JSW przedłużyła umowę o współpracy z obligatariuszami do 30 czerwca 2016 r.
Warszawa, 01.12.2015 (ISBnews) - Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) podpisała aneks do umowy z PKO Bankiem Polskim, Bankiem Gospodarstwa Krajowego, ING Bankiem Śląskim i PZU FIZAN BIS 1 (obligatariuszami), uzgadniając najistotniejsze zasady i warunki przeprowadzenia restrukturyzacji zadłużenia finansowego JSW oraz spółek z grupy kapitałowej JSW i przedłużenia umowy o współpracy do 30 czerwca 2016 r., podała spółka.
"Na podstawie aneksu obligatariusze zobowiązali się w okresie obowiązywania umowy o dalszej współpracy m.in. do:
- dalszego powstrzymania się od wykonania swoich praw wynikających z możliwości żądania wcześniejszego wykupu obligacji z uwagi na brak dokonania przez spółkę emisji obligacji na międzynarodowych rynkach kapitałowych do dnia 30 lipca 2015 roku, lecz nie zrzekli się tego uprawnienia;
- uzgodnienia, na zasadach należytej staranności, scenariusza restrukturyzacji zadłużenia JSW i grupy kapitałowej JSW poprzez zawarcie umowy restrukturyzacyjnej w terminie do 30 czerwca 2016 r. (włącznie) (umowa restrukturyzacyjna); oraz
- podjęcia innych działań, w tym uzgodnienia i podpisania, na zasadach należytej staranności, w terminie określonym w ramach okresu obowiązywania umowy o dalszej współpracy, listy kluczowych postanowień i warunków umowy restrukturyzacyjnej dotyczącej zadłużenia JSW oraz spółek z grupy kapitałowej JSW (term sheet)" - czytamy w komunikacie.
Ponadto JSW zobowiązała się wobec obligatariuszy do podjęcia szeregu dodatkowych działań w okresie obowiązywania umowy w terminach szczegółowo określonych w tej umowie.
"Jeżeli umowa restrukturyzacyjna nie wejdzie w życie do 1 lipca 2016 r. (włącznie), JSW będzie zobowiązana dokonać wcześniejszego wykupu części obligacji od wszystkich obligatariuszy na warunkach i terminach określonych w umowie o dalszej współpracy" - podała spółka.
Zgodnie z postanowieniami aneksu, umowa o dalszej współpracy obowiązuje do 30 czerwca 2016 roku, lub daty, w której jakakolwiek strona wypowie umowę w związku z wystąpieniem przypadków naruszenia wskazanych w umowie o dalszej współpracy, lub daty zawarcia umowy restrukturyzacyjnej.
Obligatariusze posiadają obligacje wyemitowane przez JSW na podstawie programu emisji ustanowionego umową programu emisji z 30 lipca 2014 roku.
W połowie ub.r. JSW zawarła z PKO BP, BGK, ING BŚK oraz PZU FIZAN BIS 1 umowy programu emisji obligacji na kwotę 700 mln zł i 163,75 mln USD. Jak podawano wówczas, celem emisji obligacji było pozyskanie środków na sfinansowanie nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci zakładu górniczego Kopalnia Węgla Kamiennego "Knurów-Szczygłowice".
Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. W 2014 r. w kopalniach JSW wydobyto 13,9 mln ton węgla. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.
(ISBnews)