Enea ma nowy program emisji obligacji wart 5 mld zł, głównie na akwizycje
Warszawa, 30.06.2014 (ISBnews) - Enea podpisała z bankami PKO BP, ING Bankiem Śląskim, Pekao SA i mBankiem umowę nowego programu emisji obligacji do maksymalnej kwoty 5 mld zł, podała spółka. Pozyskane środki będą wykorzystywane na akwizycje oraz na finansowanie bieżącej działalności Grupy.
"Obligacje emitowane w ramach programu będą zdematerializowane, dyskontowe lub kuponowe, niezabezpieczone. Wartość nominalna i emisyjna jednej obligacji będzie ustalana w warunkach emisji poszczególnych serii. Oprocentowanie lub stopa dyskonta będą ustalane indywidualnie dla każdej transzy w trakcie procesu oferowania obligacji inwestorom. Okres zapadalności może wynosić od 1 miesiąca do 10 lat" - czytamy w komunikacie.
Zgodnie z zapisami umowy, obligacje będą mogły być dematerializowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, a następnie mogą zostać wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie w ramach rynków prowadzonych przez BondSpot lub Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, podano także.
?Program został przygotowany w sposób, który umożliwia emisję w każdej chwili, w krótkim czasie. Będziemy wykorzystywać pozyskane w ten sposób środki na akwizycje, które są zapisane w naszej strategii. Cały czas monitorujemy rynek, ale jeszcze nie wiemy kiedy, co i za ile kupimy. Oferta emisyjna będzie kierowana do inwestorów instytucjonalnych, a na polskim rynku są gracze, którzy mogą być zainteresowani takimi papierami dłużnymi" - powiedziała
wiceprezes ds. finansowych, Dalida Gepfert, cytowana w komunikacie.
Spółka podała, że 4 banki zostały powołane na dealerów obligacji. Funkcję agenta kalkulacyjnego, agenta ds. płatności oraz depozytariusza będzie pełnił ING Bank Śląski. Pozostałe banki, poza rolą dealerów będą pełnić funkcję sub-agentów ds. płatności i sub-depozytariuszy. Dodatkowo PKO BP będzie pełnił w programie rolę agenta technicznego.
"Jestem spokojna o nasze przyszłe emisje obligacji, bo branża energetyczna cieszy się dużym zaufaniem inwestorów i analityków. To sektor stabilny, ma dobry cash flow, efektywne inwestycje i dobrą markę. Rośnie także wiarygodność ENEA jako partnera. Dostrzegła to m.in. agencja ratingowa Fitch, która po raz kolejny wystawiła ocenę na poziomie BBB. Jest to wyrazem zaufania również dla naszej przyszłej sytuacji finansowej" ? dodała Gepfert.
Umowa została zawarta na czas nieograniczony. Spółka przypomina także, że w latach 2014-2020 planuje inwestycje w wysokości 20 mld złotych, w tym ok 7,7 mld na dodatkowe plany rozwojowe w obszarach OZE, źródeł kogeneracyjnych oraz sieci ciepłowniczych.
W obrębie Grupy Kapitałowej Enea funkcjonują trzy wiodące podmioty, tj. Enea (obrót energią elektryczną), Enea Operator (dystrybucja energii elektrycznej) oraz Enea Wytwarzanie (wytwarzanie energii elektrycznej). W 2013 r. spółka odnotowała ok. 9,15 mld zł skonsolidowanych przychodów.
(ISBnews)