BGŻ SA - Zawarcie Umowy Dealerskiej oraz Umowy Emisyjnej na potrzeby Programu Emisji Papierów Dłu...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 24 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-03-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BGŻ SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie Umowy Dealerskiej oraz Umowy Emisyjnej na potrzeby Programu Emisji Papierów Dłużnych. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie Umowy Dealerskiej oraz Umowy Emisyjnej na potrzeby Programu Emisji Papierów Dłużnych. Raport bieżący 24/2013 z 28 marca 2013 r. Zarząd Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. ("Bank") informuje, że 28 marca 2013 r. Bank jako emitent papierów dłużnych zawarł Umowę Dealerską, oraz Umowę Emisyjną na potrzeby Programu Emisji Papierów Dłużnych ("Program") z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A., Bankiem Pekao S.A, BRE Bankiem S.A. oraz ING Bankiem Śląskim S.A., pełniących rolę Dealerów Programu. Program przewiduje wielokrotne emisje Certyfikatów Depozytowych ("CD") oraz Obligacji Banku ("obligacje") denominowanych w PLN o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 3 500 mln PLN. Bank będzie emitować CD zerokuponowe oraz kuponowe na okres nie dłuższy niż 5 lat oraz obligacje kuponowe i zerokuponowe, które mogą być emitowane na termin nie dłuższy niż 10 lat. Umowy zostały zawarte na czas nieokreślony. Program Emisji Papierów Dłużnych jest przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności kredytowej Banku.
Umowy są odnowieniem i rozszerzeniem o emisję obligacji dotychczasowego Programu Emisji Papierów Dłużnych z dnia 14 marca 2008 r. Umowy spełniają kryterium znaczącej umowy, w rozumieniu Rozporządzenia, gdyż łączna wartość przedmiotu umów przekracza 10% kapitałów własnych Banku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | BGŻ Enters the Dealers Agreement and Issuance Agreement for the Execution of the Debt Securities Issuance Programme Current Report 24/2013 dated March 28, 2013. The Management Board of Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. ("Bank") hereby informs that on March 28, 2013 the Bank as the issuer of debt securities has entered the Dealers Agreement and the Issuance Agreement for the execution of the Debt Securities Issuance Programme ("Programme") with Bank Handlowy w Warszawie S.A., Bank Pekao S.A, BRE Bank S.A. and ING Bank Śląski S.A., acting as Programme Dealers. The programme envisages the multiple issuances of Certificates of Deposit ("CDs") and Bank Bonds ("bonds") issued in PLN for the total amount not exceeding PLN 3 500 million. The Bank will issue zero-coupon and coupon CDs for the period of no longer than 5 years and zero-coupon and coupon bonds, which will be issued with maturity of no longer than 10 years. The agreements were signed for a undefined period of time. Debt Securities Issuance Programme
will be used to finance Bank’s current credit activities. The agreements are the renewal and extension by inclusion of bond issuance of the Debt Securities Issuance Programme form March 14, 2008. Agreements meet the criterion of a significant agreement as defined by the Ordinance, since the total value of the agreements exceeds 10% of the equity of the Bank. Legal basis: § 5 section 1 point 3 of the Ordinance of the Minister of Finance dated February 19, 2009 on the current and periodic reports disclosed by the securities issuers and on equivalence of information disclosures required by law of non-EU member states. | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BGŻ SA | | Banki (ban) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 01-211 | | WARSZAWA | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | KASPRZAKA | | 10/16 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 860 44 00 | | 22 860-50-00 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | relacje.inwestorskie@bgz.pl | | www.bgz.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-100-85-46 | | 010778878 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ