Wynik finansowy netto OFE wyniósł minus147,6 mln zł w 2014 r.

"Roczny wynik finansowy OFE był nieznacznie ujemny i wyniósł -147,6 mln zł. Odnotowana strata jest stosunkowo nieznaczna biorąc pod uwagę to, że wartość aktywów OFE w styczniu 2014 roku oscylowała wokół 300 mld zł, a w okresie od lutego do grudnia 2014 roku wokół 150 mld zł" - czytamy w raporcie.

Od początku lutego 2014 roku portfel OFE ma charakter znacznie bardziej agresywny niż w poprzednich okresach, z tego względu w kolejnych kwartałach można się spodziewać istotnego wzrostu zmienności w zakresie stóp zwrotu i wyników finansowych OFE, podano także.

W IV kwartale 2014 roku wszystkie fundusze zanotowały ujemne wyniki finansowe w wysokości od -126,3 mln zł (Pekao OFE) do -1 616,8 mln zł (Aviva OFE Aviva BZ WBK)
.

"Ujemne stopy zwrotu za IV kwartał znacząco obciążyły wyniki finansowe OFE za 2014 rok: ostatecznie połowa funduszy wypracowała zysk w wysokości od 74,9 mln zł do 324,8 mln zł, a druga połowa wykazała stratę w wysokości od 12,6 mln zł do 637 mln zł" - czytamy dalej.

W IV kwartale 2014 roku przeciętna stopa zwrotu OFE wyniosła -4,4%. Był to najsłabszy pod względem inwestycyjnym kwartał w roku 2014 i w głównej mierze przesądził o stosunkowo niskich stopach zwrotu OFE liczonych za cały rok. W całym 2014 roku średnia stopa zwrotu OFE wyniosła 0,8%, a poszczególne fundusze uzyskały stopy zwrotu od -0,9% do 2,3%.

Otwarte fundusze emerytalne posiadały na koniec IV kwartału 2014 roku aktywa netto o wartości 149,1 mld zł, co oznacza spadek o 10 mld zł (6,3%) w ciągu 3 miesięcy.

W ciągu 12 miesięcy wartość aktywów netto OFE zmniejszyła się o ponad 150 mld zł, w głównej mierze w wyniku przekazania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych aktywów o wartości 153,2 mld zł. W roku 2014 OFE przekazały także do ZUS prawie 3,7 mld zł w związku z osiągnięciem przez część swoich członków wieku niższego o 10 lat od wieku emerytalnego (tzw. suwak bezpieczeństwa).

W IV kwartale 2014 roku do otwartych funduszy emerytalnych trafiło łącznie 742,9 mln zł składek. Nowelizacje przepisów prawa sprawiały, że w ostatnim czasie stawki składek ulegały zmianom, co powodowało fluktuacje wielkości strumienia odprowadzanego do OFE.

(ISBnews)