GTC - Stanowisko zarządu spółki Globe Trade Centre S.A. dotyczące planowanego podwyższenia kapita ...

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 27 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-10-09 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | GTC | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Stanowisko zarządu spółki Globe Trade Centre S.A. dotyczące planowanego podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku emisji akcji z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | NINIEJSZY MATERIAŁ NIE JEST PRZEZNACZONY DO PUBLIKACJI ANI ROZPOWSZECHNIANIA, BEZPOŚREDNIO ALBO POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADY LUB JAPONII ALBO W INNYCH PAŃSTWACH, W KTÓRYCH PUBLICZNE ROZPOWSZECHNIANIE INFORMACJI ZAWARTYCH W NINIEJSZYM MATERIALE MOŻE PODLEGAĆ OGRANICZENIOM LUB BYĆ ZAKAZANE PRZEZ PRAWO STANOWISKO ZARZĄDU spółki Globe Trade Centre S.A. z siedzibą w Warszawie dotyczące planowanego podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku emisji akcji z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy W dniu 15 września 2014 r. zwołano nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki Globe Trade Centre S.A. (?Spółka?). Ogłoszenie o zwołaniu powyższego walnego zgromadzenia zawiera m.in. projekt Uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna z dnia 13 października 2014 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji z prawem poboru nowych akcji zwykłych na okaziciela, oferty publicznej akcji
nowej emisji, ustalenia dnia 16 grudnia 2014 r. jako dnia prawa poboru akcji nowej emisji, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie praw poboru, praw do akcji oraz akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Spółki (?Uchwała Emisyjna?). W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w wyniku emisji akcji serii K na mocy Uchwały Emisyjnej (?Oferta?) zarząd niniejszym oświadcza, że zamierza wykorzystać wpływy netto z Oferty na realizację swojej nowej strategii nabywania nieruchomości generujących przychód z najmu, w których GTC będzie mogła wykreować wartość dodaną poprzez wykorzystanie regionalnej platformy operacyjnej i know-how w zakresie zarządzania nieruchomościami oprócz kontynuacji rozwoju organicznego w ramach istniejącego portfela nieruchomości. Inwestycje będą badane i nabywane na podstawie opisanych poniżej kryteriów: ? nieruchomości biurowe i handlowe o standardzie instytucjonalnym; ?
położone w Warszawie lub innych głównych miastach Polski oraz w stolicach krajów CEE i SEE; ? generujących przychody; ? pozwalają na potencjalny wzrost przychodów z działalności operacyjnej netto na poziomie do 30% poprzez m.in. przednajem (pre-leasing), wynajęcie powierzchni niewynajętych, podwyższenia stawek czynszu, lub repozycjonowanie; ? początkowy zwrot z kapitału na poziomie niskich kilkunastu procent; oraz ? potencjał wzrostu zwrotu z kapitału do kilkunastu procent dzięki aktywnemu zarządzaniu aktywami. Planuje się, że wpływy z Oferty zostaną wykorzystane w okresie do 18 miesięcy od zakończenia Oferty. Jeżeli w tym okresie Spółka podejmie zobowiązania lub zainwestuje mniej niż 90% wpływów z Oferty na wskazane inwestycje, Spółka zainicjuje program odkupu akcji własnych o wartości pozostałych niewykorzystanych wpływów z Oferty, przy czym cena odkupu jednej akcji nie będzie niższa niż cena emisyjna w ramach Oferty powiększona o oprocentowanie naliczone według stawki 3M WIBOR za okres od otrzymania
wpływów z Oferty do przeprowadzenia wykupu akcji. Inwestycje finansowane z wpływów z Oferty będą dobierane i szczegółowo oceniane w oparciu o warunków rynkowych, a także możliwość osiągnięcia planowanego potencjalnego zwrotu z inwestycji. Spółka może inwestować samodzielnie lub łącznie z innymi podmiotami, co umożliwi większą dywersyfikację i zasięg portfela nieruchomości. Ponadto Zarząd zarekomenduje Radzie Nadzorczej powołanie Komitetu ds. Inwestycji (?KI?) w którym większość jego członków stanowić będą niezależni członkowie Rady Nadzorczej. KI będzie (i) nadzorował proces inwestowania wpływów z Oferty, oraz (ii) dokonywał przeglądu i zatwierdzał indywidualne propozycje nabycia projektów przedstawiane przez Zarząd. Zastrzeżenie prawne Niniejszy materiał stanowi wykonanie obowiązków informacyjnych, którym podlega Globe Trade Centre S.A. (?Spółka?), ma charakter informacyjny i w żadnym przypadku nie stanowi podstawy jakiejkolwiek decyzji dotyczącej inwestowania w papiery wartościowe Spółki. Prospekt
(?Prospekt?) sporządzony w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych Spółki w Polsce (?Oferta?), a także w związku z ubieganiem się przez Spółkę o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego będzie jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o Spółce i oferowanych papierach wartościowych Spółki. Prospekt zostanie opublikowany zgodnie z przepisami prawa. Niniejszy materiał jest prezentowany jedynie w celach informacyjnych i promocyjnych i nie stanowi oferty sprzedaży żadnych papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie do złożenia oferty jest niezgodne z prawem. Papiery wartościowe Spółki nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku ze zmianami (?Ustawa o Papierach Wartościowych?) ani przepisów żadnego
stanu oraz nie mogą być oferowane ani sprzedawane na terytorium Stanów Zjednoczonych, chyba że w ramach wyjątku od wymogu rejestracji przewidzianego w Ustawie o Papierach Wartościowych i obowiązujących przepisach stanowych lub w ramach transakcji wyłączonych spod tego wymogu. Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna papierów wartościowych Spółki w Stanach Zjednoczonych. Rozpowszechnianie tego dokumentu w niektórych państwach może być zabronione. W szczególności niedozwolona jest dystrybucja niniejszego dokumentu na terytorium Kanady, Japonii lub Australii. Informacje zawarte w załączonym dokumencie nie stanowią oferty sprzedaży papierów wartościowych. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | Subject: Statement of the Management Board of Globe Trade Centre S.A. regarding the proposed share capital increase by way of a rights issue NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN, OR INTO, THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA OR JAPAN, OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH SUCH RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION MAY BE SUBJECT TO RESTRICTIONS OR PROHIBITED BY LAW STATEMENT OF THE MANAGEMENT BOARD of Globe Trade Centre S.A. with its registered seat in Warsaw regarding the proposed share capital increase by way of a rights issue On 15 September 2014, an extraordinary general meeting of the shareholders of Globe Trade Centre S.A. (the “Company”) was convened. The announcement on the convocation of such general meeting contains, inter alia, a draft of resolution No. 4 regarding the increase of the Company’s share capital by way of a rights issue of ordinary bearer shares, on conducting a public offering of newly-issued shares, on setting the record date for the pre-emptive
rights related to the newly-issued shares as 16 December 2014, on the dematerialisation and seeking the admission and introduction to trading on the regulated market operated by the Warsaw Stock Exchange of the pre-emptive rights, rights to shares and newly-issued shares, and on amending the Company’s statute (the “Issue Resolution”). In connection with the share capital increase by way of the issuance of series K shares pursuant to the Issue Resolution (the “Offering”), the management board hereby declares that it is its intention to use the net proceeds from the Offering to realize its new strategy of acquiring yielding properties where GTC will unlock value add potential capitalizing on its regional platform and asset management skills in addition to organic growth from the existing portfolio. The investments will be reviewed and acquired based on the following target criteria: • institutional grade office and retail assets; • located in Warsaw or secondary cities in Poland and in the capital cities of
CEE and SEE countries; • cash generation ability; • potential growth of net operating income at a level of up to 30% through pre-leasing, improvement in occupancy and rental rates, and repositioning; • return on equity: initially at the low teens level; and • potential to increase return on equity to the mid-teens through active asset management. It is planned for the Offering proceeds to be invested or committed in a period of up to 18 months from the completion of the Offering. In case the Company during this period will have invested or committed less than 90% of the Offering proceeds for investments as outlined above, the Company will institute a share buyback programme in the amount of the remaining non-committed Offering proceeds, with the buyback price per share not lower than to the Offering price plus 3M WIBOR over the outstanding period. The investments financed with the proceeds from the Offering will be selective and will be evaluated based on the market opportunity and assumed potential return
on investment. The Company may invest alone or may co-invest with partners, which will allow for increased portfolio diversification and scope. The Management Board will also recommend to the Supervisory Board to establish an Investment Committee (“IC”), with the recommendation that the majority of its members shall be independent members of the Supervisory Board. The IC will (i) oversee the investment of the Offering proceeds; and (ii) review and approve individual acquisition proposals put forward by the Management Board. Legal disclaimer The information disclosed herein constitutes the fulfilment of disclosure obligations to which Globe Trade Centre S.A. (the “Company”) is subject, is for information purposes only and under no circumstances shall constitute the basis for any decision to invest in the securities of the Company. After its approval by the Polish Financial Supervision Authority, the prospectus (the “Prospectus”) prepared in connection with the public offering of the Company’s securities in
Poland (the “Offering”) and the seeking of the admission and introduction of such securities to trading on the main market of the Warsaw Stock Exchange will be the sole legally binding document containing information on the Company and the offering of the Company’s securities in Poland. The Prospectus will be published in line with applicable provisions of law. The information disclosed herein is for informational and promotional purposes only and does not constitute an offer of securities for sale in the United States or any other jurisdiction in which such offer or solicitation is unlawful. The Company’s securities have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”), or the laws of any state, and may only be offered or sold within the United States under an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and applicable state laws. No public offering of the Company’s securities will be made
in the United States. It may be unlawful to distribute this document in certain jurisdictions. In particular, this document is not for distribution in Canada, Japan or Australia. The information in this document does not constitute an offer of securities for sale. | | |
| | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | GLOBE TRADE CENTRE S.A. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | GTC | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 02-675 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Wołoska | | 5 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 022 606 07 00 | | 022 606 04 10 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | gtc@gtc.com.pl | | www.gtc.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 527-00-25-113 | | 012374369 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ