CIECH - Oferta obligacji Ciech Group Financing AB (publ), spółki zależnej wobec Ciech S.A. oraz r...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 51 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-11-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CIECH | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Oferta obligacji Ciech Group Financing AB (publ), spółki zależnej wobec Ciech S.A. oraz rozpoczęcie budowania księgi popytu na obligacje Ciech S.A. o łącznej wartości obu emisji wynoszącej w przybliżeniu 1.300.000.000 złotych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | 1. Oferta obligacji denominowanych w euro (poza terytorium Polski) Zarząd Ciech S.A., działając na podstawie Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa o Ofercie"), informuje o rozpoczęciu przez spółkę specjalnego przeznaczenia Ciech Group Financing AB (publ), która jest spółką całkowicie zależną wobec Ciech S.A. ("Emitent HY") procesu oferowania zabezpieczonych obligacji denominowanych w euro na okaziciela rządzonych prawem stanu Nowy Jork, z terminem zapadalności w 2019 r. ("Obligacje HY"). W przypadku powodzenia oferty, co jest uzależnione od warunków rynkowych i innych warunków, kwota netto uzyskana z emisji Obligacji HY zostanie przekazana do Ciech S.A. w formie pożyczki lub obligacji. Wpływy netto Ciech S.A. z tytułu pożyczki lub obligacji, o których mowa powyżej wraz z wpływami netto z tytułu Obligacji Polskich (zdefiniowanych poniżej) posłużą
grupie kapitałowej Ciech S.A. docelowo na spłatę kredytów udzielonych spółkom z grupy kapitałowej Ciech S.A. przez banki krajowe i zagraniczne oraz na spłatę obligacji krajowych wyemitowanych przez Ciech S.A. ("Refinansowane Zadłużenie"). Prowizje i koszty refinansowania w części przypadającej na Obligacje HY, w tym koszty oferowania Obligacji HY, zostaną pokryte z wpływów z ich emisji. Obligacje HY będą zabezpieczone gwarancjami rządzonymi prawem stanu Nowy Jork udzielanymi przez Ciech S.A. oraz wybrane spółki zależne wobec Ciech S.A. oraz, pośrednio poprzez zabezpieczenie długu równoległego, zabezpieczeniami rzeczowymi ustanawianymi przez Ciech S.A. oraz wybrane spółki zależne wobec Ciech S.A. w Polsce, Niemczech i Rumunii. Oferta nabycia Obligacji HY będzie składana w trybie oferty prywatnej skierowanej do inwestorów kwalifikowanych zgodnie z Regulacją 144A (Rule 144A) wydanej na podstawie amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. (United States Securities Act). Oferta nie będzie kierowana
do inwestorów w Polsce. 2. Rozpoczęcie budowy księgi popytu na polskie obligacje Zarząd Ciech S.A., działając na podstawie Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o Ofercie, informuje również o rozpoczęciu przez Ciech S.A. budowy księgi popytu na zabezpieczone obligacje na okaziciela rządzone prawem polskim, z terminem zapadalności w 2017 r. ("Obligacje Polskie"). Możliwość składania deklaracji zainteresowania w ramach procesu budowy księgi popytu oraz, pod warunkiem powodzenia procesu budowy księgi popytu, propozycja nabycia Obligacji Polskich zostanie skierowana do maksymalnie 99 oznaczonych inwestorów w Polsce. W przypadku przeprowadzenia emisji Obligacji Polskich, co jest uzależnione od warunków rynkowych i innych warunków, wpływy netto z emisji Obligacji Polskich wraz z wpływami netto z Obligacji HY przekazanymi Ciech S.A. przez Emitenta HY na postawie pożyczki lub obligacji zostaną przeznaczone na spłatę Refinansowanego Zadłużenia. Prowizje i koszty refinansowania w części przypadającej na Obligacje Polskie, w tym
koszty oferowania Obligacji Polskich, zostaną pokryte z wpływów z ich emisji. Obligacje Polskie będą zabezpieczone poręczeniami rządzonymi prawem polskim udzielanymi przez wybrane spółki zależne wobec Ciech S.A. oraz, pośrednio poprzez zabezpieczenie długu równoległego, zabezpieczeniami rzeczowymi ustanawianymi przez Ciech S.A. oraz wybrane spółki zależne wobec Ciech S.A. w Polsce, Niemczech, Rumunii i Szwecji. 3. Inne informacje Emisja Obligacji HY przeprowadzona będzie m.in. w oparciu o uchwałę nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ciech S.A. podjętą w dniu 29 sierpnia 2012 r., przewidującą emisję obligacji (bezpośrednio lub za pośrednictwem osobnego podmiotu emisyjnego) kierowanej na rynek międzynarodowy o maksymalnej wartości do 300.000.000 euro. Emisja Obligacji Polskich przeprowadzona będzie m.in. w oparciu o uchwałę nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ciech S.A. podjętą w dniu 29 sierpnia 2012 r., przewidującą emisję obligacji w Polsce o maksymalnej wartości do
500.000.000 złotych. Ciech S.A. informował o ww. uchwałach w raporcie bieżącym nr 32/2012 z dnia 29 sierpnia 2012 r. Ostateczna wielkość emisji Obligacji HY jak i ostateczna wielkość emisji Obligacji Polskich może ulegać zmianom i będzie ona ostatecznie ustalona w toku prowadzonych procesów związanych z marketingiem i oferowaniem obu rodzajów obligacji. Łączna ostateczna wielkość obu emisji będzie wynosić w przybliżeniu 1.300.000.000 złotych, przy czym kwota ta może ulec zmianie np. w przypadku zmiany kursu EUR/PLN. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | CIECH S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | CIECH | | Chemiczny (che) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-670 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Puławska | | 182 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 639 10 00 | | 022 639 14 51 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro.prasowe@ciech.com | | www.ciech.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 1180019377 | | 011179878 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ