INGBSK - Emisja drugiej serii obligacji własnych ING Banku Śląskiego S.A. w ramach Programu ustan ...

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 26 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-12-19 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | INGBSK | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Emisja drugiej serii obligacji własnych ING Banku Śląskiego S.A. w ramach Programu ustanowionego w 2012 r. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ING Banku Śląskiego S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 23/2014 z dnia 02 grudnia 2014 r. oraz raportu bieżącego nr 25/2014 z dnia 16 grudnia 2014 r., informuje o przeprowadzeniu w dniu 19 grudnia 2014 r. drugiej emisji obligacji w ramach Programu emisji własnych dłużnych papierów wartościowych ING Banku Śląskiego S.A. Obligacje wyemitowano jako obligacje na okaziciela, z pięcioletnim okresem zapadalności. Obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej. Łączna wartość nominalna obligacji drugiej serii wynosi 300.000.000,00 PLN (słownie: trzysta milionów złotych 00/100). Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 100.000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych 00/100). Cena emisyjna równa jest wartości nominalnej obligacji. Wykup obligacji zostanie dokonany przez zapłatę kwoty pieniężnej równej wartości nominalnej obligacji. Datą wykupu obligacji jest 19 grudnia 2019 r. Oprocentowanie obligacji jest zmienne, płatne w okresach półrocznych i oparte
o sześciomiesięczny WIBOR, powiększony o marżę w wysokości 0,75% w skali roku. Pierwsza data płatności odsetek przypada w dniu 19 czerwca 2015 r. Wartość zobowiązań zaciągniętych przez Bank według stanu na 30 września 2014 r. wynosi 83.831,4 mln PLN. W ocenie Zarządu perspektywy kształtowania się zobowiązań Banku do czasu wykupu obligacji drugiej serii są pozytywne. Bank w dalszym ciągu zamierza aktywnie zarządzać strukturą finansowania swojej działalności, w tym wysokością sumy zobowiązań, biorąc pod uwagę rozwój akcji kredytowej, warunki rynkowe oraz potrzeby płynnościowe. W związku z powyższym Zarząd nie wyklucza, że do momentu wykupu obligacji kwota zobowiązań Banku może wzrosnąć. Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | 2014-12-19 Report No. 26/2014: Issuance of the second series of own bonds of ING Bank Śląski S.A. under the Programme set in 2012. With reference to the current report no. 23/2014 of 02 December 2014 and the current report no. 25/2014 of 16 December 2014, the Management Board of ING Bank Śląski S.A. give notice that the second issuance of bonds under the Own Debt Securities Issuance Programme of ING Bank Śląski S.A. was conducted on 19 December 2014. The bonds were issued as bearer bonds of 5Y maturity. The bonds are denominated in PLN and were offered under non-public issue. The total nominal value of bonds of the second series is PLN 300,000,000.00 (say: three hundred million zlotys 00/100). The nominal value of one bond is PLN 100.000,00 (say: one hundred thousand zlotys 00/100). The issuance price equals the bonds’ nominal value. Bonds will be bought out by paying the amount of cash equal to the bonds’ nominal value. The bonds will mature on 19 December 2019. Bonds bear floating interest, paid every
6 months and based on 6M WIBOR plus margin of 0.75% per annum. The first interest will be paid out on 19 June 2015. The value of liabilities drawn by the Bank as at 30 September 2014 is PLN 83,831.4 million. The Management Board is of the opinion that the outlook for Bank’s liabilities is positive. The Bank is going to further actively manage the financing structure of its operations, including the amount of liabilities, taking into account lending growth, market conditions and liquidity-related needs. Therefore, the Management Board do not exclude the option that the amount of Bank’s liabilities may rise by the time the bonds are bought out. Legal grounds: Article 56 section 1 item 1 of the Act on Public Offering and the Terms and Conditions of Introducing Financial Instruments into Organised Trading System and Public Companies. | | |
| | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ING BANK ŚLĄSKI SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | INGBSK | | Banki (ban) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 40-086 | | KATOWICE | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | SOKOLSKA | | 34 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 032 3578592 | | 032 3577092 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | marzena.radys@ingbank.pl | | www.ing.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 6340135475 | | 271514909 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ