CIECH - rozpoczęcie procedury uzyskiwania zgód obligatariuszy obligacji zagranicznych (consent so...
CIECH - rozpoczęcie procedury uzyskiwania zgód obligatariuszy obligacji zagranicznych (consent solicitation) na zmianę warunków umowy określającej warunki emisji obligacji zagranicznych (indenture) na podstawie umowy dodatkowej (supplemental indenture) (12/2014)
| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 12 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-05-13 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | CIECH | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | rozpoczęcie procedury uzyskiwania zgód obligatariuszy obligacji zagranicznych (consent solicitation) na zmianę warunków umowy określającej warunki emisji obligacji zagranicznych (indenture) na podstawie umowy dodatkowej (supplemental indenture) | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Ciech S.A., działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z umową z dnia 28 listopada 2012 roku ("Umowa Indenture") określającą warunki emisji zabezpieczonych obligacji denominowanych w euro z datą zapadalności w 2019 r. ("Obligacje Zagraniczne"), które zostały wyemitowane przez Ciech Group Financing AB (publ), spółkę specjalnego przeznaczenia całkowicie zależną od Ciech S.A. w dniu 28 listopada 2012 r. ("Emitent Obligacji Zagranicznych") (Ciech S.A. poinformował o emisji Obligacji Zagranicznych w raporcie nr 60/2012), niniejszym informuje o: i. wystąpieniu w dniu 13 maja 2014 r. o zgodę obligatariuszy (consent solicitation) niewykupionych Obligacji Zagranicznych (na podstawie oświadczenia o wystąpieniu o zgodę (consent solicitation statement) z dnia 13 maja 2014 r.) ("Procedura Uzyskiwania Zgód") na: a. zmianę wybranych
warunków Umowy Indenture, w celu wydłużenia terminu, w którym Ciech S.A. ma zapewnić, by S.C. Uzinele Sodice Govora - Ciech Chemical Group SA spełniła określone wymogi dotyczące aktywów netto; b. zmianę innych warunków Umowy Indenture, w zakresie wymaganym zmianami, o których mowa w ppkt. a powyżej; oraz c. zawarcie umowy dodatkowej do Umowy Indenture (supplemental indenture) ("Umowa Dodatkowa"), która pozwoli na wejście w życie zmian do Umowy Indenture, o których mowa w ppkt. b oraz c powyżej. ii. zawarciu w dniu 13 maja 2014 r., związanej z pkt. i powyżej, umowy ws. agenta pozyskiwania zgód (solicitation agent agrement), pomiędzy Ciech Group Financing AB (publ), Ciech S.A. oraz Execution Noble Limited (spółką zależną Banco Espírito Santo de Investimento, S.A.). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CIECH S.A. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CIECH | | Chemiczny (che) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 02-670 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Puławska | | 182 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 022 639 10 00 | | 022 639 17 19 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | ciech@ciechgroup.com | | www.ciechgroup.com | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 1180019377 | | 011179878 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2014-05-13 | Andrzej Kopeć | Członek Zarządu | |||
| 2014-05-13 | Artur Osuchowski | Członek Zarządu |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ