KHW przygotowuje emisję obligacji zwykłych i zamiennych na akcje

29.1.Katowice (PAP) - Katowicki Holding Węglowy (KHW) rozpoczął
przygotowania do emisji wartych ok. 900 mln zł obligacji,
skierowanych do partnerów handlowych. Za ok. pół roku ma...

29.1.Katowice (PAP) - Katowicki Holding Węglowy (KHW) rozpoczął przygotowania do emisji wartych ok. 900 mln zł obligacji, skierowanych do partnerów handlowych. Za ok. pół roku ma także przedstawić szczegóły programu obligacji zamiennych na akcje, o podobnej wartości.

O planowanej emisji obligacji, służącej pozyskaniu środków na inwestycje, poinformował w czwartek PAP prezes KHW, Stanisław Gajos. Jak powiedział, przyszła emisja obligacji zamiennych na akcje będzie "przedsmakiem prywatyzacji" i będzie wiązać się z wejściem firmy na giełdę.

Wcześniej jednak spółka zamierza wyemitować zwykłe obligacje, potocznie nazwane "węglowymi", adresowane do partnerów firmy, np. odbiorców węgla. Mogłyby one być spłacone gotówką lub właśnie węglem.

"Mamy pozytywną opinię rady nadzorczej odnośnie zamiaru emisji tych obligacji, co pozwala nam na rozpoczęcie stosownych przygotowań, m.in. wyłonienie doradcy, który przygotuje memorandum, oraz podmiotu do obsługi emisji" - powiedział prezes.

Jednocześnie trwają analizy związane z przyszłą emisją obligacji zamiennych na akcje. To alternatywa dla planowanego wcześniej na 2009 rok debiutu giełdowego KHW, a jednocześnie potwierdzenie, że do takiego debiutu dojdzie. Wówczas posiadacze obligacji, z którymi termin docelowego debiutu będzie uzgodniony w umowach, zamienią obligacje na akcje upublicznionej firmy.

"Na pewno wartość obligacji zamiennych na akcje będzie mniejsza niż ilość akcji, jaką przeznaczymy do upublicznienia" - zapewnił Gajos, oceniając, że z takich obligacji KHW mógłby również pozyskać ok. 900 mln zł. Szczegóły mają być znane za około pół roku. Na pewno na giełdę trafi mniejszościowy pakiet akcji.

Już wcześniej KHW wyemitował krótkoterminowe obligacje o nominalnej wartości 50 mln zł, skierowane do wybranych spółek własnej grupy kapitałowej. Była to pierwsza taka operacja w górnictwie, traktowana jako alternatywa dla krótkoterminowych kredytów bankowych. W ten sposób zysk związany z udostępnieniem środków, zamiast trafić do banków, pozostaje w grupie.

W ubiegłym roku holding chciał wyemitować warte 300 mln zł obligacje na rynku finansowym, jednak ostatecznie do tego nie doszło. W związku z kryzysem na giełdzie zarząd KHW rozpoczął także prace nad programem alternatywnym wobec szybkiego debiutu. Według wcześniejszych informacji, docelowo holding chciałby pozyskać z giełdy ok. 2-3 mld zł.

Obligacje, a w perspektywie częściowa prywatyzacja, to sposób na pozyskanie kapitału na inwestycje. Opublikowany przed rokiem plan zakłada, że do 2015 r. KHW przeznaczy na nie nawet ponad 5 mld zł.

Katowicka Grupa Kapitałowa, skupiająca złożony z pięciu kopalń Katowicki Holding Węglowy i kopalnię zależną "Kazimierz Juliusz", to druga pod względem wielkości polska spółka węglowa. Specjalizuje się w wysokiej jakości węglu energetycznym. Kopalnie grupy zatrudniają ok. 21,5 tys. osób i wydobywają ok. 15 mln ton węgla rocznie. Za ubiegły rok firma wypracowała zysk, którego wielkości na razie nie ujawnia. (PAP)

mab/ drag/ je/ jra/ pam/

Źródło artykułu:
Wybrane dla Ciebie
Skarbówka dała zielone światło. Te wydatki wliczysz do kosztów
Skarbówka dała zielone światło. Te wydatki wliczysz do kosztów
Duża zmiana na Poczcie już wkrótce. Mówią o rewolucji
Duża zmiana na Poczcie już wkrótce. Mówią o rewolucji
Ta opłata to obowiązek. Kontrolerzy robią zdjęcia aut. 800 zł kary
Ta opłata to obowiązek. Kontrolerzy robią zdjęcia aut. 800 zł kary
"Grozi za to grzywna 1500 zł". Burmistrz apeluje do rolników
"Grozi za to grzywna 1500 zł". Burmistrz apeluje do rolników
Ile trzeba mieć oszczędności, by żyć z odsetek? Oto kwota
Ile trzeba mieć oszczędności, by żyć z odsetek? Oto kwota
Te znicze to tegoroczny hit. Ludzie wydają nawet kilkaset złotych
Te znicze to tegoroczny hit. Ludzie wydają nawet kilkaset złotych
Ostrzeżenie dla turystów. Niedźwiedź pojawił się w woj. małopolskim
Ostrzeżenie dla turystów. Niedźwiedź pojawił się w woj. małopolskim
Emerytura w wieku 40 lat. Policzyli, ile musisz mieć kapitału
Emerytura w wieku 40 lat. Policzyli, ile musisz mieć kapitału
Jak zwiększyć emeryturę z KRUS i ZUS? Nie każdy o tym wie
Jak zwiększyć emeryturę z KRUS i ZUS? Nie każdy o tym wie
Rywal KFC szturmem podbija Polskę. Otwiera 7 nowych lokali
Rywal KFC szturmem podbija Polskę. Otwiera 7 nowych lokali
Wpłata na konto. Od takiej kwoty bank zawiadomi skarbówkę
Wpłata na konto. Od takiej kwoty bank zawiadomi skarbówkę
To koniec znanego browaru. Burmistrz miasta z nazwy marki zabrał głos
To koniec znanego browaru. Burmistrz miasta z nazwy marki zabrał głos