Wojciechowski oczekuje 'znaczącego' zainteresowania emisją J.W. Construction

Warszawa, 30.05.2014 (ISBnews) – J.W. Construction Holding chce przeprowadzić ofertę 40,55 mln akcji serii C niezwłocznie po zatwierdzeniu prospektu emisyjnego w Komisji Nadzoru Finansowego, podała spółka. Józef Wojciechowski oczekuje znaczącego zainteresowania emisją ze strony inwestorów giełdowych. Spółka zamierza pozyskać kwotę ok. 128 mln zł.

„W związku z pozytywnymi tendencjami na rynku mieszkaniowym oraz korzystnym odbiorem sektora, w tym naszej spółki, przez uczestników rynku, oczekujemy znaczącego zainteresowania naszą emisją ze strony inwestorów giełdowych, którzy zechcą wesprzeć J.W. Construction Holding w realizacji ambitnych planów inwestycyjnych" – powiedział przewodniczący rady nadzorczej i główny akcjonariusz Józef Wojciechowski, cytowany w komunikacie.

Potwierdził także wcześniejsze deklaracje co do udziału w emisji. „Tak jak już informowałem, zamierzam wykonać wszystkie przysługujące mi prawa poboru" – dodał Wojciechowski.

Cena emisyjna akcji serii C ustalona została na 3,15 zł za sztukę. Ostateczna liczba akcji nowej emisji wyniesie 40.554.960 sztuk.

„Ustalona cena emisyjna mieści się w zakresie standardowym dla przeprowadzanych w ubiegłych latach emisji z prawem poboru i przekłada się na kilkunastoprocentowe dyskonto do teoretycznej ceny akcji po odcięciu prawa poboru" – podano w komunikacie.

Głównym celem emisji jest finansowanie wkładów własnych w realizowanych i planowanych do rozpoczęcia w najbliższych latach projektach mieszkaniowych. Na ten cel spółka zamierza przeznaczyć w sumie ok. 87 mln zł, przy czym część środków pieniężnych na ten cel została już przekazana lub przed datą emisji zostanie przekazana spółce przez głównego akcjonariusza. Wpłaty te będą rozliczone z częścią zobowiązania głównego akcjonariusza z tytułu objęcia akcji w dacie emisji.

W latach 2014-2016 spółka zamierza uruchomić projekty obejmujące łącznie prawie 6 tys. mieszkań, w kilkunastu lokalizacjach. Kluczowe projekty w ofercie obejmować będą m.in.: Bliską Wolę (w Warszawie przy ul. Kasprzaka), Zieloną Dolinę (Warszawa Białołęka), a także dwa projekty w Gdyni (ul. Spokojna i ul. Sochaczewska) oraz projekt Nowe Tysiąclecie w Katowicach.

Pozostała część środków z emisji (ok. 40 mln zł) pozwoli na częściowe obniżenie zadłużenia spółki z tytułu obligacji w posiadaniu głównego akcjonariusza (rozliczenie nastąpi po wartości nominalnej obligacji).

J.W. Construction Holding to polski deweloper mieszkaniowy, notowany od 2007 r. na warszawskiej giełdzie. Oprócz realizowania projektów deweloperskich, firma zajmuje się także działalnością budowlaną jako generalny wykonawca większości inwestycji. W 2013 r. spółka odnotowała 328 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)