Trwa ładowanie...
ofe
12-02-2013 15:19

Aktywa funduszy emerytalnych - styczeń 2013

W styczniu, po raz pierwszy od siedmiu miesięcy, aktywa zgromadzone w otwartych funduszach emerytalnych straciły na wartości. Zmiana wartości aktywów netto wyniosła -691 mln zł, co oznacza spadek o -0,3% w stosunku do stanu z końca grudnia 2012 r. Na koniec stycznia fundusze emerytalne zarządzały aktywami wartymi 268,9 mld zł. To o +15,3% więcej niż rok wcześniej.

Aktywa funduszy emerytalnych - styczeń 2013Źródło: Jupiterimages
dqn9cjo
dqn9cjo

O wartości aktywów otwartych funduszy emerytalnych zadecydowało tradycyjnie kilka czynników: napływ środków z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz wyniki inwestycyjne osiągnięte przez poszczególne fundusze. W ubiegłym miesiącu ZUS przekazał do OFE blisko 700 mln zł, najwięcej od października 2012 r., przy czym na konta funduszy trafiło 284,1 mln zł. Pozostała część, która została wysłana pod koniec stycznia, zasiliła konta OFE dopiero w pierwszych dniach lutego.

Wpływ wyniku zarządzania był już ujemny i wg naszych szacunków wyniósł w styczniu ok. -975 mln zł. To najniższa wartość od maja ubiegłego roku. Główną przyczyną spadku aktywów OFE była niesprzyjająca koniunktura na rynku akcji. Indeks WIG stracił w styczniu -1,3%, głównie na skutek bardzo słabych notowań spółek o największej kapitalizacji. Indeks WIG20 stracił -3,5%. Zwyżki dotknęły natomiast segment małych spółek, których udział w portfelach OFE na koniec 2012 r. był relatywnie niski. Indeks sWIG80 wzrósł w styczniu o +7,7%, a mWIG40 +1,8%.

Styczeń był również miesiącem słabszej koniunktury na rynku długu. Indeks obligacji skarbowych o stałym oprocentowaniu IROS stracił -0,45%, w porównaniu do +2,01% stopy zwrotu w grudniu. To pierwszy ujemny wynik indeksu w skali miesiąca od listopada 2011 r.

Słabsza koniunktura na rynku akcji i rynku długu odbiła się na stopach zwrotu OFE. W ubiegłym miesiącu średni wzrost wyników otwartych funduszy emerytalnych wyniósł -0,3%. Tylko dwa fundusze wypracowały zysk: OFE Generali, +0,3% i OFE Polsat, +0,2%. Dodatnia stopa zwrotu wpłynęła na zwiększenie aktywów OFE Generali o +58,6 mln zł do 13,6 mld zł. Z kolei aktywa OFE Polsat wzrosły o 9 mln zł do 2,4 mld zł.

dqn9cjo

Pozostałe fundusze emerytalne zanotowały spadek wartości jednostki – najwięcej, -0,8% stracił AEGON OFE. Fundusz wykazał również największy procentowo spadek aktywów względem grudnia, o -0,7% do 11,5 mld zł. Największymi aktywami zarządzają niezmiennie ING OFE (64,1 mld zł) oraz Aviva OFE (60,6 mld zł).

Zespół Analiz Online

[ Pełne wystąpienie przewodniczącego KNF

]( http://i.wp.pl/a/f/pdf/31033/2013-02-04_fe_aktywa_styczen.pdf )

dqn9cjo
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
dqn9cjo

Pobieranie, zwielokrotnianie, przechowywanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie treści dostępnych w niniejszym serwisie - bez względu na ich charakter i sposób wyrażenia (w szczególności lecz nie wyłącznie: słowne, słowno-muzyczne, muzyczne, audiowizualne, audialne, tekstowe, graficzne i zawarte w nich dane i informacje, bazy danych i zawarte w nich dane) oraz formę (np. literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne, programy komputerowe, plastyczne, fotograficzne) wymaga uprzedniej i jednoznacznej zgody Wirtualna Polska Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, będącej właścicielem niniejszego serwisu, bez względu na sposób ich eksploracji i wykorzystaną metodę (manualną lub zautomatyzowaną technikę, w tym z użyciem programów uczenia maszynowego lub sztucznej inteligencji). Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy wykorzystywania jedynie w celu ułatwienia ich wyszukiwania przez wyszukiwarki internetowe oraz korzystania w ramach stosunków umownych lub dozwolonego użytku określonego przez właściwe przepisy prawa.Szczegółowa treść dotycząca niniejszego zastrzeżenia znajduje siętutaj