Kilkunastu inwestorów złożyło niewiążące oferty na kupno SPEC

28.03. Warszawa (PAP) - Kilkunastu inwestorów, w tym podmioty krajowe i zagraniczne, złożyło niewiążące oferty na kupno SPEC. Do 20 kwietnia wybrani chętni zostaną zaproszeni do kolejnego etapu - szczegółowej analizy spółki - poinformował urząd miasta Warszawy w komunikacie prasowym.

"Jesteśmy zadowoleni z dużego zainteresowania inwestorów zakupem akcji SPEC SA. Konkurencja między potencjalnymi nabywcami powinna ułatwić wynegocjowanie jak najlepszych warunków transakcyjnych, na podstawie których zostanie podjęta ostateczna decyzja. Na publiczne zaproszenie do negocjacji odpowiedziało kilkanaście podmiotów. Wśród nich znajdują się inwestorzy polscy i zagraniczni, zarówno branżowi jak i finansowi" - powiedział Jarosław Kochaniak, wiceprezydent m.st. Warszawy, cytowany w komunikacie.

W komunikacie poinformowano, że inwestorom, którzy zgłosili zainteresowanie zakupem akcji SPEC, po podpisaniu umów o zachowaniu poufności udostępnione zostało memorandum informacyjne, zawierające zestawienie podstawowych informacji o sytuacji prawnej i ekonomiczno-finansowej spółki. Po jego przeanalizowaniu zainteresowane podmioty złożyły oferty niewiążące, które obecnie są szczegółowo analizowane.

Do 20 kwietnia zostaną oni poinformowani o decyzji Prezydenta m.st. Warszawy odnośnie zaproszenia do następnego etapu - etapu szczegółowej analizy spółki (due dilligence) oraz przygotowania ofert wiążących. Po ich analizie zostanie podjęta decyzja o rozpoczęciu negocjacji z jednym lub wieloma podmiotami równolegle.

Doradcą w prowadzonej prywatyzacji jest Obszar Rynków Kapitałowych Banku Zachodniego WBK.

O zamiarze złożenia oferty informował już wcześniej PGNiG. Memorandum informacyjne odebrała także PGE, ale spółka nie ujawnia, czy złożyła ofertę.

Komentarza w tej sprawie odmówiły także Fortum i Dalkia.

"Podjęliśmy decyzję, że nie będziemy komentować sprawy SPEC na tym etapie" - powiedziała PAP Izabela Van den Bossche, dyrektor ds. komunikacji Fortum.

"Nie komentujemy" - powiedziała Anna Gnoińska z Dalkia Polska.

Wcześniej Dalkia oficjalnie informowała, że jest wstępnie zainteresowana prywatyzacją SPEC-u. Udziału w tym procesie nie wykluczało też Fortum.

Według mediów spółką zainteresowany był też Kulczyk Investments.

SPEC jest wiodącym dostawcą ciepła w Polsce, zarządzającym największym systemem ciepłowniczym w Unii Europejskiej i jednym z największych na świecie, o długości ponad 1700 km. Przedsiębiorstwo zaspokaja około 80 proc. potrzeb cieplnych Warszawy, dostarczając ciepło do ok. 19 tys. obiektów na podstawie ok. 10 tys. umów, głównie ze wspólnotami mieszkaniowymi, spółdzielniami i dużymi biurowcami.

SPEC, działa od 1952 r. Od 2003 r. w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego, działa w formie jednoosobowej spółki akcyjnej, której właścicielem w 100 proc. jest m.st. Warszawa.

Urząd Miasta zaprosił do negocjacji w sprawie kupna SPEC. 28 marca minął termin składania ofert wstępnych.

W tegorocznym budżecie miasto zaplanowało uzyskanie z tytułu prywatyzacji SPEC 750 mln zł. Z informacji rynkowych wynika, że wartość oferty może wynieść ok. 1,5 mld zł.

SPEC osiągnął w 2009 r. blisko 1,3 mld zł przychodów netto ze sprzedaży. Zysk netto wyniósł 36,9 mln zł. W 2010 roku wynik na sprzedaży wyniósł ok. 81 mln zł w porównaniu z ok. 43 mln zł w 2009 roku. Wartość aktywów SPEC za 2009 r. to ok. 1,48 mld zł. (PAP)

pel/ pr/ asa/