FABRYKAKD - Szczegółowe warunki obligacji serii C (22/2014) /EBI

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 22 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-05-12 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Szczegółowe warunki obligacji serii C | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportów bieżących nr 14/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. oraz 20/2014 z dnia 9 maja 2014 r. dotyczących emisji obligacji na okaziciela serii C (\"Obligacje\"), Zarząd Fabryki Konstrukcji Drewnianych S.A. z siedzibą w Paproci (dalej: \"Spółka\", \"Emitent\") przekazuje poniżej szczegółowe warunki emisji Obligacji: 1. Oprocentowanie Obligacji: 9,50 % (słownie: dziewięć i pięć dziesiątych procenta) w skali roku. Kupon od Obligacji wypłacany będzie półrocznie w Dniach Płatności Odsetek określonych w Warunkach Emisji Obligacji. 2. Dzień wykupu Obligacji: 9 maja 2016 r. 3. Cel emisji Obligacji: a) Nabycie dodatkowej linii produkcyjnej do obróbki elementów klejonych łuków. Szacunkowy koszt nabycia wynosi 1.000.000,00 (słownie: jeden milion) PLN b) Przedterminowy wykup Obligacji serii A Emitenta o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 1.000.000,00 (słownie: jeden milion) PLN c) Budowa suszarni drewna. Szacunkowy koszt budowy suszarni to 500.000,00 (słownie: pięćset tysięcy) PLN d) Zwiększenie
kapitału obrotowego Emitenta 4. Zabezpieczenie Obligacji: Obligacje emitowane były jako niezabezpieczone. Zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji Emitent złożył wniosek o wpis zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych stanowiącym linię do produkcji drewnianych klejonych elementów konstrukcyjnych do rejestru zastawów. Zastaw rejestrowy ustanowiony zostanie do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 5.120.000,00 (słownie: pięć milionów sto dwadzieścia tysięcy) PLN. Wartość przedmiotu zabezpieczenia została oszacowana przez biegłego na kwotę wynoszącą 5.120.000,00 (słownie: pięć milionów sto dwadzieścia tysięcy) PLN. Właścicielem przedmiotu zabezpieczenia jest Emitent. Od momentu wpisania zastawu rejestrowego do rejestru zastawów Obligacje będą obligacjami zabezpieczonymi. 5. Dodatkowe prawa z Obligacji: Obligatariuszom przysługuje opcja przedterminowego wykupu na żądanie obligatariusza w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w Warunkach Emisji Obligacji. Emitentowi przysługuje opcja
przedterminowego wykupu na żądanie Emitenta, z której może skorzystać najwcześniej w dniu 29 kwietnia 2015 roku. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu \"Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect\". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ