11.02. Warszawa (PAP) - AmRest podpisał umowę zakupu 76,3 proc. hiszpańskiej sieci restauracji Restauravia - podała spółka w komunikacie prasowym.
"Obie strony uzgodniły, że transakcja zostanie sfinalizowana do dnia 29 kwietnia 2011 roku. Wartość Enterprise Value spółki Restauravia wynosi 198 mln euro. Transakcja będzie sfinansowana inwestycją kapitałową AmRest w kwocie około 90 mln euro, objęciem udziałów wartych 28 mln euro przez menedżerów oraz zewnętrznym długiem bankowym" - podano w komunikacie.
Szacowany dług netto Restauravii wynosi 32 mln euro.
AmRest posiada opcję zakupu całości lub części udziałów od akcjonariuszy mniejszościowych. Cena wykonania opcji będzie równa 8,2 razy wysokości EBITDA za ostatnie 12 miesięcy, skorygowana o wartość długu netto w dniu wykonania opcji.
Restauravia operuje łącznie 130 restauracjami w Hiszpanii, w tym 30 restauracji KFC oraz 89 La Tagliatella. Spółka w 2010 roku osiągnęła sprzedaż w wysokości około 100 mln euro i 23,9 mln euro znormalizowanej EBITDA.
Poprzez nabycie spółki Restauravia, AmRest stanie się właścicielem marki La Tagiatella, która ma znaczący potencjał wzrostu w Hiszpanii i na innych rynkach. Dodatkowo AmRest stanie się również największym franczyzobiorcą marki KFC w Hiszpanii.
AmRest planuje podwojenie liczby restauracji w Hiszpanii w ciągu najbliższych 5 lat.(PAP)
epo/ jtt/
