Bogdanka liczy na zainteresowanie instytucj; indywidualni bez dyskonta

15.5.Warszawa (PAP) - Oferta publiczna Bogdanki skierowana będzie do krajowych inwestorów instytucjonalnych i wybranych zagranicznych. Nie będzie dyskonta dla inwestorów indywidualnych - powiedzieli na piątkowej konferencji prasowej przedstawiciele spółki i oferującego.

"Zarząd prowadził już wstępne rozmowy z inwestorami. Jest duże zainteresowanie. Oferta jest skierowana przede wszystkim do inwestorów instytucjonalnych, ale wiemy, że jest zainteresowanie inwestorów branżowych" - powiedział w piątek Mirosław Taras, prezes Bogdanki.

"Nie działamy w ciemno. Zrobiliśmy rozeznanie, oferta jest skierowana do instytucji krajowych i wybranych inwestorów zagranicznych" - powiedział Adam Jaroszewicz, wiceprezes DI BRE, oferującego spółki.

W ofercie nieprzewidziane jest dyskonto dla inwestorów indywidualnych.

"Nie przewidujemy dyskonta. Cena będzie jednolita we wszystkich transzach" - powiedział Jaroszewicz.

Bogdanka zaoferuje 11 mln akcji nowej emisji serii C.

Oferta publiczna została podzielona na transzę inwestorów instytucjonalnych, transzę inwestorów indywidualnych i transzę pracowniczą, w której zostanie zaoferowanych nie więcej niż 330 tys. akcji serii C.

Bogdanka chce zaoferować inwestorom instytucjonalnym około 80 proc. akcji serii C.

Przedział cenowy zostanie ustalony przed rozpoczęciem zapisów w transzy indywidualnej, a cena emisyjna akcji zostanie ustalona przed rozpoczęciem subskrypcji w transzy inwestorów instytucjonalnych.

Bogdanka chce pozyskać z oferty około 450 mln zł brutto, które planuje przeznaczyć na budowę nowej i modernizację istniejącej infrastruktury technicznej w ramach Pola Stefanów, co ma umożliwić podwojenie produkcji węgla, począwszy od 2014 roku.

Zapisy na akcje spółki w transzy inwestorów indywidualnych i pracowniczych odbędą się od 1 do 5 czerwca.

W dniach 4-5 czerwca planowany jest book-building w transzy instytucjonalnej, a zapisy w tej transzy odbędą się w dniach 8-10 czerwca.

Największym akcjonariuszem Bogdanki jest Skarb Państwa, kontrolujący obecnie blisko 97 proc. kapitału i głosów na WZA spółki.

Jeśli wszystkie akcje oferowane zostaną objęte, do nowych akcjonariuszy należeć będzie prawie 30,3 proc. w kapitale zakładowym spółki.

Strategia dla sektora wydobywczego zakłada, że Skarb Państwa pozostanie strategicznym akcjonariuszem Bogdanki.

"Wiemy, że plany odnośnie sektora i samej Bogdanki będą modyfikowane. Sądzimy, takie są moje spekulacje, że rząd będzie dążyć do prywatyzacji sektora wydobywczego" - powiedział prezes Taras.

W 2007 roku przychody Bogdanki wyniosły 862,5 mln zł, EBIT 243,4 mln zł, a zysk netto 94,3 mln zł. W 2008 roku przychody wzrosły do 1,03 mld zł, EBITDA wyniosła 339,6 mln zł, a EBIT 203,45 mln zł. Spółka wypracowała też 155,8 mln zł zysku netto.

Prognoza na ten rok zakłada wypracowanie 140,6 mln zł zysku netto i 178,3 mln zł zysku operacyjnego przy przychodach w wysokości 1,09 mld zł.

Spółka tłumaczy, że dobre wyniki to rezultat wysokiej efektywności.

Koszt jednostkowy sprzedaży węgla wyniósł w 2008 roku 141 zł za tonę, podczas gdy w branży było to średnio 223 zł.

"Przeprowadziliśmy restrukturyzację, mamy zdecydowanie niższe zatrudnienie niż branża, dużo niższe koszty związane ze szkodami górniczymi. Przy 5,9-procentowym udziale w produkcji węgla w Polsce, wypracowaliśmy w latach 2006-2008 około 23 proc. wyniku finansowego całej branży" - powiedziała Krystyna Borkowska, wiceprezes spółki ds. finansowych.(PAP)

pel/ ana/