warszawa (PAP) - CEDC spodziewa się, że obligacje spółki zapadające w 2016 r. o wartości około 81 mln euro oraz o wartości około 106 mln USD zostaną wykupione za gotówkę,...

22.04. Warszawa (PAP) - CEDC spodziewa się, że obligacje spółki zapadające w 2016 r. o wartości około 81 mln euro oraz o wartości około 106 mln USD zostaną wykupione za gotówkę, natomiast obligacje o wartości 349 mln euro i 274 mln USD pozostaną niewykupione. Ich posiadacze otrzymają nowe obligacje zabezpieczone i nowe obligacje zamienne, które wyemituje CEDC Finance Corporation International.

Spółka podała w komunikacie wstępne wyniki "odwróconej aukcji holenderskiej" przeprowadzonej w związku z proponowanym planem reorganizacji.

"W oparciu o swoje zestawienia CEDC przewiduje, że posiadacze obligacji niepodporządkowanych zabezpieczonych z oprocentowaniem 9,125 proc. oraz obligacji niepodporządkowanych zabezpieczonych z oprocentowaniem 8,875 proc., wyemitowanych przez CEDC Finance Corporation International (...) z terminem zapadalności w 2016 r. (...), którzy zaoferowali na aukcji ceny nie wyższe niż, odpowiednio, 810 USD i 810 euro włącznie, powinni otrzymać w zamian za posiadane obligacje 2016 wypłaty w gotówce (...)" - poinformowało CEDC.

Posiadacze obligacji, którzy wybrali wypłatę w gotówce, muszą mieć je w swoim portfelu w dniu 21 marca 2013 oraz w dniu wypłaty.

"W pierwszej kolejności CEDC FinCo przyjmie do wymiany wszystkie obligacje 2016 z ceną oferowaną niższą od ceny rozliczenia, a następnie obligacje 2016 z ceną oferowaną równą cenie rozliczenia na zasadach proporcjonalnej redukcji, wobec nadwyżki zapisów na opcję gotówkową" - podano w raporcie.

CEDC wszczęła 7 kwietnia tego roku dobrowolne postępowanie na podstawie rozdziału 11 amerykańskiego kodeksu upadłościowego w celu zatwierdzenia planu reorganizacji. Po pierwszej rozprawie, która odbyła się 9 kwietnia, sąd upadłościowy wyznaczył kolejną rozprawę w tej sprawie na 13 maja 2013 r.

Głosowanie nad planem zamknięto 4 kwietnia. Jak podała spółka, niespłaceni wierzyciele w przeważającej większości głosowali za przyjęciem planu.

"Restrukturyzacja finansowa, która wyeliminuje około 665,2 mln USD zadłużenia z bilansów CEDC i CEDC FinCo nie obejmuje spółek zależnych CEDC działających w Polsce, Rosji, na Ukrainie i Węgrzech i nie powinna mieć żadnego wpływu na ich funkcjonowanie. Działalność prowadzona w tych krajach jest finansowana niezależnie i będzie nadal przynosiła przychody w trakcie procesu restrukturyzacji. Wszelkie zobowiązania wobec pracowników, dostawców, kredytodawców a także zobowiązania publiczno-prawne będą wykonywane w ramach zwykłej działalności, bez zakłóceń" - zapewnia spółka. (PAP)

morb/ asa/

Wybrane dla Ciebie
O tych pracowników biją się firmy. Płacą 30 tys. zł miesięcznie
O tych pracowników biją się firmy. Płacą 30 tys. zł miesięcznie
Ikea uruchamia cyfrowy second hand. Oto co można kupić za 10 zł
Ikea uruchamia cyfrowy second hand. Oto co można kupić za 10 zł
Ten sklep znał każdy Polak. Sieć z elektroniką znika z Europy
Ten sklep znał każdy Polak. Sieć z elektroniką znika z Europy
"Powstała moda na te znicze". Ludzie wydają po kilkaset złotych
"Powstała moda na te znicze". Ludzie wydają po kilkaset złotych
Uwaga przy jesiennych porządkach. Kary mogą sięgać 5 tys. zł
Uwaga przy jesiennych porządkach. Kary mogą sięgać 5 tys. zł
Najnowsza atrakcja w turystycznym raju Polaków. Znamy ceny biletów
Najnowsza atrakcja w turystycznym raju Polaków. Znamy ceny biletów
To on wygrał Konkurs Chopinowski. Taką nagrodę zgarnął
To on wygrał Konkurs Chopinowski. Taką nagrodę zgarnął
To oni podbijają polski rynek pracy. Zastępują Ukraińców
To oni podbijają polski rynek pracy. Zastępują Ukraińców
To koniec rodzinnej piekarni. Działali na rynku ponad 40 lat
To koniec rodzinnej piekarni. Działali na rynku ponad 40 lat
Trwa demontaż na Mazurach. Zmiany od nowego miesiąca
Trwa demontaż na Mazurach. Zmiany od nowego miesiąca
Kasjerka ofiarą mobbingu. Jest wyrok. Biedronka ma zapłacić 30 tys. zł
Kasjerka ofiarą mobbingu. Jest wyrok. Biedronka ma zapłacić 30 tys. zł
Przekręt na sześć cyfr w fabryce mięsa. Dyrektor usłyszał wyrok
Przekręt na sześć cyfr w fabryce mięsa. Dyrektor usłyszał wyrok