BIOMAX - Rozpoczęcie emisji obligacji na okaziciela serii A. (24/2014) - EBI

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 24 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-06-13 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rozpoczęcie emisji obligacji na okaziciela serii A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd BIOMAX Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (,,Emitent?, ,,Spółka?) informuje, iż w dniu 12 czerwca 2014 roku Spółka rozpoczyna ofertę publiczną obligacji na okaziciela serii A (?Obligacje serii A?, ?Obligacje?). Spółka zamierza dokonać emisji nie więcej niż 4.000 Obligacji serii A o wartości nominalnej 1.000 złotych każda, o łącznej wartości nominalnej Obligacji nie wyższej niż 4.000.000 złotych. Obligacje serii A będą oferowane w trybie oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych publicznej i w sposób wskazany w art. 7 ust. 9 tej Ustawy, na podstawie memorandum informacyjnego, którego treść nie wymaga zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego. Obligacje będą oferowane po cenie emisyjnej równej ich wartości nominalnej. Obligacje będą oprocentowane według stałej stopy procentowej wynoszącej 9,5% w skali roku. Odsetki od Obligacji będą wypłacane w okresach
kwartalnych. Wykup Obligacji nastąpi w terminie 30 miesięcy po dniu ich emisji rozumianym jako dzień przydziału Obligacji. Obligacje nie będą miały formy dokumentu. Obligacje są zabezpieczone. Zabezpieczeniem emisji będzie zastaw rejestrowy ustanowiony na akcjach Emitenta, których właścicielem jest Kronos Capital Sp. z o.o. oraz oświadczenie o poddaniu się Emitenta dobrowolnej egzekucji (art. 777 ust. 1 pkt. 5 kpc), sporządzane w formie aktu notarialnego. Celem emisji obligacji jest pozyskanie środków finansowych na zakup pakietu kontrolnego w spółce Premedicare Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz na zwiększenie kapitału obrotowego. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o ofercie Obligacji jest Memorandum Informacyjne, dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki www.biomaxsa.pl w zakładce Relacje Inwestorskie. Oferującymi Obligacje serii A jest INVISTA Dom Maklerski S.A. doradcą ds. oferty publicznej jest IPO Doradztwo Strategiczne S.A. Zapisy można również składać
w Millennium Domu Maklerskim S.A. Spółka zamierza podjąć czynności mające na celu wprowadzenie Obligacji do alternatywnego systemu obrotu obligacjami Catalyst, zorganizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ