AMREST - RB 17/2011?Zmodyfikowana Umowa Kredytowa z PEKAO, RBS Polska, RBS i BZ WBK (17/2011)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 17 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-04-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | AMREST | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | RB 17/2011?Zmodyfikowana Umowa Kredytowa z PEKAO, RBS Polska, RBS i BZ WBK | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd AmRest Holdings SE ("AmRest") informuje w nawiązaniu do Umowy Kredytowej ("Umowa") opisanej w RB 56/2010, o podpisaniu w dniu 18 kwietnia 2011 roku Zmodyfikowanej Umowy Kredytowej ("Zmodyfikowana Umowa") pomiędzy AmRest, AmRest Sp. z o.o. ("AmRest Polska") i AmRest s.r.o. ("AmRest Czechy")?łącznie "Kredytobiorcy" a Bank Polska Kasa Opieki S.A. ("PEKAO"), RBS Bank Polska S.A. ("RBS Polska"), Royal Bank of Scotland N.V. ("RBS") i Bank Zachodni WBK S.A. ("WBK")?łącznie "Kredytodawcy". AmRest Polska i AmRest Czechy są spółkami w 100% zależnymi od AmRest.Na podstawie Zmodyfikowanej Umowy, Kredytodawcy (z wyłączeniem RBS Polska) udzielają Kredytobiorcom dodatkowej transzy kredytu ("Transza C") w kwocie EUR 80 mln. Środki pozyskane z Transzy C przeznaczone są na sfinansowanie kosztów nabycia udziałów w Restauravia Grupo Empresarial S.L. wynikających z Umowy Objęcia Udziałów opisanej w RB 7/2011 oraz refinansowanie istniejącego zadłużenia spółek z grupy Restauravia. Transza C powinna zostać spłacona do
dnia 11 października 2015 roku. Pozostałe warunki kredytu udzielonego w ramach Transzy C nie odbiegają od warunków rynkowych. Wszyscy Kredytobiorcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za realizację zobowiązań wynikających ze Zmodyfikowanej Umowy.Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej, dostępny w EUR. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | RB 17/2011?Amended Credit Agreement with PEKAO, RBS Poland, RBS and BZ WBK;The Management Board of AmRest Holdings SE (?AmRest") informs in regards to the Credit Agreement (?the Agreement") mentioned in RB 56/2010, about signing on 18th April 2010 a Amended Credit Agreement ("the Amended Agreement") between AmRest, AmRest Sp. z o.o.("AmRest Poland") and AmRest s.r.o. ("AmRest Czech")?jointly "the Borrowers" and Bank Polska Kasa Opieki S.A. ("PEKAO"), RBS Bank Polska S.A. ("RBS Poland"), Royal Bank of Scotland N.V. ("RBS") and Bank Zachodni WBK S.A. ("WBK")?jointly "the Lenders". AmRest Poland and AmRest Czech are 100% subsidiaries of AmRest. ;Based on the Amended Agreement the Lenders (other than RBS Poland) grant to the Borrowers an additional credit tranche (?Tranche C") in the amount of EUR 80 million. The amount granted within Tranche C is dedicated to finance cost of acquisition of shares in Restauravia Grupo Empresarial S.L. related to Share Purchase Agreement described in RB 7/2011 and to
refinance the existing indebtedness of Restauravia group. Tranche C shall be repaid by 11th October 2015. Other terms of the credit granted within Tranche C are consistent with the market conditions. All Borrowers bear joint liability for any obligations resulting from the Agreement.;The credit is provided at the variable interest rate and is available in EUR.;Legal act:;§ 56 (1.2) of the Offering Act dated July 29th 2005 | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | AmRest Holdings SE | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | AMREST | | Spożywczy (spo) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 50-365 | | Wrocław | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | pl. Grunwaldzki | | 25-27 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 071 3239300 | | 071 3239310 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | ir@amrest.eu | | www.amrest.eu | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 809577914 | | 020891041 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ