WORK SERVICE S.A. - Zawarcie przez Spółkę umów z doradcami w procesie oferowania i plasowania akc ...

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 84 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-10-22 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | WORK SERVICE S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie przez Spółkę umów z doradcami w procesie oferowania i plasowania akcji nowej emisji serii S Spółki w ramach oferty prywatnej | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Work Service S.A. (?Spółka?), niniejszym informuje, że w ramach czynności zmierzających do wykonania uchwały nr 3/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 października 2014 r. w przedmiocie: (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 500.000 zł, poprzez emisję w trybie oferty prywatnej (?Oferta Prywatna?) 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii S (?Akcje?), z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, (ii) zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, (iii) dematerializacji akcji Spółki serii S oraz (iv) ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki serii S do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (treść tej uchwały została przekazana w raporcie bieżącym nr 81 z dnia 20 października 2014 r.), Spółka zawarła w dniu 21 października 2014 r. umowę oferowania i plasowania Akcji (?Umowa?), z następującymi podmiotami, które na jej podstawie będą współpracować w
zakresie doradztwa i pośrednictwa na rzecz Spółki przy przeprowadzeniu Oferty Prywatnej: (i) WOOD & Company Financial Services, a.s. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie, (ii) Dom Maklerski mBanku Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, (iii) Bank Zachodni WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, (iv) Dom Maklerski BZ WBK Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (?Doradcy?). Każdy z Doradców będzie w ramach Oferty Prywatnej pełnił funkcję Globalnego Współkoordynatora Oferty (Joint Global Coordinator) oraz Współprowadzącego Księgę Popytu (Joint Bookrunner). Zgodnie z Umową, Oferta Prywatna zostanie przeprowadzona w trybie przyspieszonej budowy księgi popytu wśród wybranych inwestorów, którym Akcje zostaną zaoferowane na terytorium Unii Europejskiej, w sposób niestanowiący oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 3 ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych; objęcie Akcji
nastąpi na podstawie umów zawartych w ramach subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. Środki pozyskane z emisji Akcji Spółka zamierza przeznaczyć na realizację zamierzeń wynikających z przyjętych przez Zarząd Spółki kierunków działań w obszarze strategii akwizycyjnej Spółki, (o których Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 68/2014 z dnia 24 września 2014 r.) Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1382). Podpisy: Tomasz Hanczarek ? Prezes Zarządu Dariusz Rochman ? Wiceprezes Zarządu | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | WORK SERVICE SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | WORK SERVICE S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 43-413 | | Wrocław | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Gwiaździsta | | 66 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 71 37 10 900 | | +48 71 37 10 938 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | www.workservice.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 897-16-55-469 | | 932629535 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ