INGBSK - Informacja w sprawie zawarcia Listu intencyjnego z ING Continental Europe Holdings B.V. ...

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 15 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-05-07 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | INGBSK | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Informacja w sprawie zawarcia Listu intencyjnego z ING Continental Europe Holdings B.V. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. (Bank) informuje, że w dniu 6 maja 2014 r. Bank zawarł z ING Continental Europe Holdings B.V. (NN CEH) niewiążącą umowę (List intencyjny) dotyczącą sprzedaży posiadanego przez Bank pakietu 20% akcji ING Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. (ING PTE) na rzecz NN CEH, który obecnie posiada 80% akcji ING PTE. ING PTE zarządza Otwartym Funduszem Emerytalnym ING (ING OFE)
oraz Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym (ING DFE). Strony planują zawarcie wiążącej umowy sprzedaży akcji, na zasadach rynkowych, w IV kwartale 2014 r. Zakładając, że transakcja ta dojdzie do skutku, jej realizacja będzie wymagała uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego. Zgodnie z postanowieniami Listu intencyjnego wstępna cena sprzedaży została określona na około 242 miliony PLN i odpowiada niezależnej wycenie tego pakietu akcji. Cena ta zostanie skorygowana o wartość dywidendy wypłaconej przez ING PTE za 2013 r. i 2014 r., rzeczywisty odsetek członków funduszu, którzy zadeklarują kontynuację
przekazywania części składki emerytalnej do ING OFE (wskaźnik utrzymania klientów) według stanu na koniec 2014 r. oraz o wynik finansowy za 2014 r. Tak określona cena będzie dodatkowo potwierdzona niezależną opinią o godziwości wyceny (tzw. fairness opinion). List intencyjny przewiduje ponadto możliwość dalszej korekty ceny w przypadku wyroku Trybunału Konstytucyjnego odnoszącego się do reformy funduszy emerytalnych lub wprowadzenia zmian w ustawodawstwie dotyczącym otwartych funduszy emerytalnych, które mogą powstać w konsekwencji powyższego wyroku lub w związku z wniesionymi do Trybunału skargami, lub otrzymania przez ING PTE jakichkolwiek kwot na podstawie decyzji lub wyroku właściwego organu bądź zawartej ugody w związku z wyrokiem Trybunału lub zmianą ustawodawstwa. W takim przypadku Strony przewidują ponowne sporządzenie fairness opinion. Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt 1) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | 2014-05-07 Report no. 15/2014: Update on concluding the Letter of Intent with ING Continental Europe Holdings B.V. The Management Board of ING Bank Śląski S.A. (the Bank) give notice that on 06 May 2014 the Bank and ING Continental Europe Holdings B.V. (NN CEH) entered into a non-binding agreement (Letter of Intent) regarding the sale of 20% of the shares in ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. (ING PTE) held by the Bank to NN CEH which currently holds 80% of the shares of ING PTE. ING PTE manages Otwarty Fundusz Emerytalny ING (ING OFE) and Dobrowolny Fundusz Emerytalny (ING DFE). The Parties expect to enter into a binding agreement of share sale, on arm’s length basis, in Q4 2014. Should such a transaction take place, it will require the approval of the Polish Financial Supervision Authority. The initial sale price provided for in the Letter of Intent was set to be approx. PLN 242 million and it equals the independent valuation of that block of shares. This price will be adjusted for dividends
paid by ING PTE for 2013 and 2014, the actual number of fund’s participants, who will declare to continue transferring some part of their pension contribution to ING OFE (customer retention rate) as at the end of 2014 and the financial result for 2014. The so-determined price will be additionally supported by an independent fairness opinion. Under the Letter of Intent, the sale price may be further adjusted should there be a decision by the Polish Constitutional Court relating to the pension fund reform or amendments to the legislation as regards open-ended pension funds, which may ensue due to the above-mentioned decision or an appeal to such a Court, or any amounts received by ING PTE following the decision or ruling of a relevant authority or a settlement following the said Court’s decision or amendment to the legislation. In that case, the Parties envisage preparing a new fairness opinion. Legal grounds: Article 56 section 1 item 1) of Act on Public Offering and Terms and Conditions of Introduction of
Financial Instruments into the Organised Trading and on Public Companies. | | |
| | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ING BANK ŚLĄSKI SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | INGBSK | | Banki (ban) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 40-086 | | KATOWICE | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | SOKOLSKA | | 34 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 032 3578592 | | 032 3577092 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | marzena.radys@ingbank.pl | | www.ing.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 6340135475 | | 271514909 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ