ZM Ropczyce sprzedały 5‑letnie obligacje za 4 mln euro

Warszawa, 19.05.2014 (ISBnews) - Zakłady Magnezytowe Ropczyce zakończyły subskrypcję niezabezpieczonych obligacji o wartości 4 mln euro. Papiery dłużne, które objęło kilka funduszy inwestycyjnych, będą notowane na rynku Catalyst, podała spółka.

Oprocentowanie obligacji wyniesie EURIBOR plus 3 pkt proc. Termin wykupu papierów to 15 maja 2019 r., podano w komunikacie.

"Pomimo niskiej wartości, nasza oferta spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem na rynku. Nasza firma wzbudza duże zainteresowanie wśród inwestorów i jestem przekonany, że bez problemu uplasowalibyśmy ofertę kilkukrotnie większą. Nie było jednak takiej potrzeby, gdyż skalkulowaliśmy wielkość emisji tak, aby nie ponosić ryzyka walutowego" - powiedział prezes spółki Józef Siwiec, cytowany w komunikacie.

Dodał, że spółka zdecydowała się na emisję obligacji w euro, gdyż ma nadwyżkę przychodów w tej walucie sięgająca właśnie 4 mln. Dlatego nie narażając się na ryzyko kursowe jest w stanie wykorzystać dużą różnicę w stopach procentowych pomiędzy 6M euroiborem i wiborem, która wynosi ok. 2,3%.

Pozyskane środki ZM Ropczyce chcą przeznaczyć głównie na refinansowanie oraz finansowanie inwestycji. "Chcemy uwolnić trochę majątku, który jest zabezpieczeniem dla kredytów bankowych oraz zdywersyfikować źródła finansowania" - wskazał Siwiec.

Oferującym obligacje był DM BGŻ.

ZMR są producentem ceramicznych materiałów ogniotrwałych stosowanych jako elementy konstrukcyjne pieców i urządzeń cieplnych pracujących w wysokich temperaturach. Oferta spółki skierowana jest głównie do przemysłu stalowego, przemysłu metali nieżelaznych, przemysłu cementowo-wapienniczego, hutnictwa szkła, odlewnictwa, koksownictwa oraz do innych branż stosujących procesy wysokotemperaturowe. ZM Ropczyce są notowane na warszawskiej giełdzie od 1997 r.

(ISBnews)