Analizy Online: Aktywa OFE spadły o 5,1% m/m do 133,4 mld zł w styczniu

"W styczniu wartość środków przelanych z ZUS do OFE wyniosła 208 mln zł, najwięcej od sierpnia zeszłego roku. Jednocześnie otwarte fundusze emerytalne przelały do ZUS środki w ramach tzw. 'suwaka' o wartości 285 mln zł (najmniej w historii działania tego mechanizmu" - czytamy w raporcie.

Słaby wynik zarządzania oraz ujemne przepływy finansowe z ZUS to powody spadku aktywów zgromadzonych w OFE.

"Styczeń był dla funduszy emerytalnych najsłabszym miesiącem od ponad 7 lat. Średnio straciły one aż 4,89%. Ten słaby wynik nie jest zaskoczeniem. Od momentu przeniesienia części dłużnej do ZUS dwa lata temu ich portfele wypełniają głównie akcje" - czytamy dalej.

Dla porównania w styczniu br. indeks WIG stracił 4,7%

"Styczniowy słaby wynik spowodował, iż 12-miesięczna stopa zwrotu przekroczyła barierę -10%, a 3-letnia po raz pierwszy od ponad 5 lat przyjęła ujemną wartość (-1,7%)" - napisano też w raporcie.

W styczniu najlepiej wypadł Aegon OFE z wynikiem -3,7%. Aż pięć OFE zanotowały straty powyżej 5%: Pekao OFE, Nationale-Nederlanden OFE, Alianz Polska OFE, OFE Pocztylion oraz OFE PZU "Złota Jesień". Ostatni z wymienionych funduszy w styczniu radził sobie najgorzej uzyskując wynik - 5,9%.

(ISBnews)